Remplir une demande de ressource

Contexte

Les demandes de ressources sont un moyen efficace de faire savoir à votre équipe que vous avez besoin d’une ressource pour un projet particulier. Créez une demande de ressource lorsque vous avez besoin d’une ressource, mais que vous ne savez pas à qui assigner, ou si vous n’êtes pas autorisé à créer des affectations vous-même.

Une fois qu’une demande est créée, une ressource peut être affectée pour répondre à cette demande.

Éléments à prendre en compte

• Obligatoire Utilisateur Permissions

• Tout utilisateur peut être chargé de remplir une demande, même s’il ne répond pas aux exigences de la demande, comme posséder les certifications demandées.

• Par défaut, les tableaux d’affectation affichent toutes les demandes en attente, quelle que soit la date sélectionnée. Pour n’afficher que les demandes pour le jour que vous consultez, mettez à jour les valeurs par défaut lors de l’affichage des tableaux d’affectation. Voir Afficher les tableaux des affectations.

Conditions préalables

• Créer une demande de ressource

Procédure

Vous pouvez remplir les demandes à partir des endroits suivants dans la planification des ressources :

• Tableaux d’affectation (bêta)

• Tableaux d’affectation

• Gantt d’affectation (Bêta)

• Affectations Gantt

• Liste des demandes

Remplir une demande de ressources à partir des tableaux d’affectation (Bêta)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux (bêta).

3. Cliquez sur    l’icône Banc de ressources pour ouvrir une liste de vos ressources.

4. Cliquez sur Main-d’œuvre ou Équipement.

5. À partir du « Banc », faites un glisser-déposer de la ressource sur la demande d’affectation de la ressource.

    Conseil

   Pour envoyer une alerte d’affectation, double-cliquez sur l’affectation et cliquez sur Mettre à jour et alerter.

Remplir une demande de ressources à partir des tableaux d’affectation

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

3. Recherchez la demande que vous souhaitez remplir dans la section des demandes ouvertes du projet.
   Remarques : Vous devrez peut-être développer la section des demandes pour voir la demande.

4. Cliquez sur l’icône Ajouter une personne assignée  et sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Sélectionner une ressource ».
   OR
   À partir du banc de Ressources, utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le nom du personne assignée vers la demande. Voir Qu’est-ce que le « banc des ressources » dans la Planification des ressources ?

5. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :

   • Cliquez sur Enregistrer.

   • Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

     • Facultatif: mettez à jour l’objet.

     • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte ».

     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :

       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.

       • Horaire. Déplacez le commutateur en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.

         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.

         2. Cliquez sur Enregistrer.

       • Enregistrer l’ébauche. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant qu’ébauche. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Consultez Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Remplir une demande de ressources à partir du Gantt d’affectation (Bêta)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Sélectionnez la demande.

   • Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande ou sur la barre de demande, puis cliquez sur Modifier la demande.

   • Passez la souris sur la demande dans la liste et cliquez sur les points de suspension  verticaux, puis sélectionnez Modifier la demande.

   • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande ou sur la barre de demande, puis cliquez sur Modifier la demande.

4. Sous 'Ressources', sélectionnez une ressource.
   Remarque : l’équipement répertorié provient du registre des équipements de l’entreprise.

5. Cliquez sur Mettre à jour pour affecter la ressource à l’affectation.

Remplir une demande de ressources à partir du Gantt d’affectation (ancien)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et Gantt.

3. Cliquez sur la barre de la demande que vous souhaitez remplir.

4. Cliquez sur Remplir la demande.

5. Sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Ressource ».

6. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :

   • Cliquez sur Enregistrer.

   • Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

     • Facultatif: mettez à jour l’objet.

     • Facultatif: mettez à jour le « Contenu de l’alerte ».

     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :

       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.

       • Horaire. Déplacez le commutateur en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir. Consultez Gérer les alertes d’affectation planifiée.

         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.

         2. Cliquez sur Enregistrer.

       • Enregistrer l’ébauche. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant qu’ébauche. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Consultez Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Remplir une demande de ressources à partir de la liste Demandes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes.

3. Recherchez la demande que vous souhaitez remplir.

   1. Cliquez sur l’icône Ajouter une personne assignée  pour remplir une demande de main-d’œuvre.

   2. Cliquez sur l’icône ajouter un équipement  pour remplir une demande d’équipement.

4. Sélectionnez la ressource dans le menu déroulant « Ressource ».

5. Cliquez sur Mettre à jour pour assigner la demande.