Ajouter une estimation pour un appel d'offres dans votre compte Procore gratuit
Objectif
Ajouter une estimation pour un appel d'offres dans votre compte Procore gratuit.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations « Membre » ou supérieures pour le compte Réseau Construction Procore ET invité à l'appel d'offres concerné.
Procédure
- Connectez-vous à votre compte Procore gratuit.
- Cliquez sur Tableau d'appel d'offres.
- Ouvrez l'appel d'offres pour lequel vous souhaitez créer une estimation.
- Cliquez sur l' tab Estimation .
- Facultatif : cliquez sur les points de suspension verticauxsupérieurs
dans la section « Estimation » pour configurer les paramètres si nécessaire.
- Saisissez les informations nécessaires dans les sections suivantes pour établir votre estimation :
- Estimation:
- Cliquez sur Créer un nouveau groupe pour créer un groupe afin d'organiser les postes si nécessaire.
- Cliquez sur ajouter
icône pour ajouter des postes.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
en face d'un groupe pour accéder aux options suivantes :
- Copier ici: cliquez pour créer une copie du groupe.
- Exporter la nomenclature: cliquez pour exporter la nomenclature.
- Supprimer: cliquez pour supprimer le groupe et toutes les pièces incluses du devis.
- Remarques: ajoutez les inclusions et exclusions en tant que postes supplémentaires.
- Résumé: le devis est automatiquement calculé et résumé dans la section Résumé.
- Estimation:
- Facultatif : pour afficher et ajuster des paramètres supplémentaires pour l'appel d'offres, cliquez sur l'icône points de suspension verticaux supérieurs.
- Pour générer l'appel d'offres, cliquez sur Afficher l'appel d'offres.
- Ajustez les paramètres sous « Paramètres des détails de l'appel d'offres » si nécessaire.
- Pour exporter l'appel d'offres, cliquez sur Exporter et sélectionnez l'une des options suivantes :
- Enregistrer au PDF
- Enregistrer dans Word
- Envoyer par e-mail