Configurer et personnaliser les informations

Fond

Vous pouvez personnaliser votre expérience Insights en configurant les détails du projet pour garantir l’exactitude des données et en personnalisant votre affichage en réorganisant, en affichant ou en masquant des insights spécifiques. Pour aligner ces mesures sur les objectifs de votre organisation, vous pouvez définir des objectifs personnalisés, choisir des références sectorielles et mettre à jour les bannières d’informations avec les procédures opérationnelles standard (SOP) de votre entreprise ou des conseils spécialisés. Ces outils vous permettent de transformer les données de projet standard en conseils exploitables qui respectent les normes uniques de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

Étapes

Configurer les détails du projet

  1. Accédez à Insights dans le panneau latéral de votre projet.

  2. Cliquez sur l’icône représentant un engrenage Icon Settings Gear Grey3 et sélectionnez Détails du projet.

  3. Mettez à jour les champs suivants pour mettre à jour les détails de l’ensemble du projet.

    • Date de début

    • Date d’achèvement

    • Secteur du projet

    • Type

    • Valeur totale

  4. Cliquez sur Enregistrer.
    Note: L’obtention d’informations peut prendre jusqu’à une heure pour refléter les modifications apportées aux détails du projet.

     Important

    Le champ Valeur totale varie en fonction de la configuration de vos produits Procore Financials. Par exemple :

    Si Procore Financials est activé, les données sont extraites de Procore Financials avec des calculs spécifiques basés sur la façon dont vous utilisez vos produits financiers. Les deux options sont basées sur :

    • La somme de tous les contrats principaux et OCCP approuvés

    • La somme du budget initial + modifications/changements budgétaires approuvés + OCCP approuvés

    Si vous n’avez pas activé Procore Financials, cela sera extrait du champ « Valeur totale » dans les paramètres d’administration du projet. Ce champ doit être mis à jour au fur et à mesure que la valeur du projet change pour s’assurer que les informations restent exactes, car certains points de référence peuvent s’appuyer sur la valeur du projet pour être regroupés avec des projets similaires.

Personnaliser les informations du projet

Réorganiser les informations

  1. Accédez à Insights dans le panneau latéral.

  2. Cliquez sur l’icône configurer Icon Settings Gear Grey3 et sélectionnez Personnaliser.

  3. Cliquez sur l’icône réorganiser Icône de poignée Pfcppour réorganiser la façon dont vos informations apparaissent dans le panneau latéral.

  4. Cliquez sur Appliquer.

Contrôler l’ordre de tri des informations

Vous pouvez contrôler l’ordre de tri des statistiques dans le panneau pour faire apparaître les informations les plus pertinentes pour vous.

  1. Accédez à Insights dans le panneau latéral.

  2. Cliquez sur l’icône de triIcon Sort Mobile.

  3. Sélectionnez l’une des options de tri suivantes :

    • Pertinence: (option par défaut) Trie ou classe les insights en fonction de ce qui est le plus pertinent pour vous. La pertinence est déterminée par votre rôle, les outils que vous utilisez activement et vos interactions passées avec Insights.

    • Récemment mis à jour: place en haut les informations contenant les données ou les changements de mesures les plus récemment mis à jour.

    • Alphabétique : trie toutes les informations par ordre alphabétique de nom.

    • Personnalisé: vous permet de réorganiser manuellement les informations à l’aide du module Personnaliser . La commande que vous avez choisie sera enregistrée et affichée instantanément.

Afficher ou masquer les insights

  1. Accédez à Insights dans le panneau latéral.

  2. Cliquez sur l’icône représentant un engrenage Icon Settings Gear Grey3 et sélectionnez Personnaliser.
    Le panneau latéral Personnaliser la synthèse des données du projet s’affiche.
    Personnaliser les informations du projet

  3. Cliquez sur l’icône Afficher icon - project model manager - show pour afficher ou masquer vos informations sur le panneau latéral.
    Remarque: voir Pourquoi les Synthèse des données Visibilité contrôlées par l’administrateur sont-elles requises au niveau Entreprise et projet ? pour plus d’informations sur les paramètres de Synthèse des données visibilité au niveau entreprise.

  4. Cliquez sur Appliquer.

Modifier le type de benchmark et définir des objectifs personnalisés

  1. Accédez à Insights dans le panneau latéral.

  2. Cliquez sur l’icône configurer Icon Settings Gear Grey3 et sélectionnez Personnaliser.

  3. Cliquez sur l’icône du curseurIcon Down Caretpour afficher les paramètres de référence.

  4. Sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Référence de l’industrie

    • Définir l’objectif

    • Définir l’objectif et la moyenne de l’industrie

    • Pas de point de repère

  5. Cliquez sur Appliquer.

Bannière Personnaliser la synthèse des données

  1. Accédez à Insights dans le panneau latéral.

  2. Cliquez sur l’icône configurer Icon Settings Gear Grey3 et sélectionnez Personnaliser.

  3. Cliquez sur l’icône du curseurIcon Down Caretpour afficher les paramètres de la catégorie de bannière .

  4. Sélectionnez un type de bannière parmi les options disponibles :

    • Bonne pratique: utilisez cette option pour les normes générales de l’industrie ou de l’entreprise.

    • Procédure opérationnelle standard (SOP): utilisez cette option pour lier les informations à une procédure opérationnelle standard spécifique.

    • Aperçu rapide: sélectionnez cette option pour afficher les mesures dérivées par l’IA.

    • Personnalisé: sélectionnez cette option pour créer un titre unique, tel que « Trucs et astuces ».

  5. Saisissez un nouveau titre dans la zone Étiquette .

  6. Saisissez un résumé de l’information ou des directives dans la zone Description

  7. Cliquez sur Appliquer.
    Note: La bannière affiche instantanément votre libellé et votre description personnalisés à tous ceux qui ont accès aux informations, que ce soit pour le projet ou l’entreprise.

Voir aussi