Supprimer un OCE synchronisé avec ERP

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Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement.

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Supprimer un ordre de changement de l'engagement (OCE) d'un projet Procore après sa synchronisation avec votre intégration ERP.

Contexte

Après avoir synchronisé un OCE avec votre système ERP, les utilisateurs suivent généralement le processus d'ordre de changement lorsqu'un OCE doit être modifié. Cependant, vous devrez parfois supprimer un OCE synchronisé sur un projet. Étant donné que Procore n'autorise pas la suppression des engagements synchronisés, vous devez d'abord dissocier les enregistrements dans les deux systèmes avant de pouvoir supprimer l'OCE.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
Restrictions :
- Vous ne pouvez pas supprimer un ordre de changement « Approuvé ». Voir Pourquoi ne puis-je pas modifier ou supprimer un ordre de changement approuvé ?
- Une fois qu'un OCE synchronisé est dissocié et supprimé, les données sont définitivement supprimées du système et ne peuvent pas être restaurées.
Conditions préalables :
- Les conditions préalables varient en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Pour la plupart des intégrations, la suppression de l'élément dans le système ERP est une condition préalable à la dissociation dans Procore. Pour en savoir plus sur votre intégration spécifique, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
- Dissociez les OCE synchronisés avec l'ERP avant de tenter de les supprimer.
Les exigences, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

Accédez à l'outil Engagements du projet.
Remarque: avant de continuer, assurez-vous que l'OCE n'est pas lié. Voir Dissocier les OCE synchronisés avec le système ERP.
Recherchez l'OCE synchronisé dans la liste.
Cliquez sur Afficher ou Modifier.
Mettre à jour le statut sur Ébauche.
Cliquez sur Enregistrer.
Retournez à la page de l'outil principal Engagements du projet.
Recherchez l'OCE que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur Supprimer .