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Procore

Ajouter une estimation dans Procore Estimation

Objectif

Ajouter une nouvelle estimation pour un projet dans l'application autonome Procore Estimation.

Contexte

Après avoir ajouté les métrés du projet, vous pouvez visualiser les estimations, définir les coûts de main-d'œuvre et les marges bénéficiaires ainsi que générer des devis téléchargeables. Vous pouvez également saisir manuellement des informations sur une estimation sans métrés. Chaque section de la page Estimation affiche les éléments appropriés des estimations de l'offre du projet, tels que la quantité et les coûts des matériaux, la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre, les inclusions et les exclusions, mais aussi un résumé global de l'offre.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Les informations de la page des Métrés s'affichent automatiquement dans la page « Estimation ».
    • Tous les éléments de la page Estimation surlignés en orange peuvent être modifiés.
    • Un seul utilisateur peut modifier une estimation à la fois. Si un autre utilisateur de votre entreprise travaille déjà sur la même estimation, vous verrez une bannière indiquant que vous êtes en mode « Lecture seule ». Cependant, vous pouvez créer ou modifier une autre estimation pour le projet ou choisir de cliquer sur « Chasser l'utilisateur » si nécessaire.

Procédure

  1. Connectez-vous à Procore Estimation et sélectionnez le projet pertinent.
  2. Cliquez sur Estimation .
  3. Cliquez sur Ajouter une estimation
  4. Si vous souhaitez utiliser une estimation existante, cliquez sur Copier l'estimation sélectionnée .
    OU
    Si vous souhaitez créer un tout nouveau devis, cliquez sur Créer un devis vide .
  5. Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :

Ajuster les paramètres de l'outil Estimation

  1. Cliquez sur l'icône Points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png.
  2. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projets. Cliquez sur un bouton à bascule ON icon-blue-toggle-on-esticom.png pour activer le mode ou sur un bouton à bascule OFF icon-toggle-off-esticom.pngpour le désactiver.
    • Estimation détaillée
    • Multiplicateur de groupe
    • « Taxe d'utilisation » plutôt que « Taxe de vente »
    • Tarifs de travail individuel
    • Paramètres de l'outil Estimation à l'échelle de l'entreprise

Créer un nouveau groupe

  1. Dans la section du devis à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Créer un nouveau groupe .
  2. Cliquez dans le champ du titre pour saisir un nouveau nom.

Ajouter des éléments

  1. Sur le côté droit de la ligne d'un groupe, cliquez sur le bouton ajouter icon-plus.png icône.
  2. Cochez les cases à côté des éléments que vous souhaitez inclure et cliquez sur Sélectionner.
  3. Saisissez les informations dans chaque colonne si nécessaire :
    Remarque: les montants que vous saisissez pour ces champs sont calculés automatiquement pour remplir les colonnes Coût total, Prix de vente, Ventes totales, Bénéfice et Main-d'œuvre totale.
    • Code de coût: sélectionnez un code de coût pour l'élément.
    • Quantité: saisissez la quantité requise de l'élément.
    • Coût de l'élément: saisissez le coût de l'élément.
    • Déchets: s'il y aura des déchets pour l'élément, saisissez le montant en pourcentage.
    • Marge/Marge: cliquez pour basculer entre « Marge » et « Marge ». Saisissez un pourcentage de marge ou de marge à appliquer.
    • Main-d'œuvre (minutes/heures): cliquez pour basculer entre les minutes et les heures. Saisissez la quantité de main-d'œuvre requise en heures ou en minutes.
    • Difficulté: saisissez le niveau de difficulté. Plus la difficulté est élevée, plus le coût sera multiplié.
    • Taxe: cochez la case à cocher si l'élément doit être taxé.

Ajouter des remarques supplémentaires

 Conseil

Pour gagner du temps lors de futures estimations, vous pouvez créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions parmi lesquelles vous pourrez choisir. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque. Cliquez sur Nouvelles Inclusions ou sur Nouvelles Exclusions. Entrez un nom et un contenu. Cliquez sur Confirmer. Sélectionnez cette option dans la bibliothèque la prochaine fois.

