Planification des ressources : Guide de l’utilisateur du diagramme de Gantt

Dans l’outil planifications des ressources, vous pouvez afficher et gérer les affectations et demandes de ressources de votre projet à l’aide d’une vue Gantt. Affichez les détails tels que les noms de projet, les catégories, les demandes, les affectations, les ressources et les titres de poste. Gérez les ressources soit à partir de la section liste, soit directement sur la chronologie du diagramme de Gantt. Pour apporter des modifications, il suffit de glisser-déposer des éléments ou de cliquer sur les pages de détail.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Passez la souris sur le séparateur qui sépare la grille et le graphique.
4. Cliquez sur le séparateur et déplacez-le à l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
   

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Sélectionnez cette option pour afficher les informations regroupées par ressource ou Projet.
   

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Cliquez sur l’icône Paramètres  du tableau.
4. Déplacez la bascule en position ON  ou OFF  pour afficher ou masquer les détails dans les barres de Gantt pour les éléments suivants :
   • Informations sur le projet
   • Informations sur l’allocation 
   • Informations sur les congés
   • Masquer les week-ends
5. Cliquez et déplacez le curseur à l’aide d’une opération de glisser-déposer pour ajuster la taille des paramètres suivants :
   • Hauteur de ligne dans le diagramme de Gantt 
   • Rayon de la bordure de la tâche

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. À côté du projet, de la catégorie ou de la sous-catégorie, effectuez l’une des actions suivantes :
   • Cliquez sur l’icône de développement  pour développer les informations
   • Cliquez sur l’icône de réduction   pour réduire les informations

 Conseil

Pour développer et réduire tous les projets, cliquez sur l’icône de développement  ou de réduction  à côté de « Nom du projet ».

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Cliquez sur l’icône de zoom avant  ou de zoom arrière  pour afficher le diagramme de Gantt d’une seule journée, jusqu’à plusieurs années.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
3. Saisissez un nom ou un numéro de projet dans la barre de recherche. Appuyez ensuite sur la touche ENTRÉE de votre clavier.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
3. À côté du nom de la colonne, cliquez sur l’icône Ordre de tri.
    
4. Cliquez à nouveau pour basculer entre l’ordre croissant et décroissant :
   • Ascendant
   • Descendant

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Nouveau Gantt.
3. Sélectionnez cette option pour afficher les informations regroupées par ressource ou Projet.
   
4. Cliquez sur l’icône de filtre  .
5. Sélectionnez parmi les filtres disponibles :
   • Balises du projet
     Note: Lors du filtrage par étiquettes, le projet doit avoir la balise afin d’afficher également les personnes ayant la même étiquette.
   • Statut du projet
   • Rôles du projet
   • État de la ressource
   • Titre du poste
   • Masquer les affectations et demandes antérieures
   • Masquer les projets vides
   • Masquer les catégories vides
   • Masquer Labor
   • Masquer l’équipement
   • Masquer les demandes
   • Étape de l’emploi. Voir Modifier l’étape de construction d’un projet.
   • [Champs personnalisés]
6. Pour effacer les filtres, cliquez sur le X dans le filtre ou cliquez sur Effacer tous les filtres.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. À côté du nom du projet, cliquez sur les points de suspension  verticaux et sélectionnez Ajouter une catégorie.
4. Pour ajouter une sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la catégorie, puis sélectionnez Ajouter une sous-catégorie.
   OR
   Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre de catégories et sélectionnez Nouvelle sous-catégorie.
5. Saisissez le nom de la sous-catégorie.
6. Cliquez en dehors de la zone de texte pour enregistrer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône Annuler  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

• Copier un seul élément
• Copier plusieurs éléments

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Double-cliquez sur le nom de la catégorie ou de la sous-catégorie.
4. Saisissez le nouveau nom. Cliquez ensuite n’importe où sur l’écran pour enregistrer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône Annuler  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Cliquez sur la catégorie ou la sous-catégorie. Pour déplacer les affectations et les demandes à l’intérieur de la catégorie et conserver leur espacement, appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez les affectations et les demandes. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le groupe de tâches vers l’emplacement souhaité à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône Annuler  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. À côté de la catégorie ou de la sous-catégorie, cliquez sur les points de suspension  verticaux et sélectionnez Supprimer cette catégorie ou Supprimer cette sous-catégorie.
4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône Annuler  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle demande.
   Remarque : vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension  verticaux et sélectionner Nouvelle demande.
4. Remplissez les informations de la demande « Détails ».
   • Titre de poste nécessaire. Sélectionnez un titre de poste dans le menu déroulant.
   • Quantité. Sélectionnez le nombre de ces demandes à créer.
   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.
   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.
   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.
5. Remplissez les informations 'Planning'.
   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
   • Date de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.
   • Activez le bouton à bascule « Définir l’affectation par semaine de début et par durée ». Saisissez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Activez  le bouton « Définir l’affectation par allocation ». Saisissez ensuite le pourcentage alloué pour la demande.
   • Jours ouvrables. Cochez la case pour chaque jour ouvrable de la demande.
   • Balises. Sélectionnez les étiquettes dans le menu déroulant.
6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
7. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.
8. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
9. Optionnel: Saisissez des commentaires.
10. Cliquez sur Créer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône Annuler  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

