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Procore

Préparer les contacts pour l'importation dans l'application Procore Imports

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Objectif

Préparer les contacts à importer dans l'application Procore Imports.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Annuaire au niveau projet.
      Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Procore Imports.

Procédure

Télécharger le modèle d'importation de contacts

  1. Télécharger le modèle d'importation de contacts : import-contacts.xlsx
    Remarque : dans Procore, un contact est une personne dont le nom peut être requis dans le cadre d'une valeur d'entrée de données, mais qui n'a pas de compte utilisateur pour se connecter à Procore. Voir Qu'est-ce qu'un « contact » dans Procore et quels outils de projet prennent en charge le concept ?

Formater le modèle d'importation de contacts

  1. Passez en revue les considérations suivantes :
    • Données de ligne requises :
      • Chaque ligne de la feuille de calcul correspond à un contact individuel.
      • Au minimum, chaque enregistrement requiert une valeur pour le Prénom et le Nom du contact. Les en-têtes de colonne pour les champs obligatoires ont un fond ROUGE. Toutes les autres colonnes et cellules d'une même ligne peuvent rester vides.
      • Important ! Il n'y a pas de limite au nombre de contacts que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne peuvent pas être vides.
    • Données de colonne requises :
      la première ligne du tableau doit inclure les en-têtes par défaut de Procore.
      • Le processus d'importation échouera si vous modifiez le texte ou l'ordre des en-têtes des colonnes du tableau.
      • Le processus d'importation échouera si vous ajoutez, déplacez ou supprimez des colonnes dans le tableau.
  2. Complétez le modèle d'importation.
    Remarque
    • Un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.
    • Le prénom et le nom du contact doivent être saisis dans des cellules distinctes.
    • *Prénom : saisissez le prénom du contact exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans Procore.
      Important ! Les prénoms sont sensibles à la casse et à la ponctuation.
    • *Nom de famille : saisissez le nom de famille du contact exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans Procore.
      Important ! Les noms de famille sont sensibles à la casse et à la ponctuation.
    • Est un employé :
      • Si le contact est un employé de votre entreprise, sélectionnez Oui.
        OU
      • Si le contact n'est pas un employé de votre entreprise, sélectionnez Non.
    • Identifiant de l'employé : si vous avez sélectionné Oui pour la colonne Est un employé, vous pouvez saisir un identifiant d'employé pour le contact dans cette colonne. Saisissez l'ID de l'employé exactement tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans Procore.
    • Classification de travail : saisissez la classification de travail du contact.
      Remarques