Pour que les inclusions ou les exclusions soient standards dans les projets, cliquez sur les points de suspension verticaux, puis sur le bouton à bascule situé à côté de « Inclure par défaut dans les projets ».

  1. Cliquez sur la flèche à côté de Remarques supplémentaires.
  2. Vous pouvez ajouter des remarques par défaut dans les sections suivantes :
    • Portée des travaux
    • Inclus
    • Exclus
    • Notes du projet
  3. Cliquez dans un champ pour ajouter des remarques si nécessaire.
  4. Les actions suivantes sont également disponibles  :
    • Pour supprimer une section, cliquez sur l'icône Supprimer.
    • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne.
    • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque . Voir Créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions ci-dessous.
Facultatif : créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions

Pour gagner du temps sur les estimations futures, vous pouvez créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions parmi lesquelles choisir.

  1. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque .
  2. Cliquez sur Nouvelles Inclusions ou sur Nouvelles Exclusions.
  3. Saisissez un nom et un contenu.
  4. Cliquez sur Confirmer.
    Remarque : lorsque vous ajoutez des remarques dans la section Remarques supplémentaires, cliquez sur Parcourir la bibliothèque pour sélectionner les inclusions ou les exclusions que vous souhaitez ajouter à l'estimation.
  5. Facultatif : pour rendre les inclusions ou les exclusions standards sur les projets
    1. Cliquez sur l'icône Points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png.
    2. À côté de « Inclure dans les projets par défaut », cliquez sur le bouton à bascule vers la position ON icon-toggle-on-esticom.png.

Exporter une nomenclature

  1. Cliquez sur l'icône Points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png.
  2. Passez la souris sur Exporter la nomenclature des matériaux.
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes pour votre exportation :
    • exportation de la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel
    • exportation de la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel

Importer une nomenclature

 Conseil
Cette option peut être utilisée pour importer des informations de nomenclature externe d'une source précédente dans un nouveau projet. 
  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Télécharger le modèle d'importation de nomenclature.
  2. Saisissez les informations sur le matériau dans le modèle et enregistrez le fichier.  
    Remarque : la Quantité (Qté), l'unité de Mesure (UdM) et le coût de l'article sont requis.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône à nouveau.
  4. Passez la souris sur Importer une nomenclature et sélectionnez Importer une nomenclature à partir d'un modèle Excel.
    Vos nouveaux éléments apparaîtront désormais en tant que nouveau groupe avec la date d'importation.  
  5. Facultatif : cliquez dans le titre du nouveau groupe pour le renommer.

Mettre à jour par lot une nomenclature

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png  icône.
  2. Passez la souris sur Exporter la nomenclature des matériaux.
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes pour votre exportation :
    • exportation de la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel
    • exportation de la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel
  4. Mettez à jour la colonne « Coût de l'élément » et enregistrez le fichier.
  5. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône à nouveau.
  6. Passez la souris sur Importer la nomenclature et sélectionnez Mettre à jour la tarification de la nomenclature à partir d'un fichier Excel

Confirmer les éléments du résumé

  1. Passez en revue les montants de la main d'œuvre et des bénéfices si nécessaire.
    Remarque : le montant du « Coût global de la main-d'œuvre » s'applique au reste de l'estimation. Cependant, vous pouvez toujours faire des ajustements individuels aux éléments si nécessaire.
  2. Ajustez les montants dans les sections Coûts indirects, Remises, Taxes et Autres, le cas échéant.

Générer l'appel d'offres

  1. Après avoir examiné attentivement l'estimation de l'offre, cliquez sur Afficher l'offre.
    Un aperçu de l'offre sera généré. C'est là que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options souhaitées.
  2. Sous Paramètre du détail de l'offre, configurez vos préférences pour l'offre.
    Remarque : cliquez sur un bouton à bascule ON icon-blue-toggle-on-esticom.png pour appliquer un paramètre à une offre, ou OFF icon-toggle-off-esticom.png pour le supprimer.
  3. Lorsque vous êtes prêt à exporter l'offre, cliquez sur Exporter l'offre.
    Un fichier PDF de l'offre sera téléchargé sur votre ordinateur.

Voir aussi