Envoyer un message dans l'outil Conversations

Objectif

Envoyer un message à une ou plusieurs personnes dans Procore avec l'outil Conversations .

Éléments à considérer

Autorisations utilisateur requises:
- Vous devez exister dans l'annuaire d'un projet.
  Remarque : les personnes auxquelles vous souhaitez envoyer un message doivent également exister dans l'annuaire du projet.

Remarque

Si vous souhaitez identifier une personne dans une conversation, saisissez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une Conversation.
Vous pouvez ajouter une photo à votre message en faisant glisser la photo dans la zone de texte. Voir Comment puis-je joindre une photo à mon message dans l'outil Conversations ?
Si cette option est activée pour le compte Procore , vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations.

Étapes

Consultez les sections ci-dessous pour savoir comment envoyer différents types de messages dans l'outil Conversations :

Messagerie privée
- Envoyer un nouveau message privé
- Envoyer un message privé dans une Conversation existante
Groupes
- Envoyer un message de groupe
Éléments
- Envoyer un message à partir d'un élément d'un projet Procore
- Envoyer un message dans une Conversation d'élément existante

Messagerie privée

Envoyer un nouveau message privé

Accédez à l'outil Conversations (cliquez sur les conversations dans l'en-tête Procore ).
Cliquez sur Démarrer la messagerie directe en haut de la page ou cliquez sur créer icône dans la section « Messages directs ».
Remplissez les informations suivantes :
- Projet: sélectionnez le projet dans le menu déroulant. Vous pouvez rechercher le nom ou le numéro du projet si nécessaire.
  Remarque : une fois que vous avez sélectionné un projet, la liste des membres de l'équipe est automatiquement renseignée avec tous les utilisateurs de l'annuaire du projet.
- Membres de l'équipe: sélectionnez les personnes que vous souhaitez inclure dans le message direct. Si votre projet comporte des groupes de distribution, vous pouvez en sélectionner un pour ajouter automatiquement toutes les personnes de ce groupe. Voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet.
  - Un maximum de 100 membres peut être ajouté.
- Message: saisissez votre message.
  - Pour mentionner une personne dans la conversation, saisissez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
  - Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur le plus et sélectionnez l'une des options suivantes :
    Remarque : voir Ajouter des éléments à un message dans l'outil Conversations et Quels éléments peuvent être ajoutés à un message dans l'outil Conversations ? pour plus d'informations sur la façon d'ajouter des éléments.
    - Charger depuis l'ordinateur : vous permet d'ajouter des fichiers depuis votre ordinateur.
    - Lier des éléments de projet: vous permet d'ajouter des liens aux éléments du projet.
    - Ajouter des fichiers depuis Procore: vous permet de ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des plans du projet, Formulaires et documents outils.
Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre message, appuyez sur la touche ENTRÉE ou RETOUR de votre clavier, ou cliquez sur le bouton envoyer icône .
Remarque : si la fonction « Modifier/Supprimer » pour les conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations.

Envoyer un message privé dans une Conversation existante

Accédez à l'outil Conversations (cliquez sur les conversations dans l'en-tête Procore ).
Dans la section « Messages directs », cliquez sur le nom du message direct que vous souhaitez ouvrir.
Saisissez un message dans la zone de texte.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, saisissez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur le plusetsélectionnez l'une des options suivantes :
  Remarque: voir Ajouter des éléments à un message dans l'outil Conversations et Quels éléments peuvent être ajoutés à un message dans l'outil Conversations ? pour plus d'informations sur la façon d'ajouter des éléments.
  - Charger depuis l'ordinateur: vous permet d'ajouter des fichiers depuis votre ordinateur.
  - Lier des éléments de projet: vous permet d'ajouter des liens aux éléments du projet.
  - Ajouter des fichiers depuis Procore: vous permet d'ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des outils Plans, Formulaires et Documents du projet.
Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre message, appuyez sur la touche ENTRÉE ou RETOUR de votre clavier, ou cliquez sur le bouton envoyer icône .
Remarque : si la fonction « Modifier/Supprimer » pour les conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations.

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Groupes

Envoyer un message de groupe

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Éléments

Envoyer un message à partir d'un élément d'un projet Procore

Accédez à l'élément d'un projet Procore pour lequel vous souhaitez envoyer un message. Voir Quels outils et éléments prennent en charge les Conversations Procore ?
Cliquez sur les Conversations icône pour ouvrir le panneau latéral.
Saisissez un message dans la zone de texte.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, saisissez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur le plus et sélectionnez l'une des options suivantes :
  Remarque: voir Ajouter des éléments à un message dans l'outil Conversations et Quels éléments peuvent être ajoutés à un message dans l'outil Conversations ? pour plus d'informations sur la façon d'ajouter des éléments.
  - Charger depuis l'ordinateur: vous permet d'ajouter des fichiers depuis votre ordinateur.
  - Lier des éléments de projet: vous permet d'ajouter des liens aux éléments du projet.
  - Ajouter des fichiers depuis Procore: vous permet d'ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des outils Plans, Formulaires et Documents du projet.
Pour envoyer le message, cliquez sur l'icône d' envoi ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.
Le message est automatiquement affiché dans le panneau latéral de l'élément et peut également être consulté dans l'outil Conversations.
Remarque : si la fonction « Modifier/Supprimer » pour les conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations.

Envoyer un message dans une Conversation d'élément existante

Accédez à l'outil Conversations (cliquez sur les conversations dans le menu supérieur de Procore).
Dans la section « Éléments », cliquez sur l'élément de conversation dans laquelle vous souhaitez envoyer un message.
Remarque : cliquez sur le bouton développer icône permettant d'afficher les éléments d'un outil si nécessaire.
Saisissez un message dans la zone de texte.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, saisissez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Pour accéder à l'élément dans le projet, cliquez sur le bouton ouvrir icône . Voir Accéder à un élément dans Procore à partir de l'outil Conversations.
- Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur le plus et sélectionnez l'une des options suivantes :
  Remarque: voir Ajouter des éléments à un message dans l'outil Conversations et Quels éléments peuvent être ajoutés à un message dans l'outil Conversations ? pour plus d'informations sur la façon d'ajouter des éléments.
  - Charger depuis l'ordinateur: vous permet d'ajouter des fichiers depuis votre ordinateur.
  - Lier des éléments de projet: vous permet d'ajouter des liens aux éléments du projet.
  - Ajouter des fichiers depuis Procore: vous permet d'ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des outils Plans, Formulaires et Documents du projet.
Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, cliquez sur l'icône d' envoi ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.
Le message est automatiquement affiché dans le panneau latéral de l'élément et peut également être consulté dans l'outil Conversations.
Remarque : si la fonction « Modifier/Supprimer » pour les conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations.