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Procore

Ajouter une offre pour un fournisseur dans Portfolio Financials

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes disposant du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Pour ajouter manuellement l'offre d'un fournisseur à Portfolio Financials afin de la comparer à d'autres offres.

Contexte

Si vous avez reçu une offre en dehors de Procore, vous pouvez l'ajouter manuellement à la feuille de comparaison des offres lorsque vous comparez les offres dans Portfolio Financials. Bien que cette action ne crée pas une offre ou un contrat pour le fournisseur dans Portfolio Financials, elle peut être utile pour déterminer votre considération globale du fournisseur.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Accès "limité" au projet ou plus.
      Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.

Procédure

 Important

L'ajout d'une offre à la feuille de comparaison des offres ne crée PAS de contrat pour cette offre. Si vous souhaitez attribuer un contrat au fournisseur, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

  1. Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
  2. Dans l'onglet Gérer les offres , cliquez sur Comparer les offres.
  3. Cliquez sur le menu Tools .
  4. Cliquez sur Add Bid.
    add-bid.png
    Note : Une nouvelle colonne d'offre est automatiquement ajoutée.
  5. Saisissez les informations relatives à l'offre dans la nouvelle colonne si nécessaire.