Guide de configuration de l’équipement de l’entreprise

Table des matières

Vue d'ensemble

L'outil Équipement vous aide à gérer l'équipement de votre entreprise pour vos chantiers. Qu'elles soient détenues ou louées, l'outil Équipement de Procore garantit que toutes les machines sont utilisées de manière optimale et gérées efficacement de l'arrivée au départ. 

Ce guide vous explique comment configurer et gérer vos enregistrements d'équipement dans l'outil Équipement de l'entreprise. Tout d'abord, vous devez configurer vos catégories, types, marques et modèles. Après avoir créé votre structure, vous pouvez créer et gérer des enregistrements d'équipement individuels et les ajouter à vos projets.

Autorisations

Équipement 

 Important

Autorisations

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Équipement au niveau entreprise ?

Tutoriels sur l’équipement
Action

Aucun

Lecture seule

la norme

Admin

Notes

Ajouter ou supprimer de l’équipement des projets
Web

  

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Transférer des équipements entre projets/Affecter des équipements à des projets

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Transférer des équipements entre projets/Affecter des équipements à des projets

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Configurer les catégories, les types et les marques
Web

      

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Configurer les colonnes pour l’équipement
Web

  

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Configurer des statuts personnalisés pour l’équipement
Web

      

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Configurer la télématique pour Caterpillar
Web

      

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Configurer la télématique pour John Deere
Web

      

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Configurer la télématique pour Samsara
Web

      

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Configurer la télématique pour United Rentals
Web

      

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Créer un dossier de maintenance
Web

    

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Créer un enregistrement d’équipement (possédé)
Web

  

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Créer un équipement appartenant à vous

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Créer un équipement appartenant à vous

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Créer un dossier d’équipement (loué, sous-traité)
Web

  

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Créer du matériel loué / sous-traité

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Créer du matériel loué / sous-traité

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Annuaire de l’entreprise.

Supprimer un enregistrement d’équipement
Web

    

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Déconnecter une connexion télématique d’équipement
Web

      

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Modifier l’équipement (champ Personne assignée)
Web

    

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Annuaire de l’entreprise.

Modifier l’équipement (informations générales)
Web

    

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Modifier le champ « Sur site » de l’équipement
Web

  

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Ajustez le champ « Sur site » en le définissant, en le cochant ou en le basculant

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Ajustez le champ « Sur site » en le définissant, en le cochant ou en le basculant

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Modifier l’état de l’équipement
Web

  

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Mettre à jour l’état de l’équipement

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Mettre à jour l’état de l’équipement

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Modifier le fournisseur de l’équipement loué
Web

  

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Créer du matériel loué / sous-traité

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Créer du matériel loué / sous-traité

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

Les utilisateurs ont également besoin d’un accès de niveau « Lecture seule » ou supérieur à l’annuaire de l’entreprise.

Générer des codes QR pour l’équipement
Web

  

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Équipement d’importation
Web

    

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Récupérer des enregistrements d’équipement dans la corbeille
Web

    

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Recherche, tri et filtrage des équipements
Web

  

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Définir le projet en cours
Web

    

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Synchroniser les données télématiques de l’équipement
Web

      

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Afficher l’historique des changements
Web

    

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Afficher les détails de l’équipement dans l’outil Équipement de l’entreprise
Web

  

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Visualiser l’équipement sur la carte dans l’outil Équipement de l’entreprise
Web

  

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Afficher l’emplacement de l’équipement sur la carte

Icône Mindtouch Vérification du tableau Gp

  • Afficher l’emplacement de l’équipement sur la carte

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

Afficher les affectations de projet d’équipement
Web

    

Vérification de la table Icon Mindtouch

Vérification de la table Icon Mindtouch

  

 

Catégories, types et marques

Configuration de la catégorie et du type

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png .
  3. Sous l’onglet « Catégorie et type », saisissez une catégorie d’équipement.
  4. Cliquez sur Créer.
  5. Sous la catégorie, entrez le type d’équipement.
  6. Cochez la case Actif pour rendre l’option disponible lors de la création et de la modification des enregistrements d’équipement.
  7. Cliquez sur Créer.
  8. Cliquez sur le curseur icon-expand-materials-esticom.png à côté de la catégorie pour développer la section et voir les types disponibles.
    Note: Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-trash6.png pour supprimer les options disponibles.

