Supprimer des ensembles de champs configurables

Objectif

Supprimer des ensembles de champs de la page Admin au niveau entreprise.

Contexte

Un ensemble de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués, selon les besoins de votre entreprise. Ceci permet un meilleur contrôle de l'entrée de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des éléments dans les projets Procore. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Vous pouvez supprimer un ensemble de champs si vous ne souhaitez plus qu'il puisse être appliqué aux projets. Vous ne pouvez toutefois pas supprimer un ensemble de champs si celui-ci est actuellement appliqué à des projets ou défini comme projet par défaut. Pour supprimer des ensembles de champs des projets, voir Supprimer des ensembles de champs configurables des projets.

Éléments à prendre en compte

Avertissement

Lorsque vous supprimez un ensemble de champs configurables, il est définitivement supprimé de Procore. Les champs configurables supprimés ne sont pas récupérables.

Conditions préalables

L'ensemble de champs doit être supprimé de tous les projets appliqués avant de pouvoir être supprimé, et ne peut pas être défini comme valeur par défaut pour les nouveaux projets. Voir Supprimer les ensembles de champs configurables des projets.

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer des ensembles de champs configurables.
  3. Cliquez sur l'onglet Ensemble de champs. Remarque : les
    admin-fieldsets-tab.png
    outils sans autres paramètres dans l'outil Admin au niveau entreprise s'ouvriront automatiquement sur cette page.
  4. Cliquez sur Créer un nouveau en regard de la section pour laquelle vous souhaitez configurer des ensembles de champs.
  5. Dans la fenêtre « Créer un ensemble de champs paramétrables », saisissez un nom pour l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Créer.
  6. Sur la page « Modifier l'ensemble de champs », chaque nom de champ a les options suivantes :
    • Commutez le bouton en position ON  icon-toggle-on.png pour rendre le champ visible dans la section.
      OU
      Commutez le bouton en position OFF icon-toggle-off.png pour masquer le champ dans la section.
      Remarque : L'icône icon-toggle-on2.png indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être masqué.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
      OU ALORS
      Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Remarques :
      • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en champs obligatoires.
      • Une case à cocher marquée en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » fenêtre, cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l'ensemble de champs aux projets.
    • Dans la fenêtre « Assigner des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
    • Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.
  9. Facultatif : pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur le bouton icon-ellipsis-options-menu.png à la fin de sa ligne dans l'onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme nouveau projet par défaut.
    Remarque
    Les projets créés à partir d'un modèle de projet comprenant des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre entreprise. Voir Configurer un modèle de projet.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur l'outil contenant l'ensemble de champs configurables que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs.
    Remarque : les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin s'ouvriront automatiquement dans cette page.
  4. Cliquez sur l'icône icon-delete-trash4.png en regard de l'ensemble de champs que vous souhaitez supprimer.
    Remarque : vous ne pouvez supprimer l'ensemble de champs que s'il n'est actuellement appliqué à aucun projet ni défini comme valeur par défaut du projet.
  5. Dans la fenêtre « Supprimer [Nom de l'ensemble de champs] ? », cliquez sur Confirmer.
    Remarque : L'ensemble de champs ne peut pas être restauré une fois qu'il a été supprimé.

Voir aussi