Rechercher et filtrer l'annuaire de l'entreprise
Objectif
Utiliser les fonctionnalités de recherche pour localiser un utilisateur, un contact, une entreprise ou un groupe de distribution dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour afficher et rechercher des utilisateurs, des contacts, des entreprises et des groupes de distribution :
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Pour afficher et rechercher des utilisateurs inactifs et des contacts inactifs :
- Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil d'annuaire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activé sur votre modèle de droits.
OU - Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil d'annuaire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activé sur votre modèle de droits.
- Pour afficher et rechercher des entreprises inactives :
- Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Annuaire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des entreprises » activé sur votre modèle de droits.
OU - Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Annuaire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des entreprises » activé sur votre modèle de droits.
- Pour afficher et rechercher des utilisateurs, des contacts, des entreprises et des groupes de distribution :
- Informations supplémentaires :
- La fonction de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et recherche uniquement les éléments dans les résultats filtrés.
- Les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » présentent les contacts créés à partir des outils Incidents et Équipes d'un ou de plusieurs projets. Si votre entreprise n'a créé aucun contact (ou n'a aucun projet dans lequel l'un de ces outils est activé), les onglets « Contacts » et « Contacts inactifs » seront vides.
Procédure
- Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise
- Rechercher dans l'annuaire de l'entreprise
- Ajouter des filtres à l'annuaire de l'entreprise
- Regrouper les utilisateurs par entreprise dans l'annuaire de l'entreprise
Basculer entre les vues dans l'annuaire de l'entreprise
- Navigate to the Company level Directory tool.
- Click one of the tabs described below to change your view of the Directory:
- Users
Click Users to view the list of all active users in your company's Procore account. See Add a User Account to the Company Directory.
Notes:- To sort the list in ascending or descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- To group the users by their associated companies, select Company from the Group By drop-down menu. This is the default setting in the Directory tool.
- To view more information about a user, move the scroll bar left and right.
- To manage the columns in the view, click the vertical ellipsis (⋮) button.
- Contacts
Click Contacts to view the list of all active contacts in your company's Procore account. See What is a 'contact' in Procore and which project tools support the concept?
- Companies
Click Companies to view the list of all active companies in your company's Procore account. See Add a Company to the Company Directory. To sort the list in ascending or descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- Distribution Groups
Click Distribution Groups to view the list of Company level distribution groups in your company's Procore account. See Add a Distribution Group to the Company Directory. To sort the list in ascending/descending order, click the arrow next to the label on the Name column.
- Inactive Users
Click Inactive Users to view the list of users who are no longer active in your company's Procore account. See Inactivate a Batch of User Accounts in the Company Directory.
- Inactive Contacts
Click Inactive Contacts to view the list of contacts who are no longer active in your company's Procore account. See What is a 'contact' in Procore and which project tools support the concept? and Inactivate a Contact in the Company Directory.
- Inactive Companies
Click Inactive Companies to view the list of companies that are no longer active in your company's Procore account. See Deactivate a Company in the Company Directory.
- Users
Rechercher dans l'annuaire de l'entreprise
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur l'onglet souhaité. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs, Contacts, Entreprises, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs et Entreprises inactives.
- Dans le champ Rechercher , saisissez les critères souhaités.
- Appuyez sur la touche ENTER ou cliquez sur la loupe dans le champ Rechercher.
Remarques :- Pour en savoir plus sur la recherche, voir Quels champs sont inclus dans la recherche dans l'outil Annuaire ?
Le système affiche tous les éléments correspondant aux critères entrés.
Ajouter des filtres à l'annuaire de l'entreprise
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur un onglet pris en charge. Vous avez les choix suivants : Utilisateurs ou Entreprises.
Remarque : L'ajout de filtres n'est PAS pris en charge dans les onglets Contacts, Groupes de distribution, Utilisateurs inactifs, Contacts inactifs ou Entreprises inactives. - Cliquez sur l'onglet Utilisateurs. Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Modèle d'autorisation (par défaut). Ceci filtre la liste des utilisateurs par le modèle d'autorisation par défaut qui est assigné à l'utilisateur. Voir Gérer les modèles d'autorisation du projet.
Remarque : seuls les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'annuaire au niveau entreprise peuvent appliquer ce filtre. - Métiers. Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction du métier associé à l’enregistrement d’entreprise de l’utilisateur. Voir Ajouter un métier personnalisé.
- Planification des ressources. Ceci filtre la liste des utilisateurs en fonction des personnes qui ont été ajoutées à l’outil Planification des ressources.
- Modèle d'autorisation (par défaut). Ceci filtre la liste des utilisateurs par le modèle d'autorisation par défaut qui est assigné à l'utilisateur. Voir Gérer les modèles d'autorisation du projet.
- Cliquez sur l''onglet Entreprises. Ensuite, sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante Ajouter un filtre :
- Pour filtrer les résultats en fonction de la liste des codes de coût de votre entreprise, choisissezCodes de coût [ Nom de l'entreprise]. Voir Ajouter des codes de coût d'entreprise.
- Si votre administrateur Procore a activé une intégration Procore + ERP, choisissez [Nom d'intégration ERP] Code de coût. Ceci filtre la liste en fonction des codes de coûts configurés pour votre système ERP intégré. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.
- Si votre administrateur Procore a configuré des métiers à utiliser avec le compte Procore de votre entreprise, choisissez Métiers. Voir Ajouter un métier personnalisé.
Regrouper les utilisateurs par entreprise dans l'annuaire de l'entreprise
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
- Dans la liste Regrouper par , choisissez Entreprise.
Note: La liste Regrouper par n’est disponible que dans l’onglet Utilisateurs.
Cela trie les utilisateurs de la liste en fonction de l’entreprise à laquelle ils sont associés.
Voir aussi
If you would like to learn more about Procore's directory software and how it can help your business, please visit our construction contact directory tool product page 
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