Configuration des marques

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png .
  3. Cliquez sur l’onglet Créer une configuration.
  4. Saisissez la marque de l’équipement.
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Sous la marque, entrez le modèle et sélectionnez le type.
  7. Cochez la case Actif pour rendre l’option disponible lors de la création et de la modification des enregistrements d’équipement.
  8. Cliquez sur Créer.
  9. Cliquez sur le curseur icon-expand-materials-esticom.png à côté de la marque pour développer la section et voir les modèles disponibles.
    Note: Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-trash6.png pour supprimer les options disponibles.

Statuts

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png .
  3. Cliquez sur l’onglet Configuration de l’état .
  4. Sous le type de statut approprié « Disponible », « En cours d’utilisation » ou « Indisponible », saisissez le statut que vous souhaitez créer.
  5. Cliquez sur Ajouter.
  6. Cliquez sur le curseur icon-expand-materials-esticom.png à côté de la catégorie pour voir tous les statuts correspondants.
  7. Pour gérer les statuts personnalisés :
    • Cochez ou décochez la case pour afficher ou masquer le statut dans l’outil Équipement.
    • Cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-trash6.png pour supprimer une option de statut.

Configurer Caterpillar

Contexte

Dans les paramètres de l’outil Équipement de l’entreprise, vous pouvez connecter votre compte Caterpillar afin que les données télématiques de l’équipement puissent être visualisées dans l’outil Équipement de Procore. Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos enregistrements d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos enregistrements d’équipement et les lier à la télématique.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Les informations télématiques sont mises à jour si l’enregistrement d’équipement dans vos comptes Procore et fournisseur d’équipement a le même numéro de série.

  • Procore prend actuellement en charge les connexions télématiques avec les fournisseurs d’équipements suivants :

    • Chenille

    • John Deere

    • Samsara

    • United Rentals

Conditions préalables

Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos enregistrements d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos enregistrements d’équipement et les lier à la télématique. Si vous souhaitez ajouter et lier manuellement un équipement, importez ou ajoutez d’abord votre équipement : Préparer et importer l’équipement OU Créer un enregistrement d’équipement.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Équipement de l’entreprise.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png .

  3. Cliquez sur l’onglet Connexions télématiques .

  4. Localisez Caterpillar et cliquez sur Connecter.

  5. Optionnel: Cochez la case « Importer l’équipement » depuis votre compte Caterpillar.

     Conseil
    Si votre connexion télématique est déjà établie et que vous souhaitez importer de l’équipement, déconnectez la connexion et suivez ces étapes pour vous reconnecter. Lorsque vous vous reconnectez, la case à cocher devient disponible.

  6. Cliquez sur Connecter.

  7. Saisissez votre ID clientCaterpillar.

  8. Saisissez votre code secret client Caterpillar.

     Conseil
    Vous trouverez de l’aide pour localiser votre ID client et votre code secret Caterpillar sur le site Web de Caterpillar.

  • Cliquez sur Connecter.

  • Quittez le menu des paramètres et revenez au registre des équipements.

  • Connectez vos dossiers d’équipement.

    • Équipement importé via la connexion télématique

      1. Si vous avez choisi d’importer votre équipement, cliquez sur Examiner les problèmes dans la bannière.
        company-equipment-review-imported-equipment.png

      2. Mettez à jour les champs obligatoires en sélectionnant l’option dans le menu déroulant.
        company-equipment-map-imported-equipment.png
        OR
        Mise à jour en masse de l’équipement

        1. Cochez les cases correspondant aux enregistrements d’équipement.

        2. Cliquez sur Modifier.

        3. Sélectionnez le(s) champ(s) à appliquer à tous les enregistrements d’équipement sélectionnés.

        4. Cliquez sur Enregistrer.

      3. Cliquez sur Ajouter au registre.

    • Équipement ajouté manuellement

      1. Si vous avez choisi d’ajouter manuellement votre équipement, revenez à la liste des équipements.

      2. Passez la souris sur l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône modifier icon-edit2.png .

      3. Dans l’onglet « Informations », sélectionnez le fournisseur de télématique.

      4. Saisissez l’ID du fournisseur de télématique.

      5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

Configurer John Deere

Contexte

Dans les paramètres de l’outil Équipement de l’entreprise, vous pouvez connecter votre compte John Deere afin que les données télématiques de l’équipement puissent être visualisées dans l’outil Équipement de Procore. Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos enregistrements d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos enregistrements d’équipement et les lier à la télématique.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Les informations télématiques sont mises à jour si l’enregistrement d’équipement dans vos comptes Procore et fournisseur d’équipement a le même numéro de série.

  • Procore prend actuellement en charge les connexions télématiques avec les fournisseurs d’équipements suivants :

    • Chenille

    • John Deere

    • Samsara

    • United Rentals

Conditions préalables

Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos enregistrements d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos enregistrements d’équipement et les lier à la télématique. Si vous souhaitez ajouter et lier manuellement un équipement, importez ou ajoutez d’abord votre équipement : Préparer et importer l’équipement OU Créer un enregistrement d’équipement.

Conditions préalables

  1. Accédez à l’outil Équipement de l’entreprise.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png .

  3. Cliquez sur l’onglet Connexions télématiques .

  4. Localisez John Deere et cliquez sur Connecter.

  5. Optionnel: Cochez la case « Importer de l’équipement » depuis votre compte John Deere.

     Conseil
    Si votre connexion télématique est déjà établie et que vous souhaitez importer de l’équipement, déconnectez la connexion et suivez ces étapes pour vous reconnecter. Lorsque vous vous reconnectez, la case à cocher devient disponible.

  6. Cliquez sur Connecter.

  7. Dans la fenêtre Installation de l’application, sélectionnez Procore comme organisation à laquelle vous souhaitez fournir l’accès.

  8. Cliquez sur Autoriser.

  9. Quittez le menu des paramètres et revenez au registre des équipements.

  10. Connectez vos dossiers d’équipement.

    • Équipement importé via la connexion télématique

      1. Si vous avez choisi d’importer votre équipement, cliquez sur Examiner les problèmes dans la bannière.
        company-equipment-review-imported-equipment.png

      2. Mettez à jour les champs obligatoires en sélectionnant l’option dans le menu déroulant.
        company-equipment-map-imported-equipment.png
        OR
        Mise à jour en masse de l’équipement

        1. Cochez les cases correspondant aux enregistrements d’équipement.

        2. Cliquez sur Modifier.

        3. Sélectionnez le(s) champ(s) à appliquer à tous les enregistrements d’équipement sélectionnés.

        4. Cliquez sur Enregistrer.

      3. Cliquez sur Ajouter au registre.

    • Équipement ajouté manuellement

      1. Si vous avez choisi d’ajouter manuellement votre équipement, revenez à la liste des équipements.

      2. Passez la souris sur l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône modifier icon-edit2.png .

      3. Dans l’onglet « Informations », sélectionnez le fournisseur de télématique.

      4. Saisissez l’ID du fournisseur de télématique.

      5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

Configurer Samsara

Contexte

Dans les paramètres de l’outil Équipement de l’entreprise, vous pouvez connecter votre compte Samsara afin que les données télématiques de l’équipement puissent être visualisées dans l’outil Équipement de Procore. Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos enregistrements d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos enregistrements d’équipement et les lier à la télématique.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Les informations télématiques sont mises à jour si l’enregistrement d’équipement dans vos comptes Procore et fournisseur d’équipement a le même numéro de série.

  • Procore prend actuellement en charge les connexions télématiques avec les fournisseurs d’équipements suivants :

    • Chenille

    • John Deere

    • Samsara

    • United Rentals

Conditions préalables

Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos enregistrements d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos enregistrements d’équipement et les lier à la télématique. Si vous souhaitez ajouter et lier manuellement un équipement, importez ou ajoutez d’abord votre équipement : Préparer et importer l’équipement OU Créer un enregistrement d’équipement.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Équipement de l’entreprise.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png .

  3. Cliquez sur l’onglet Connexions télématiques .

  4. Localisez Samsara et cliquez sur Connecter.

  5. Optionnel: Cochez la case « Importer du matériel » depuis votre compte Samsara.

     Conseil
    Si votre connexion télématique est déjà établie et que vous souhaitez importer de l’équipement, déconnectez la connexion et suivez ces étapes pour vous reconnecter. Lorsque vous vous reconnectez, la case à cocher devient disponible.

  6. Cliquez sur Connecter.

  7. Entrez vos informations d’identification Samsara .

  8. Dans la fenêtre Installation de l’application, sélectionnez Procore comme organisation à laquelle vous souhaitez fournir l’accès.

