(Hérité) Importer des codes de coût dans l’outil Admin au niveau entreprise (Procore Imports)

Objectif 

Importer des codes de coût dans l'outil Admin de votre entreprise avec Procore Imports.

Contexte 

Les outils Admin au niveau entreprise et projet incluent une structure de code de coût de 17 divisions qui s'aligne sur le MasterFormat CSI. Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ? Cependant, certaines entreprises et certains projets peuvent avoir des exigences qui vous amènent à créer une structure de code de coût unique. Lorsque c'est le cas, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans l'outil Admin au niveau entreprise ou projet à l'aide de l'application Procore Imports.

De nombreuses entreprises conçoivent leur structure de code de coûts pour s'aligner sur le CSI MasterFormat. D'autres entreprises décident d'implémenter une structure de code de coûts propre à leur secteur, organisation ou environnement de projet.

Éléments à considérer 

• Autorisations d'utilisateur requises : 
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
    Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
• Informations supplémentaires :
  • Le processus d’importation peut être utilisé pour ajouter ou modifier des codes de coût, mais ne peut pas être utilisé pour supprimer tous les codes de coût existants.
  • Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les ordinateurs exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
  • Important : les codes de coût intégrés ERP ne sont pas pris en charge dans Procore Imports. Voir Configurer les préférences de code de coût pour Intégrations ERP. 

Vidéo

Conditions préalables

Préparer les codes de coût pour l'importation dans l'application Procore Imports

Étapes 

1. Dans votre application Procore Imports, sur la page « Entreprises et projets », sélectionnez l'entreprise dans laquelle vous souhaitez importer les codes de coût.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Dans la section « Codes de coût », cliquez sur Ajouter de nouveaux codes de coût.
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle d’Excel pour vos codes de coût. Voir Préparer les codes de coût pour l’importation dans l’application Procore Imports.
   • Ignorer cette étape : sélectionnez cette option pour charger un fichier XLSX ou CSV répertoriant vos codes de coût dans Procore.
5. Choisissez Sélectionner un fichier de modèle pour charger un fichier XLSX ou CSV de codes de coût depuis votre appareil local.
6. Cliquez sur Traiter.
7. Vérifiez vos codes de coût.
   Remarques : 
   • Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, la liste des erreurs est fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
   • Si vous essayez d'importer un nouveau code de coût dans une division existante ou si vous essayez d'importer une mise à jour dans une division ou un code de coût existant, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non écraser les divisions et les codes de coût existants.
8. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
   • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
9. Pour confirmer que vous souhaitez importer la liste de codes de coût, saisissez le nom de votre entreprise dans le champ de texte et cliquez sur Continuer.
10. Cliquez sur Terminer.