• Copier un seul élément
• Copier plusieurs éléments

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Procédez comme suit pour modifier une demande :
   • Détails de la demande
     1. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.
        Note: Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Modifier la demande.
        OU
        Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.
     2. Modifiez les détails de la demande.
     3. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer.
   • Raccourcir ou étendre une demande sur le diagramme de Gantt
     1. Passez la souris sur le dernier jour de la barre de demande sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que vous voyiez les flèches.
     2. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin par glisser-déposer.
   • Déplacer une demande sur le diagramme de Gantt
     1. Cliquez sur la barre de demande et maintenez-la enfoncée. Déplacez la demande vers la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

 Conseil

Cliquez sur l’icône Annuler  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3.  
4. Suivez les étapes pour modifier les dates de demande de l’une des manières suivantes :
   • Raccourcir ou étendre les demandes
     1. Sur votre clavier, appuyez sur CTRL et maintenez-le enfoncé. Cliquez sur les barres de demande que vous souhaitez modifier.
        Note: Les demandes iront dans le même sens et pour la même durée.
     2. Passez la souris sur le dernier jour de la barre de demande sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que vous voyiez les flèches.
     3. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de la demande par glisser-déposer.
   • Dates des demandes de déménagement
     1. Sur votre clavier, appuyez sur CTRL et maintenez-le enfoncé. Cliquez sur les barres de demande que vous souhaitez modifier.
        Note: Les demandes iront dans le même sens et pour la même durée.
     2. Cliquez et maintenez enfoncée la barre de demande pour l’une des demandes. Déplacez les demandes vers la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
   • Déplacer des demandes vers de nouveaux projets ou catégories
     1. Appuyez sur la touche CTRL/CMD de votre clavier et maintenez-la enfoncée et cliquez sur chaque demande de la liste.
     2. Faites glisser le groupe vers la nouvelle catégorie ou le nouveau projet et déposez-le sur le nom de la catégorie ou du projet.

 Conseil

Cliquez sur l’icône Annuler  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.
   Note: Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Modifier la demande.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.
4. Sous « Ressource », sélectionnez une ressource.
5. Cliquez sur Mettre à jour pour affecter la ressource à l’affectation.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Faites un clic droit sur la demande ou sur la barre de demande et sélectionnez Supprimer la demande.
   Note: Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Supprimer la demande.
4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Vous pouvez supprimer des demandes par lot en créant une catégorie (ou une sous-catégorie), en déplaçant les demandes dans la catégorie, puis en supprimant la catégorie :

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté du projet, puis sur Ajouter une catégorie.
   OU
   Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la catégorie, puis sur Ajouter une sous-catégorie.
4. Cliquez sur la demande et maintenez-la enfoncé. Déplacez la demande pour survoler la catégorie à l’aide d’une opération de glisser-déposer. Relâchez pour l’ajouter à la catégorie.
5. Cliquez sur les points de suspension  verticaux en regard de la catégorie ou de la sous-catégorie, puis cliquez sur Supprimer la catégorie ou Supprimer la sous-catégorie.
6. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la catégorie ou la sous-catégorie et les demandes associées.

• Copier un seul élément
• Copier plusieurs éléments

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Suivez les étapes pour modifier les dates d’affectation de l’une des manières suivantes :
   • Détails de l’affectation
     1. Dans la liste, passez la souris sur l’affectation. Cliquez sur les points de suspension verticaux et cliquez sur Modifier l’affectation.
        OU
     2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’affectation ou sur la barre d’affectation , puis cliquez sur Modifier l’affectation.
     3. Modifiez les détails de l’affectation.
        Note: Si vous avez des questions sur l’ajout d’équipement, consultez la section « Nouvelle affectation Gantt » de Créer une affectation de ressource.
     4. Cliquez sur Publier pour enregistrer.
   • Raccourcir ou prolonger une affectation
     1. Passez la souris sur le dernier jour de la barre d’affectation sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
     2. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de l’affectation par glisser-déposer.
     3. S’il y a un conflit de planning, passez en revue les détails et prenez l’une des mesures suivantes :
        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.
        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.
   • Déplacer une affectation
     1. Cliquez sur la barre d’affectation et maintenez-la enfoncée. Déplacez l’affectation vers la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
     2. S’il y a un conflit de planning, passez en revue les détails et prenez l’une des mesures suivantes :
        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.
        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.

