Skip to main content
Procore

Créer des réponses aux soumissions personnalisées

Objectif

Créer des réponses aux soumissions personnalisées pour les utiliser avec l'outil Soumissions au niveau projet.

Contexte

Les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » pour l'outil Soumissions du projet peuvent configurer un large éventail de réponses personnalisées pour les soumissions à l'aide du nouveau lien « Réponses à la soumission » sur la page Configurer les paramètres de soumission (voir Créer des réponses aux soumissions personnalisées). Une réponse à la soumission est une liste de réponses prédéfinies (p. ex., APPROUVÉ, APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE, RÉVISER ET RENVOYER, REJETÉ, etc.) qui peuvent être appliquées à une soumission par les réviseurs au cours du processus de révision et d'approbation.

Exemples

Il existe diverses raisons pour lesquelles une organisation peut souhaiter personnaliser ses réponses aux soumissions. Par exemple :

  • Pour s'adapter à une langue de contrat spécifique.
    Certaines organisations utilisent le terme « RÉVISÉ » au lieu de « APPROUVÉ » ou « RÉVISÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE » au lieu de « APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE ».

  • Pour faire correspondre les actions sur les soumissions aux approbations automatiques que votre entreprise utilisait traditionnellement pour traiter les soumissions sur papier.
    Certaines organisations peuvent préférer utiliser « FOURNIR AVEC NOTE CONDITIONNELLE » et « AUCUNE EXCEPTION » au lieu de « APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE ».

  • Utiliser des acronymes généralement compris au lieu de mots orthographiés.
    Certaines organisations peuvent préférer que les évaluateurs utilisent des acronymes spécifiques comme : A (au lieu de « APPROUVÉ »), ANC (au lieu de « APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE »), R&R (au lieu de « RÉVISER ET RENVOYER »).

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Soumissions du projet
  • Réponses aux soumissions par défaut :
    • Procore fournit huit (8) réponses aux soumissions par défaut. Pour plus d'informations, voir Quelles sont les réponses aux soumissions par défaut dans Procore ?
    • Vous pouvez créer jusqu'à douze (12) réponses aux soumissions personnalisées pour six (6) des huit (8) réponses aux soumissions par défaut (remarque : le système limite ces réponses à une seule réponse personnalisée (1) par projet : EN ATTENTE et SOUMIS).
  • Exigences :
    • Chaque réponse à la soumission nécessite au moins une (1) entrée.
    • Chaque réponse à la soumission est limitée à 255 caractères. Pour une meilleure lisibilité, Procore recommande de créer des réponses de 20 caractères maximum.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Soumissions du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    La page Paramètres des soumissions s'affiche.
  3. Cliquez sur Réponses à la soumission. La liste des réponses aux soumissions s'affiche ci-dessous. Pour en savoir plus sur chaque réponse, voir Quelles sont les réponses aux soumissions par défaut dans Procore ?

    submittal-responses.png
  4. Recherchez la réponse à la soumission que vous souhaitez modifier.
  5. Choisissez parmi les options suivantes :

Modifier une réponse à une soumission personnalisée

Vous pouvez remplacer une réponse existante par une valeur personnalisée pour les huit (8) réponses aux soumissions par défaut dans Procore. Voir Quelles sont les réponses aux soumissions par défaut dans Procore ?

  1. Dans la liste des réponses de la page « Paramètres des soumissions », écrasez la valeur existante.
    Par exemple, saisissez ANC au lieu de « APPROUVÉ AVEC NOTE CONDITIONNELLE », comme dans l'exemple ci-dessous.

    aan.png

    Le système sauvegarde automatiquement vos modifications lorsque vous cliquez en dehors de la zone de saisie. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page lorsque la mise à jour est enregistrée. Pour voir le résultat dans l'application Web, voir Où s'affichent les réponses aux soumissions personnalisées ?

Ajouter une nouvelle réponse à une soumission personnalisée

Vous pouvez ajouter jusqu'à douze réponses aux soumissions pour six (6) des huit (8) réponses aux soumissions par défaut dans Procore. Pour trois (3) des réponses (TRANSFÉRÉ POUR RÉVISION, EN ATTENTE et SOUMIS), le système vous limite à une (1) seule réponse personnalisée. Voir Quelles sont les réponses aux soumissions par défaut dans Procore ?

  1. Dans la liste de réponses sur la page « Paramètres des soumissions », cliquez sur + Ajouter nouveau.
    add-custom-submittal-response.png
  2. Dans la zone qui apparaît, saisissez une nouvelle réponse. Par exemple, au lieu de « APPROUVÉ », vous pouvez ajouter des réponses pour « LIVRÉ COMME INDIQUÉ » et « AUCUNE EXCEPTION ».

    approved-alternates.png

    Le système enregistre automatiquement vos modifications lorsque vous cliquez à l'extérieur de la zone. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page lorsque la mise à jour est enregistrée. Pour voir le résultat dans l'application Web, voir Où s'affichent les réponses aux soumissions personnalisées ?

Supprimer une réponse à une soumission personnalisée

Si vous voulez supprimer une réponse personnalisée, cliquez sur le « X » rouge à côté de l'élément.
Remarque : vous pouvez uniquement supprimer les réponses personnalisées ajoutées au système. Chacune des huit (8) réponses par défaut nécessite au moins une (1) réponse (que vous pouvez personnaliser mais que vous ne pouvez pas supprimer). 
delete-custom-submittal-response.png
Lorsque le système supprime la réponse, une bannière de confirmation apparaît en haut de la page. 

Où s'affichent les réponses aux soumissions personnalisées ? 

 Une fois que vos réponses sont personnalisées, elles apparaissent sous forme de sélections dans diverses listes déroulantes de l'outil Soumissions. Les principales zones sont les suivantes : 

  • Réponses. Dans l'outil Soumissions, cette liste s'affiche dans la zone « Requiert votre attention » de tout utilisateur désigné comme personne responsable d'une soumission.
    response-list.jpg
     
  • Ajouter un filtre. Disponible en haut de l'outil Soumissions (à côté du champ Rechercher), cette liste permet aux utilisateurs de filtrer la liste des soumissions en fonction de la réponse.

    add-response-filter.png

Voir également