Modifier par lot les livrables dans un lot

Objectif

Effectuer une modification par lot sur les livrables contenues dans un lot de livrables. 

Contexte

Si le projet contient un grand nombre de livrables, vous aurez parfois besoin d'appliquer des modifications par lot à tous les livrables d'un lot ou à une partie d'entre elles. Par exemple, si vous souhaitez associer tous les livrables d'un lot à une section du cahier des charges particulière ou changer le statut de tous les livrables en même temps, suivez les étapes ci-dessous. 

Remarque : pour modifier un livrable individuel, voir Modifier un livrable.
Important ! Si vous voulez effectuer des actions d'édition en masse sur des livrables individuels qui ne sont PAS dans le même lot de livrables, voir Effectuer des actions en masse sur les livrables. 

Éléments à prendre en compte

démo

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Procédure

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Lots.
  3. Recherchez le lot souhaité dans la liste, puis cliquez sur Afficher.
    Le lot de livrables sélectionné s'ouvre. 
  4. Faites défiler jusqu'à la liste « [N°] éléments de livrable ». Cliquez ensuite sur Modifier par lot les livrables.
    La page « Étape 1. Sélectionner les livrables » s'ouvre.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Cochez la ou les cases correspondant aux livrables que vous souhaitez modifier. 
      OU
    • Cochez la case en haut de la colonne pour sélectionner tous les livrables répertoriés. 
  6. Cliquez sur Étape suivante.
    La page « Étape 2. Sélectionner et modifier les champs » s'ouvre.
  7. Modifiez les options suivantes selon vos besoins :
    • Cochez la ou les cases correspondant aux champs que vous souhaitez modifier dans les livrables sélectionnés. Les modifications apportées ici affecteront tous les livrables sélectionnés. Vous pouvez modifier les champs suivants :

      • Section du cahier des charges. Désigne la section correspondante du cahier des charges du projet. Voir D'où proviennent les sélections dans la liste déroulante "Sections du cahier des charges" de l'outil Livrables ?

      • Statut. Le statut actuel du livrable. Seul un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau " Admin " dans l'outil Livrables peut modifier le statut d'un livrable. Voir Quels sont les statuts d'un livrable par défaut dans Procore ? et Qu'est-ce qu'un livrable au statut 'Ébauche' ?

      • Date d'émission. La date à laquelle le sous-traitant a soumis les éléments à soumettre (c'est-à-dire les documents, les plans, etc.) à votre équipe de projet pour le processus de révision. 

      • Date de réception. Date de réception des informations relatives au livrable envoyées par l'entrepreneur ou le sous-traitant responsable de l'exécution des travaux associés au livrable.

      • Sous-traitant responsable. Le nom de l'entreprise du sous-traitant qui est responsable de l'achèvement des travaux spécifiés dans le livrable. 

      • Délai. Délai prévu, en nombre de jours calendaires, avant l'arrivée du matériel/des services nécessaires pour le livrable.

      • Date requise sur site. Date à laquelle les matériaux liés aux travaux détaillés sur le livrable doivent être livrés et disponibles sur le chantier.

      • Soumettre avant le. Sélectionnez la date à laquelle un sous-traitant doit soumettre toute la documentation pertinente (c.-à-d. documents, plans, manuels, programmes, etc.) pour le livrable à l'équipe de conception du projet aux fins de révision.

      • Tapez. Type d'informations associé au livrable. Les sélections de type par défaut dans Procore incluent : Document, Demande de paiement , Paie , Plans, Impressions, Informations sur le produit , Manuel du produit, Échantillon, Plan d' atelier, Cahier des chargeset Autre. Voir Créer des types de soumissions personnalisés.

      • Lieu. Le lieu sur le chantier pour le livrable. Il peut s'agir d'un lieu existant dans la liste des lieux ou d'un lieu hiérarchisé. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet. 

      • Description. Détails informatifs, remarques et/ou actions qui décrivent le livrable. 

      • Flux de travail du livrable. Les personnes assignées pour terminer le flux de travail du livrable. Dans Procore, le flux de travail du livrable comprend deux rôles : un soumissionnaire et les approbateurs qui sont responsables de l'exécution et de l'achèvement du processus d'approbation. En règle générale, les approbateurs sont membres de l'équipe de conception.

        Remarques :
        • Si vous souhaitez appliquer un modèle de flux de travail de livrable, sélectionnez-en un dans la liste déroulante Sélectionnez un modèle. Pour créer un modèle, voir Gérer les modèles de flux de travail de livrable.
        • Si une ou plusieurs des livrables sélectionnés ont déjà été soumis à des réviseurs pour approbation, le champ Flux de travail du livrable sera grisé et indisponible. Vous ne pouvez pas modifier en masse les livrables d'un lot lorsqu'un ou plusieurs de ces livrables ont déjà des soumissionnaires ou des approbateurs dans leur flux de travail du livrable.

      • Liste de diffusion . Personnes qui recevront des notifications par e-mail de Procore au fur et à mesure que la soumission progresse dans le flux de travail de soumission . Si votre équipe de projet a créé des listes de distribution dans l'annuaire du projet, vous pouvez sélectionner ces listes ici. Voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire Procore ). 

    • Cliquez sur Étape suivante.
      La page « Étape 3 : Confirmation » apparaît.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Pour apporter des modifications, cliquez sur Étape précédente. 
    • Pour annuler toutes vos modifications, cliquez sur Annuler. 
    • Pour envoyer un e-mail pour chaque livrable sélectionné, cochez la case Envoyez une notification électronique pour ces changements. 
  9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Confirmer.
    Procore vous redirige vers la vue Lot de livrables. Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que la modification par lot a été appliquée. 

Voir aussi