Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau entreprise (Procore Imports)

Objectif 

Importer des éléments de segment personnalisés dans l’outil Admin de votre entreprise avec Procore Imports.

Contexte 

Éléments à considérer 

• Autorisations d'utilisateur requises : 
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
    Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
• Exigences :
  • Application Procore Imports v 1.4.0 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
• Restrictions :
  • Le processus d'importation ne peut pas être utilisé pour modifier ou supprimer des éléments de segment existants.
  • Important : les codes de coût intégrés ERP ne sont pas pris en charge dans Procore Imports. Voir Configurer les préférences de code de coût pour Intégrations ERP. 

Conditions préalables

• Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Procore Imports

Étapes 

1. Dans votre application Procore Imports, sur la page Entreprises et projets, sélectionnez l'entreprise dans laquelle vous souhaitez importer des segments.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Dans la section Segments SDP, cliquez sur Ajouter de nouveaux éléments de segment. 
4. Sous Sélectionner le segment de code budgétaire, sélectionnez le segment dans lequel vous souhaitez ajouter des éléments. 
5. Cliquez sur Suivant.
6. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle d’Excel pour vos codes de coût. Voir Préparer les éléments de segment pour l’importation dans l’application Procore Imports.
   • Ignorer cette étape : sélectionnez cette option pour charger un fichier XLSX complet de vos éléments de segment dans Procore.
7. Choisissez Sélectionner un fichier modèle pour télécharger un XLSX des éléments de segment depuis votre appareil local.
8. Cliquez sur Traiter.
9. Révisez vos éléments de segment.
10. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
    • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
11. Confirmez l'importation de votre liste d'éléments de segment en saisissant le nom de votre entreprise dans la zone de texte et en cliquant sur Continuer.

    Remarque

    • Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, la liste des erreurs est fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
12. Cliquez sur Terminer.

Voir aussi

• Importations Procore