Copier les codes de coût standard de votre entreprise dans un projet
Objectif
Utiliser l'outil Admin du projet pour copier un ou plusieurs codes de coût de la liste des codes de coût standard de votre entreprise vers la liste des codes de coût du projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour copier un ou plusieurs codes de la liste des codes de coût standard de votre entreprise vers la liste des codes de coût du projet :
- « Admin » dans l'outil Admin du projet.
OU - Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin du projet avec l'autorisation granulaire « Gérer les codes de coût » activée dans votre modèle d'autorisation.
- « Admin » dans l'outil Admin du projet.
- Pour copier un ou plusieurs codes de la liste des codes de coût standard de votre entreprise vers la liste des codes de coût du projet :
- Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP :
- N'utilisez PAS les étapes ci-dessous. En fonction de votre intégration spécifique, vos données de code de coût peuvent être synchronisées avec un système ERP intégré. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP pour en savoir plus.
Conditions préalables
- Si vous décidez d'importer une toute nouvelle liste, voir Importer les codes de coût dans Procore, qui explique comment importer par lot un nouvel ensemble de codes de coût et de divisions.
- Si vous ne souhaitez modifier ou supprimer que quelques codes de coût ou divisions, suivez les étapes ci-dessous.
- Avant de modifier les codes de coût de votre projet, consultez la liste des coûts standard par défaut de Procore. Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
Procédure
- Accédez à l'outil Admin du projet.
- Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Codes de coût.
Ceci ouvre la page Codes de coûts. Sur le côté gauche de la page se trouve la liste des codes de coût standard de votre entreprise. Sur le côté droit de la page se trouvent les codes de coût de votre projet.
Remarque : dans notre exemple, notez comment la division 18 Éclairage existe dans la liste des codes de coût standard, mais n'a pas encore été ajoutée à la liste des codes de coût de projet.
- Choisissez parmi ces options :
- Copier tous les codes
Si vous souhaitez copier toutes les divisions et tous les codes de la liste des codes de coût standard de votre entreprise dans votre projet, cliquez sur Copier tous les codes. Ceci déplace toutes les divisions et tous les codes vers la liste Codes de coûts de projet.
OU - Copier les codes sélectionnés
Si vous souhaitez copier uniquement les codes sélectionnés, développez le(s) dossier(s) de division selon vos besoins. Ensuite, mettez en surbrillance le code souhaité dans la liste des codes de coût standard. Cliquez ensuite sur Copier les codes sélectionnés.
Remarque : dans l'exemple ci-dessous, nous souhaitons copier uniquement le code des 40 transformateurs dans la liste des codes de coût du projet.
Selon l'option sélectionnée, le système ajoute tous les codes ou les codes sélectionnés à la liste Codes de coût du projet.
Remarque : dans l'exemple ci-dessous, notez comment les divisions (c.-à-d. 18 Éclairage et 050 Extérieur) dont le code 40 transformateurs est sélectionné sont également copiées dans la liste de projets. Cependant, le code 45 appliques n'est pas copié (parce qu'il n'a pas été sélectionné avant de cliquer sur Copier les codes sélectionnés).
- Copier tous les codes