Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau entreprise (Procore Imports)
Objectif
Importer des éléments de segment personnalisés dans l'outil Admin de votre entreprise avec Procore Imports .
Contexte
Éléments à considérer
- Autorisations d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
- Exigences :
- Application Procore Imports v 1.4.0 ou ultérieure. Voir Installer Procore Imports .
- Restrictions :
- Le processus d'importation ne peut pas être utilisé pour modifier ou supprimer des éléments de segment existants.
- Important : les codes de coût intégrés ERP ne sont pas pris en charge dans Procore Imports. Voir Configurer les préférences de code de coût pour Intégrations ERP.
Conditions préalables
Étapes
- Dans votre application Procore Imports, sur la page Entreprises et projets, sélectionnez l'entreprise dans laquelle vous souhaitez importer des segments.
- Cliquez sur Continuer.
- Dans la section Segments SDP, cliquez sur Ajouter de nouveaux éléments de segment.
- Sous Sélectionner le segment de code budgétaire, sélectionnez le segment dans lequel vous souhaitez ajouter des éléments.
- Cliquez sur Suivant.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos codes de coût. Voir Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Procore Imports .
- Ignorer cette étape : sélectionnez cette option pour charger un fichier XLSX complet de vos éléments de segment dans Procore.
- Choisissez Sélectionner un fichier modèle pour télécharger un XLSX des éléments de segment depuis votre appareil local.
- Cliquez sur Traiter.
- Révisez vos éléments de segment.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
- Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
- Confirmez l'importation de votre liste d'éléments de segment en saisissant le nom de votre entreprise dans la zone de texte et en cliquant sur Continuer.
Remarque
- Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, la liste des erreurs est fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
- Cliquez sur Terminer.