Importer des éléments de la liste de réserves dans l'outil Liste de réserves au niveau projet (Procore Imports)

Objectif

Importer des éléments de la liste de réserves dans l'outil Liste de réserves avec Procore Imports.

Contexte 

Vous pouvez utiliser l'application Procore Imports pour importer automatiquement les éléments de la liste de réserves par lot dans l'outil Liste de réserves du projet. Ainsi, vous ajouterez autant d'éléments de la liste de réserves que nécessaire à votre projet, sans avoir à ajouter manuellement chaque élément de la liste de réserves.

Éléments à considérer 

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Liste de réserves du projet.
  • Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Autorisation de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Annuaire du projet.

Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Procore Imports.

• Informations supplémentaires :
  • Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les ordinateurs exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Procore Imports.
  • Cette importation ne peut être utilisée que pour ajouter des éléments de la liste de réserves. L'importation ne modifiera ni ne supprimera aucun élément de la liste de réserves existant dans le projet.

Vidéo

Conditions préalables

1. Préparez et formatez vos éléments de la liste de réserves pour l’importation dans Procore. Voir Préparer les éléments de la liste de réserves pour l’importation dans l’application Procore Imports. 

Étapes 

1. Dans votre application Procore Imports, sur la page « Entreprises et projets », sélectionnez l'entreprise et le projet dans lesquels vous souhaitez importer les éléments de la liste de réserves.
2. Cliquez sur Continuer.
3. Dans la section « Réserve », cliquez sur Ajouter de nouveaux éléments de réserve.
4. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle d’Excel pour vos éléments de la liste de réserves. Voir Préparer les éléments de la liste de réserves pour l’importation dans l’application Procore Imports. 
   • Ignorer cette étape : sélectionnez cette option pour charger un fichier XLSX ou CSV répertoriant vos éléments de la liste de réserves dans Procore.
5. Choisissez Sélectionner un fichier modèle pour charger un fichier XLSX ou CSV des éléments de la liste de réserves depuis votre appareil local.
6. Cliquez sur Traiter.
7. Révisez les éléments de la liste de réserves.
   Remarque : si des erreurs se produisent au cours de l'importation, la liste des erreurs est fournie. Sélectionnez « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs afin de les comparer avec le fichier d'importation d'origine.
8. Choisissez parmi les options suivantes :
   • Sauvegarder les enregistrements sur l'ordinateur : sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format XLSX ou CSV et revenir plus tard pour terminer le processus d'importation.
   • Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
9. Pour confirmer que vous souhaitez importer la liste de réserves, saisissez le nom de votre projet dans le champ de texte et cliquez sur Continuer.
10. Cliquez sur Terminer.