Importer des lieux dans l'outil Admin au niveau projet (Procore Imports)

Objectif 

Importer des lieux dans l'outil Admin de votre projet avec Procore Imports.

Contexte 

Vous pouvez utiliser l'application Procore Imports pour importer automatiquement par lot vos lieux à plusieurs niveaux dans l'outil Admin du projet. Ainsi, vous ajouterez autant de lieux à plusieurs niveaux que nécessaire à votre projet, sans avoir à ajouter manuellement chacun des lieux et sous-lieux dans Procore. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce qu'un lieu à plusieurs niveaux ?

Éléments à considérer 

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Procore Imports.
• Informations supplémentaires :
  • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les ordinateurs exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des lieux. L'importation ne modifiera ni ne supprimera aucun lieux existant dans le projet.
  • La fonction de lieux à plusieurs niveaux de Procore ne s'intègre à aucun segment de segment personnalisé lié au lieu que vous créez pour la structure de découpage du projet. 

Vidéo

Conditions préalables

• Préparez et formatez vos lieux pour l'importation dans Procore. Voir Préparer les lieux à plusieurs niveaux pour l'importation dans l'application Procore Imports.

Étapes 

1. Dans votre application Procore Imports, sur la page « Entreprises et projets », sélectionnez l'entreprise et le projet dans lesquels vous souhaitez importer les lieux.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Sous « Lieux », cliquez sur Ajouter de nouveaux lieux.
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos lieux. Voir Préparer les lieux à plusieurs niveaux pour l'importation dans l'application Procore Imports.
   • Ignorer cette étape : sélectionnez cette option pour charger un fichier XLSX ou CSV répertoriant vos lieux dans Procore.
5. Choisissez Sélectionner un fichier modèle pour charger un fichier XLSX ou CSV de vos lieux depuis votre appareil local.
6. Cliquez sur Traiter.
7. Révisez les lieux.
   Remarque : si des erreurs se produisent au cours de l'importation, la liste des erreurs est fournie. Sélectionnez « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs afin de les comparer avec le fichier d'importation d'origine.
8. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Sauvegarder les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir plus tard pour terminer le processus d'importation.
   • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
9. Pour confirmer l'importation des lieux, cliquez sur Terminer.