Configurer les paramètres : Tableau des appels d'offres

Procédure

Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille .
Cliquez sur Configurer les paramètres icône .
Voir les sections ci-dessous pour plus de détails sur les paramètres que vous pouvez configurer pour les projets :
Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Estimation

Sélectionnez votre modèle comptable et votre structure de bénéfices :
- Marge bénéficiaire : Les ventes moins le coût des marchandises vendues.
  - Pour utiliser la marge minimum de profit, cliquez sur le bouton à bascule en position ON.
  - Saisissez le « Pourcentage minimum de marge des matériaux » et le « Pourcentage minimum de marge de main -d'œuvre ».
    
    Remarque
    
    Si une « Marge de profit minimum » est définie, les utilisateurs créant des estimations ne peuvent pas définir une marge ou une marge dans une estimation inférieure à la valeur configurée ici, à moins qu'ils ne disposent des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil.
- Marge de profit : Le montant duquel le coût est augmenté sur un produit pour arriver au prix de vente.
  - Pour utiliser la marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule en position ON.
  - Saisissez le pourcentage de marge de marge minimum et le pourcentage de marge de main- d'œuvre minimum
    
    Remarque
    Si un « Profit de marge minimum » est défini, les utilisateurs créant des estimations ne peuvent pas définir une marge ou une marge dans une estimation inférieure à la valeur configurée ici, à moins qu'ils ne disposent des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil.
Si vous souhaitez activer la tarification au coût unitaire pour la main-d'œuvre, cliquez sur le bouton à bascule . en position ON.

Unités

Système de mesure par défaut

Sélectionnez Impérial ou Métrique comme système de mesure par défaut pour tous les projets.
Remarque : Le système de mesure peut être modifié pour un projet individuel si nécessaire. Voir Configurer les paramètres : Estimation.

Symbole de la devise

Si vous souhaitez modifier le symbole de la devise qui s'affiche sur les estimations de tous les projets, saisissez le symbole dans le champ (par exemple, $, € ou AUD).
Remarque : . Le symbole ne peut pas comporter plus de 3 caractères.

Codes et types de coût

Pages de garde

Vous pouvez choisir d'ajouter des pages de garde et d'annexe au format PDF qui peuvent être utilisées dans les exportations d'offres.

Pour ajouter des pages de garde à utiliser pour les estimations :
1. Cliquez sur Ajouter une page de garde.
2. Sélectionnez un fichier à télécharger.
3. Cliquez sur Charger.
  Le fichier est ajouté automatiquement.
Pour supprimer une page de garde :
1. Cliquez sur l'icône de la corbeille à côté du fichier.
2. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.

Étapes du projet

Les étapes du projet apparaissent sous forme d'onglets dans le tableau d'appel d'offres.

Entrez le nom de l' étape du projet et sélectionnez une couleur correspondante.
Pour masquer les états de projet vides, cliquez sur le bouton à bascule en position ON.
Pour réinitialiser les paramètres par défaut, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Réinitialiser les valeurs par défaut.

Champs personnalisés

Pour afficher les champs personnalisés, cliquez sur le bouton à bascule en position ON.

Estimer les vues

Créer et gérer des modèles d'affichage des colonnes configurables.

Créer un nouveau modèle d'affichage de l'estimation

Cliquez sur le pour commencer à créer un nouveau modèle d'affichage de l'estimation.
Renseignez les champs suivants :
- Afficher le nom
- Description
Cliquez sur le bouton à bascule en position ACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez rendre visibles dans la vue de l'estimation.
OU
Cliquez sur le bouton à bascule en position DÉSACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez masquer dans la vue de l'estimation.
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour terminer la création de la vue de l'estimation.

Modifier une vue de l'estimation

Apporter des modifications à une vue de l'estimation existante.

Cliquez sur le nom de la vue d'estimation que vous souhaitez modifier.<br /
OU
Cliquez sur les points de suspension verticaux puis Modifier l'élément à côté de la vue de l'estimation que vous souhaitez modifier.
Modifiez les champs suivants :
- Afficher le nom
- Description
Cliquez sur le bouton à bascule en position ACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez rendre visibles dans la vue de l'estimation.
OU
Cliquez sur le bouton à bascule en position DÉSACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez masquer dans la vue de l'estimation.
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour terminer la modification de la vue de l'estimation.

Définir une vue d'estimation par défaut

Définir une vue d'estimation spécifique comme vue par défaut pour les estimations.

Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la vue de l'estimation que vous souhaitez définir par défaut.
Cliquez sur Définir par défaut.

Supprimer une vue de l'estimation