 Conseil

Cliquez sur l’icône Annuler  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Suivez les étapes pour modifier les dates d’affectation de l’une des manières suivantes :
   • Raccourcir ou prolonger les affectations
     1. Sur votre clavier, appuyez sur CTRL et maintenez-le enfoncé. Cliquez sur les barres d’affectation que vous souhaitez modifier.
        Note: Les affectations se déplaceront dans la même direction et pour la même durée.
     2. Passez la souris sur le dernier jour de la barre d’affectation sur le diagramme de Gantt jusqu’à ce que les flèches s’affichent.
     3. Cliquez sur les flèches et déplacez la date de fin de l’affectation par glisser-déposer.
     4. S’il y a un conflit de planning, passez en revue les détails et prenez l’une des mesures suivantes :
        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.
        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.
   • Déplacer les dates d’affectation
     1. Sur votre clavier, appuyez sur CTRL et maintenez-le enfoncé. Cliquez sur les barres d’affectation que vous souhaitez modifier.
     2. Cliquez sur la barre d’affectation de l’une des affectations et maintenez-la enfoncée. Déplacez les affectations vers la nouvelle date à l’aide d’une opération de glisser-déposer.
     3. S’il y a un conflit de planning, passez en revue les détails et prenez l’une des mesures suivantes :
        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.
        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.
   • Déplacer des devoirs vers de nouveaux projets ou catégories
     1. Appuyez sur la touche CTRL/CMD de votre clavier et maintenez-la enfoncée et cliquez sur chaque affectation de la liste.
     2. Faites glisser le groupe vers la nouvelle catégorie ou le nouveau projet et déposez-le sur le nom de la catégorie ou du projet.
     3. S’il y a un conflit de planning, passez en revue les détails et prenez l’une des mesures suivantes :
        • Cliquez sur Continuer pour enregistrer la modification malgré le chevauchement des affectations.
        • Cliquez sur Annuler pour ignorer vos modifications.

 Conseil

Cliquez sur l’icône Annuler  pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir  pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la demande ou sur la barre de demandes , puis cliquez sur Annuler l’attribution.
   Note: Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Annuler l’assignation.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’affectation ou la barre d’affectation , puis cliquez sur Supprimer l’affectation.
   Note: Vous pouvez également survoler la demande dans la liste et cliquer sur les points de suspension verticaux , puis sélectionner Supprimer l’affectation.
4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Vous pouvez supprimer des affectations par lot en créant une catégorie (ou une sous-catégorie), en déplaçant les affectations dans la catégorie, puis en supprimant la catégorie :

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté du projet, puis sur Ajouter une catégorie.
   OU
   Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la catégorie, puis sur Ajouter une sous-catégorie.
4. Cliquez sur l’affectation et maintenez-la enfoncée. Déplacez l’affectation pour survoler la catégorie à l’aide d’une opération de glisser-déposer, puis ajoutez-la à la catégorie.
5. Cliquez sur les points de suspension  verticaux en regard de la catégorie ou de la sous-catégorie, puis cliquez sur Supprimer la catégorie ou Supprimer la sous-catégorie.
6. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la catégorie ou la sous-catégorie et les demandes associées.

• Copier un seul élément
• Copier plusieurs éléments

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Développez le projet.
4. Appuyez sur la touche MAJ et maintenez-la enfoncée et sélectionnez le projet, les catégories, les affectations et les demandes pour déplacer le projet et maintenir le calendrier et l’espacement des tâches.
   Note: Si vous sélectionnez uniquement le projet, les dates de début et de fin du projet seront déplacées, mais les catégories, affectations et demandes du projet conserveront leurs dates d’origine.
5. Cliquez longuement sur la dernière sélection, puis déplacez le regroupement aux dates souhaitées à l’aide d’une opération de glisser-déposer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources de l’entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3.  L’exportation reflétera le diagramme de Gantt tel qu’il est configuré sur votre écran. Suivez les étapes pour configurer votre vue Gantt :
   • Configurer la vue Gantt de l’affectation
   • Rechercher et filtrer le Gantt des affectations
4. Cliquez sur Exporter.
5. Sélectionnez PDF ou CSV.
   • Si vous exportez un PDF, sélectionnez la taille de la page.
6. Cliquez sur Exporter pour télécharger le PDF ou le CSV.