  9. Cliquez sur Autoriser.

  10. Quittez le menu des paramètres et revenez au registre des équipements.

  11. Connectez vos dossiers d’équipement.

    • Équipement importé via la connexion télématique

      1. Si vous avez choisi d’importer votre équipement, cliquez sur Examiner les problèmes dans la bannière.
        company-equipment-review-imported-equipment.png

      2. Mettez à jour les champs obligatoires en sélectionnant l’option dans le menu déroulant.
        company-equipment-map-imported-equipment.png
        OR
        Mise à jour en masse de l’équipement

        1. Cochez les cases correspondant aux enregistrements d’équipement.

        2. Cliquez sur Modifier.

        3. Sélectionnez le(s) champ(s) à appliquer à tous les enregistrements d’équipement sélectionnés.

        4. Cliquez sur Enregistrer.

      3. Cliquez sur Ajouter au registre.

    • Équipement ajouté manuellement

      1. Si vous avez choisi d’ajouter manuellement votre équipement, revenez à la liste des équipements.

      2. Passez la souris sur l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône modifier icon-edit2.png .

      3. Dans l’onglet « Informations », sélectionnez le fournisseur de télématique.

      4. Saisissez l’ID du fournisseur de télématique.

      5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

Configurer United Rentals

Contexte

Dans les paramètres de l’outil Équipement de l’entreprise, vous pouvez connecter votre compte United Rentals afin que les données télématiques de l’équipement puissent être visualisées dans l’outil Équipement de Procore. Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos enregistrements d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos enregistrements d’équipement et les lier à la télématique.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Les informations télématiques sont mises à jour si l’enregistrement d’équipement dans vos comptes Procore et fournisseur d’équipement a le même numéro de série.

  • Procore prend actuellement en charge les connexions télématiques avec les fournisseurs d’équipements suivants :

    • Caterpillar

    • John Deere

    • Samsara

    • United Rentals

  • Pour compléter votre accord de partage de données et recevoir vos informations d’identification télématiques digital@ur.com.

Conditions préalables

Vous pouvez choisir d’importer automatiquement vos enregistrements d’équipement via la connexion télématique pour les afficher dans l’outil Équipement, ou vous pouvez ajouter manuellement vos enregistrements d’équipement et les lier à la télématique. Si vous souhaitez ajouter et lier manuellement un équipement, importez ou ajoutez d’abord votre équipement : Préparer et importer l’équipement OU Créer un enregistrement d’équipement.

Conditions préalables

  1. Accédez à l’outil Équipement de l’entreprise.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icon-settings-gear-grey3.png .

  3. Cliquez sur l’onglet Connexions télématiques .

  4. Localisez United Rentals et cliquez sur Connecter.

  5. Optionnel: Cochez la case « Importer de l’équipement » depuis votre compte United Rentals.

  6. Cliquez sur Connecter.

  7. Saisissez l’identifiant de votre compte United Rentals, tel qu’il a été fourni par votre point de contact United Rentals.

  8. Cliquez sur Connecter.

  9. Quittez le menu des paramètres et revenez au registre des équipements.

  10. Connectez vos dossiers d’équipement.

    • Équipement importé via la connexion télématique

      1. Si vous avez choisi d’importer votre équipement, cliquez sur Examiner les problèmes dans la bannière.
        company-equipment-review-imported-equipment.png

      2. Mettez à jour les champs obligatoires en sélectionnant l’option dans le menu déroulant.
        company-equipment-map-imported-equipment.png
        OR
        Mise à jour en masse de l’équipement

