Les administrateurs d'entreprise peuvent créer et gérer des flux de travail d'approbation personnalisés pour examiner ou approuver des éléments dans Gestion financière du portefeuille. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes, et peuvent être utilisés pour des éléments dans Gestion financière du portefeuille tels que les offres, les contrats, les budgets, les ordres de changement et les factures.
Important ! Si la fonction d'approbation en libre-service n'est pas activée sur votre compte, vous devrez contacter votre point de contact Procore pour toute modification des flux de travail d'approbation.
Oui, les coéquipiers de la chaîne d'approbation peuvent approuver un élément dans le désordre. Cependant, toutes les personnes de la chaîne doivent donner leur approbation avant que le flux de travail ne puisse se terminer.
Vous recevrez régulièrement des rappels par e-mail pour procéder à l'approbation si vous oubliez de le faire. Les rappels par e-mail cesseront dès que vous aurez répondu à la demande d'approbation.
Toute personne se trouvant dans le flux de travail d'approbation peut soumettre à nouveau un élément pour approbation, soit en annulant le flux de travail existant, soit en rejetant l'élément.
Les membres du flux de travail d'approbation seront avertis par e-mail lorsqu'une demande d'approbation aura été rejetée. L'expéditeur initial sera probablement celui qui demandera une révision et soumettra à nouveau l'élément pour approbation. Le flux de travail reprendra alors.
Non, les collègues en CC ne peuvent pas approuver en votre nom. Ils recevront uniquement des notifications par e-mail pour être tenus informés.
Pour annuler une demande d'approbation, cliquez sur « Annuler cette demande d'approbation » sur la page d'approbation.
Lorsqu'une demande d'approbation est soumise, la personne suivante dans la chaîne d'approbation en est informée par e-mail.
Si vous êtes un administrateur d'entreprise utilisant la fonction de flux de travail d'approbation en libre-service, vous pouvez modifier les flux de travail d'approbation dans les paramètres de l'entreprise. Voir Modifier un modèle de flux de travail d'approbation. Sinon, contactez votre Point de contact Procore pour modifier un flux de travail d'approbation.