Dans Procore, les autorisations dans les outils au niveau projet sont gérées plus efficacement par des modèles d'autorisation (voir Gérer les modèles d'autorisation). Afin d'ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore, vous disposez de quelques options pour autoriser des personnes à ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore. Le flux de travail ci-dessous décrit les options disponibles :
Pour pouvoir ajouter ou modifier un nouvel utilisateur dans Procore, un utilisateur peut se voir accorder une autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet. Ceci lui donne le droit d'accès dont il a besoin pour effectuer toutes les actions disponibles dans l'annuaire du projet, y compris l'ajout d'un nouvel utilisateur à un projet (voir Ajouter un compte utilisateur à l'annuaire du projet), ce qui inclut l'affectation d'un modèle d'autorisaton au nouvel utilisateur pour régir son accès aux outils Procore du projet (voir Attribuer un modèle d'autorisation à un utilisateur de projet).
Pour cette option, vous pouvez affecter l'utilisateur au modèle par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore (voir Quels sont les modèles d'autorisation de projet par défaut dans Procore ? ), qui satisfait à l'exigence par défaut pour l'ajout d'utilisateurs à un projet Procore (c'est-à-dire autorisation de niveau Admin à l'outil Annuaire au niveau projet).
Pour fournir à un utilisateur un accès limité à l'annuaire du projet, tout en lui donnant également l'autorisation d'ajouter de nouveaux utilisateurs à un projet Procore , l'utilisateur doit disposer d'une autorisation de niveau « Standard » dans l'annuaire du projet et d'au moins l'un des niveaux granulaires disponibles. options d'autorisation liées à l'ajout d'utilisateurs (c'est-à-dire « Ajouter à partir de l'annuaire de l'entreprise (modèles d'autorisation assignables uniquement) » et/ou « Créer et modifier des utilisateurs »). Voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations assignables ?
Un exemple de cas d'utilisation est détaillé ci-dessous.
Comme Carole est occupée à jongler avec les exigences liées à la gestion de plusieurs projets, elle aimerait déléguer la tâche d'ajouter de nouveaux comptes utilisateur Procore à son coordinateur de projet, Philippe. Pour ce faire :
Add from Company Directory (Assignable Permission Templates Only). Mark this checkbox to enable the 'Bulk Add from Co. Directory' button in the Project Directory tool. This provides the user(s) associated with this permission template with the ability to add one or more existing users from the Company Directory to a Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See Bulk Add Users and Companies to a Project Directory.
Notes:
Create and Edit Users. Mark this checkbox to enable the 'Add User' button in the Project Directory tool. This permission provides the user(s) associated with the permission template with the ability to create new users in the Project Directory and edit existing users in the Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one assignable template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See Add a User Account to the Project Directory and Edit a User Account in the Project Directory. Users will also have the ability to remove users from a project (Note: Users will NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users).
Pour obtenir des directives étape par étape détaillant toutes les options d'autorisations granulaires disponibles, voir Accorder des autorisations dans un modèle d'autorisation.