        1. Cochez les cases correspondant aux enregistrements d’équipement.

        2. Cliquez sur Modifier.

        3. Sélectionnez le(s) champ(s) à appliquer à tous les enregistrements d’équipement sélectionnés.

        4. Cliquez sur Enregistrer.

      3. Cliquez sur Ajouter au registre.

    • Équipement ajouté manuellement

      1. Si vous avez choisi d’ajouter manuellement votre équipement, revenez à la liste des équipements.

      2. Passez la souris sur l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône modifier icon-edit2.png .

      3. Dans l’onglet « Informations », sélectionnez le fournisseur de télématique.

      4. Saisissez l’ID du fournisseur de télématique.

      5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

Créer des enregistrements d’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Saisissez les informations sur l'équipement.
    • Informations sur la spécification
      • Catégorie. La catégorie d’équipement.
      • Tapez. Le type d’équipement.
      • Faire. L’équipement fait.
      • Modèle. Le modèle d’équipement.
      • Numéro de série. Le numéro de série.
      • l’année dernière. L’année de construction de l’équipement.
    • Informations générales
      • ID de l’équipement. L’ID de l’équipement.
      • Nom de l’équipement. Le nom de l’équipement.
      • Tarif à l’heure. Le coût de l’équipement par heure.
      • Statut. L’état de l’équipement.
      • Propriété. Si l’équipement est détenu, loué ou sous-traité.
        • Nom du fournisseur. Le nom du fournisseur de l’équipement.
        • Date de début de la location. Date de début de la location de l’équipement.
        • Date de fin de location. Date de début de la location de l’équipement.
      • Notes
    • Pièces jointes
      1. Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.
        OU
        Faites glisser et déposez un ou plusieurs fichiers dans la zone « Glisser-déposer ».
  4. Cliquez sur Enregistrer et suivant.
  5. Cochez les cases pour assigner l'équipement aux projets et cliquez sur Enregistrer.
    OU
    Cliquez sur Ignorer.

Importer des dossiers d’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Importer.
  3. Cliquez sur Charger .xlsx fichier et sélectionnez le fichier d’équipement préparé.
    OU
    Faites glisser et déposez le fichier d’équipement préparé de votre ordinateur vers la boîte de téléchargement.
  4. Cliquez sur Charger.

Ajouter et retirer des équipements des projets

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cochez les cases de l’équipement que vous souhaitez affecter.
  3. Cliquez sur Ajouter aux projets.
  4. Sélectionnez les projets.
  5. Optionnel: Pour chaque projet, déplacez la bascule icon-toggle-on.png sur ON si l’équipement est arrivé sur place.
  6. Cliquez sur Ajouter.

Définir le projet en cours

Installer l’équipement sur site

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. En ligne, cliquez sur le champ de la colonne « Sur site » et sélectionnez le projet.
  3. Cochez les cases correspondant à l’équipement concerné.
  4. Cliquez sur Sur site et sélectionnez Oui ou Non.

Équipement en vrac sur site

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cochez les cases de l’équipement que vous souhaitez affecter.
  3. Cliquez sur Ajouter aux projets.
  4. Sélectionnez les projets.
  5. Optionnel: Pour chaque projet, déplacez la bascule icon-toggle-on.png sur ON si l’équipement est arrivé sur place.
  6. Cliquez sur Ajouter.

Modifier les enregistrements d’équipement

  • Mettre à jour une seule pièce d’équipement
  • Mise à jour en masse de l’équipement

Mettre à jour une seule pièce d’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
     Conseil
    Vous pouvez modifier les colonnes « Statut » et « Sur site » en ligne, en cliquant sur le champ et en effectuant votre sélection.
  2. Passez la souris sur l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône modifier icon-edit2.png .
  3. Mettre à jour les informations sur l'équipement.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Mise à jour en masse de l’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cochez la case correspondant à l’équipement concerné.
  3. Prenez l’une des mesures suivantes :
    • Ajouter aux projets
      1. Cliquez sur Ajouter aux projets.
      2. Cochez la case pour chaque projet, puis cliquez sur Ajouter.
    • Mettre à jour l’état
      1. Cliquez sur Changer le statut et sélectionnez le statut approprié.
    • Mettre à jour le statut sur site
      1.  Cliquez sur Ajouter aux projets.
      2. Cochez la case pour chaque projet.
      3. Activez le bouton « Sur site » pour chaque projet.
      4. Cliquez sur Ajouter.

Supprimer des enregistrements d’équipement

Supprimer un seul enregistrement

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Passez la souris sur l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône Supprimer icon-delete-trash6.png .
  3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Supprimer des enregistrements par lot

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cochez les cases des enregistrements que vous souhaitez supprimer.
  3. Cliquez sur Déplacer vers la corbeille.
  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Récupérer les dossiers d’équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Corbeille.
  3. Cochez les cases des enregistrements d'équipement que vous souhaitez récupérer.
  4. Cliquez sur Récupérer.
  5. Cliquez sur Récupérer pour confirmer.

