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Procore

Créer des types de livrables personnalisés

Objectif

Créer des types de livrables personnalisés à l'aide de l'outil Admin afin de les mettre à la disposition des utilisateurs en tant que sélections de « Type » lors de la création de livrables à l'aide de l'outil Livrables d'un projet.  

Contexte

Lors de la création d'une soumission avec l'outil Soumissions, vous pouvez choisir parmi l'une des sélections de type de soumission par défaut de Procore. Voir Quels sont les types de soumissions par défaut dans Procore ? Cependant, un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin peut également créer des types de soumissions personnalisés qui apparaîtront dans le menu déroulant « Type » lorsqu'un utilisateur crée une soumission dans l'outil Soumissions du projet. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de classer les soumissions à l'aide d'une terminologie appropriée à leur entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Livrables.
  3. Sous Types de livrables personnalisés, procédez comme suit :
    1. Nom. Saisissez un nom pour le type de soumission dans la case prévue à cet effet.

    2. Créer. Cliquez sur ce bouton pour ajouter le nouvel élément à la liste.

      Le système ajoute le nouveau type de livrable à la liste.
    3. Actif. Cochez cette case pour marquer le Type de livrables personnalisés comme actif. Cela permet aux utilisateurs finaux d'accéder au type en tant que sélection dans la liste déroulante des types sur la page de création et de modification des livrables.

      Le système ajoute le nouveau type de livrable à la liste.

Voir aussi

 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des livrables de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit du logiciel de livrables de construction. .