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Procore

Importer des lieux dans l'outil Admin au niveau projet (Procore Imports)

Objectif 

Importer des lieux dans l'outil Admin de votre projet avec Procore Imports.

Contexte 

Vous pouvez utiliser l'application Procore Imports pour importer automatiquement vos lieux à plusieurs niveaux par lot dans l'outil Admin de votre projet. Ceci ajoutera jusqu'à six lieux à six niveaux à votre projet dans Procore. Si vous devez ajouter d'autres niveaux, vous pouvez les créer manuellement. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce qu'un lieu multi-niveau ?

Éléments à considérer 

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
      Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Procore Imports.
  • Informations supplémentaires :
    • Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les ordinateurs exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
    • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des lieux. L'importation ne modifiera ni ne supprimera aucun lieux existant dans le projet.
    • La fonction de lieux multi-niveaux de Procore ne s’intègre pas aux segments de segments personnalisés liés à un lieu que vous créez pour structure de découpage du projet. 

Vidéo

 

Conditions préalables

Étapes 

  1. Dans votre application Procore Imports, sur la page « Entreprises et projets », sélectionnez l'entreprise et le projet dans lesquels vous souhaitez importer les lieux.
  2. Cliquez sur Continuer.
  3. Sous « Lieux », cliquez sur Ajouter de nouveaux lieux.
    Remarque: vous ne pouvez pas importer plus de lieux à six niveaux. Si vous en avez plus de six, vous devez créer manuellement les lieux restants après avoir importé les six premiers niveaux. 
  4. Choisissez parmi les options suivantes :
  5. Choisissez Sélectionner un fichier modèle pour charger un fichier XLSX ou CSV de vos lieux depuis votre appareil local.
  6. Cliquez sur Traiter.
  7. Révisez les lieux.
    Remarque : si des erreurs se produisent au cours de l'importation, la liste des erreurs est fournie. Sélectionnez « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs afin de les comparer avec le fichier d'importation d'origine.
  8. Choisissez parmi les options suivantes :
    • Sauvegarder les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir plus tard pour terminer le processus d'importation.
    • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
  9. Pour confirmer l'importation des lieux, cliquez sur Terminer.