Configurer les colonnes

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Paramètres icon-ag-grid-table-filter-menu.png du tableau pour configurer les données affichées dans le tableau.
    1. Placez les bascules icon-toggle-on.png en position ACTIVÉ ou icon-toggle-off.png DÉSACTIVÉ pour afficher ou masquer une colonne. 
      Les champs suivants sont disponibles :
      • Nom
      • Statut
      • Numéro de série
      • Projet en cours
      • Catégorie
      • Type
      • Marque
      • Modèle
      • Année
      • Projets (nombre)
      • Propriété
      • Taux par heure
      • Notes
  3. Pour configurer l’ordre des colonnes, cliquez sur l’en-tête de colonne et maintenez-le en-tête. Déplacez-le ensuite à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
  4. Pour trier les colonnes, cliquez sur la colonne. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant et décroissant :
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendant
    • icon-ag-grid-sort-descending.png Descendant
  5. Pour configurer l’affichage des colonnes, cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux de la colonne. Sélectionnez ensuite l’une des options suivantes :
    • Épingler la colonne: cliquez pour épingler la colonne à un côté spécifique ou supprimer l'épingle. 
      • Épingler à gauche
      • Épingler à droite
      • Aucune épingle
    • Dimensionner automatiquement cette colonne: cliquez sur ce bouton pour ajuster automatiquement la taille de cette colonne. 
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes: Cliquez sur pour ajuster automatiquement la taille de toutes les colonnes. 
    • Réinitialiser les colonnes: cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres par défaut des colonnes.

Rechercher et filtrer

Rechercher un équipement

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.
  3. La recherche renvoie des résultats pour les données dans les champs suivants :
    • ID
    • Modèle
    • Nom
    • Matricule.

Équipement de tri

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l’en-tête de colonne pour trier en fonction de cette colonne.
  3. Optionnel: Cliquez à nouveau pour basculer entre icon-ag-grid-sort-ascending.png un ordre icon-ag-grid-sort-descending.png  croissant ou décroissant.

Équipement de filtrage

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Cliquez sur Filtres.
  3. Sélectionnez cette option pour filtrer selon les champs suivants :
    • Statut
    • Personne assignée
    • Groupes
    • Onsite
    • Catégorie
    • Type
    • Marque
    • Modèle
    • Année
    • Propriété
  4. Pour effacer les filtres, cliquez sur le « x » sur le filtre individuel ou cliquez sur Effacer tous les filtres.

Détails

  1. Accédez à l'outil Équipement de l'entreprise.
  2. Passez la souris sur l’enregistrement d’équipement et cliquez sur l’icône modifier icon-edit2.png .
  3. Cliquez sur l’onglet correspondant pour afficher les informations :
    • Informations. Comprend des informations générales et des spécifications sur l’équipement.
    • Projets. Comprend les projets en cours pour lesquels l’équipement est affecté.
    • Historique des changements. Inclut les modifications apportées à l’enregistrement d’équipement.

Activer les codes de tâche

Configurer l’équipement Ensemble de champs configurables pour les feuilles horaires

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises

Procédure
  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Feuilles horaires.
  3. Cliquez sur Créer un ensemble de champs et sélectionnez Équipement.
  4. Saisissez un nom pour l’ensemble de champs et cliquez sur Créer.
  5. Mettre à jour la visibilité du champ :
    • Commutez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section
    • Commutez le bouton en position OFF pour masquer le champ dans la section.
  6. Mettre à jour les champs obligatoires :
    • Cochez la case « Obligatoire » pour indiquer que le champ est obligatoire.
    • Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Notes:
      • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être rendus obligatoires.
      • Une case cochée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  7. Facultatif: ajoutez des champs personnalisés.
  8. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
  9. Cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l’ensemble de champs aux projets.
  10. Cochez la case en regard de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
  11. Cliquez sur Confirmer.
  12. Optionnel: Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône points de suspension à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme valeur par défaut pour le nouveau projet.

Configurer les paramètres des feuilles horaires

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises

Procédure

Ajoutez le type de coût par défaut de l'équipement pour les entrées de pointage dans l'outil Feuilles horaires de l'entreprise.

  1. Accédez à l'outil Feuilles horaires de l'entreprise. 
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur l'onglet Configurations.
  4. Sous « Limiter les codes de coût disponibles par type de coût », cochez les cases Équipement et Main-d’œuvre.
    Note: Si la main-d’œuvre et l’équipement sont configurés comme type de coût par défaut pour les pointages et l’équipement, le mot « Par défaut » s’affiche à la place d’une coche.

