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Procore

Ajouter une estimation pour un appel d'offres dans votre compte Procore gratuit

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Version limitée
Le réseau de construction Procore n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis.

Objectif

Ajouter une estimation pour un appel d'offres dans votre compte Procore gratuit.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations « Membre » ou supérieures pour le compte Réseau Construction Procore ET invité à l'appel d'offres concerné.

Procédure

  1. Connectez-vous à votre compte Procore gratuit.
  2. Cliquez sur Tableau d'appel d'offres.
    pcn-bid-board-nav.png
  3. Ouvrez l'appel d'offres pour lequel vous souhaitez créer une estimation.
  4. Cliquez sur l' tab Estimation .
  5. Facultatif : cliquez sur les points de suspension verticauxsupérieursicon-ellipsis-vertical.pngdans la section « Estimation » pour configurer les paramètres si nécessaire.
  6. Saisissez les informations nécessaires dans les sections suivantes pour établir votre estimation :
    • Estimation:
      • Cliquez sur Créer un nouveau groupe pour créer un groupe afin d'organiser les postes si nécessaire.
      • Cliquez sur ajouter icon-plus-2.png icône pour ajouter des postes.
      • Cliquez sur les points de suspension verticauxicon-ellipsis-vertical.png en face d'un groupe pour accéder aux options suivantes :
        • Copier ici: cliquez pour créer une copie du groupe.
        • Exporter la nomenclature: cliquez pour exporter la nomenclature.
        • Supprimer: cliquez pour supprimer le groupe et toutes les pièces incluses du devis.
    • Remarques: ajoutez les inclusions et exclusions en tant que postes supplémentaires.
    •  Résumé: le devis est automatiquement calculé et résumé dans la section Résumé.
  7. Facultatif : pour afficher et ajuster des paramètres supplémentaires pour l'appel d'offres, cliquez sur l'icône points de suspension verticaux supérieurs.
  8. Pour générer l'appel d'offres, cliquez sur Afficher l'appel d'offres.
  9. Ajustez les paramètres sous « Paramètres des détails de l'appel d'offres » si nécessaire.
  10. Pour exporter l'appel d'offres, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Enregistrer au PDF
    • Enregistrer dans Word
    • Envoyer par e-mail