Ajouter une offre pour un fournisseur dans Portfolio Financials
Objectif
Pour ajouter manuellement l'offre d'un fournisseur à Portfolio Financials afin de la comparer à d'autres offres.
Contexte
Si vous avez reçu une offre en dehors de Procore, vous pouvez l'ajouter manuellement à la feuille de comparaison des offres lorsque vous comparez les offres dans Portfolio Financials. Bien que cette action ne crée pas une offre ou un contrat pour le fournisseur dans Portfolio Financials, elle peut être utile pour déterminer votre considération globale du fournisseur.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Accès "limité" au projet ou plus.
Remarque : Les utilisateurs ayant un accès "limité" doivent faire partie de l'équipe de la salle des soumissions pour le projet.
- Accès "limité" au projet ou plus.
Procédure
Important
L'ajout d'une offre à la feuille de comparaison des offres ne crée PAS de contrat pour cette offre. Si vous souhaitez attribuer un contrat au fournisseur, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
- Demandez au fournisseur de soumettre l'offre dans Portfolio Financials (voir Submit a Bid for a Portfolio Financials Project) afin que vous puissiez convertir l'offre en contrat. Voir Select a Bidder to Award a Contract to in Portfolio Financials.
- Créez manuellement le contrat pour le fournisseur. Voir Ajouter un contrat à un élément de coût dans Portfolio Financials.
- Naviguez jusqu'à la salle des soumissions pertinente.
- Dans l'onglet Gérer les offres , cliquez sur Comparer les offres.
- Cliquez sur le menu Tools .
- Cliquez sur Add Bid.
Note : Une nouvelle colonne d'offre est automatiquement ajoutée. - Saisissez les informations relatives à l'offre dans la nouvelle colonne si nécessaire.