Pour configurer des paramètres supplémentaires, voir Configurer les paramètres avancés : Feuilles horaires au niveau entreprise.

Ajouter de l’équipement à des ensembles de champs configurables

Ajouter un équipement aux modèles d’inspection de l’entreprise

Assigner des modèles d’entreprise aux projets

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau projet.
  2. Cliquez sur l’icôneConfigurer les paramètres  icons-settings-gear.png .
    Remarque: pour plus d’informations sur la configuration des paramètres avancés, voir Configurer les paramètres avancés : inspections.
  3. Cliquez sur l'onglet Modèles.
  4. Cliquez sur Importer les modèles d'entreprises.
    Remarque : ce bouton est désactivé si vous avez pas d'abord créé un modèle d'inspection au niveau entreprise.
  5. Cochez la case située en regard d'un ou plusieurs modèles d'inspection de l'entreprise à utiliser pour ce projet.
    Remarques :
    • Seuls les modèles que vous n'avez pas ajoutés à votre projet apparaîtront à la sélection.
    • Pour réduire vos options, filtrez les modèles par type ou par métier en cliquant sur le menu déroulant Ajouter un filtre.
  6. Cliquez sur Importer les modèles.
    Remarque : les modèles de projet peuvent être modifiés ici pendant toute la durée du projet, mais les modifications ne seront répercutées que sur les inspections au niveau projet créées à partir du modèle modifié.

Ajouter un équipement aux modèles d’inspection du projet

Configurer les paramètres du rapport journalier

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises

ÉTAPES

  • Ajouter à l'ensemble de champs existant
  • Créer un nouvel ensemble de champs

Ajouter un équipement à l'ensemble de champs existant

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Rapport journalier.
  3. Sous l’onglet « Type », cliquez sur le bouton bascule Équipement en position ON.
  4. Cliquez sur l’onglet « Ensembles de champs ».
  5. Sous « Registre d’équipement », cliquez sur Modifier en regard de l’ensemble de champs que vous souhaitez modifier.
  6. Mettre à jour la visibilité du champ :
    • Commutez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.
    • Commutez le bouton en position OFF pour masquer le champ dans la section.
  7. Mettre à jour les champs obligatoires :
    • Cochez la case « Obligatoire » pour indiquer que le champ est obligatoire.
    • Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Notes:
      • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être rendus obligatoires.
      • Une case cochée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  8. Optionnel: Ajouter des champs personnalisés.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l’ensemble de champs aux projets.
  11. Cochez la case en regard de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
  12. Cliquez sur Confirmer.
  13. Optionnel: Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône points de suspension à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme valeur par défaut pour le nouveau projet.

Créer un nouvel ensemble de champs configurables

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Rapport journalier.
  3. Sous l’onglet « Type », cliquez sur le bouton bascule Équipement en position ON.
  4. Cliquez sur l’onglet « Ensembles de champs ».
  5. Cliquez sur Créer un ensemble de champs et sélectionnez Registre d’équipement.
  6. Saisissez un nom pour l’ensemble de champs et cliquez sur Créer.
  7. Cliquez sur le bouton à bascule Équipement pour l’activer
  8. Mettre à jour la visibilité du champ :
    • Commutez le bouton en position ON pour rendre le champ visible dans la section.
    • Commutez le bouton en position OFF pour masquer le champ dans la section.
  9. Mettre à jour les champs obligatoires :
    • Cochez la case « Obligatoire » pour indiquer que le champ est obligatoire.
    • Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
      Notes:
      • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être rendus obligatoires.
      • Une case cochée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
  10. Optionnel: Ajouter des champs personnalisés.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Cliquez sur Assigner des projets pour ajouter l’ensemble de champs aux projets.
  13. Cochez la case en regard de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l’ensemble de champs et cliquez sur Mettre à jour.
  14. Cliquez sur Confirmer.
  15. Optionnel: Pour définir un ensemble de champs par défaut pour les nouveaux projets, cliquez sur l’icône points de suspension à la fin de sa ligne dans l’onglet « Ensembles de champs » et sélectionnez Définir comme valeur par défaut pour le nouveau projet.

Ajouter des outils aux projets