Planification des ressources : Guide de configuration

Table des matières

Bienvenue

La planification de la main-d'œuvre est un outil puissant qui vous donne un aperçu en temps réel de la disponibilité et des compétences de votre ressource grâce à un centre de planification et de communication centralisé pour les entrepreneurs spécialisés et les entrepreneurs généraux.

Ce guide vous guide à travers les principales configurations permettant de configurer la planifications des ressources pour votre organisation. 

Remarque

Qu’est-ce qu’un groupe ?

Les groupes sont la façon dont tous les projets et toutes les personnes sont organisés pour la planification des ressources. Lors de l’utilisation de l’outil Planification des ressources, toutes les informations sur les personnes, les projets, les affectations et les demandes sont affichées dans le contexte du groupe. 

Considérations et meilleures pratiques

  • Autorisations utilisateur requises
  • Toutes les personnes et tous les projets doivent être associés à au moins un groupe. 
  • Si une personne est « assignable » et appartient à plusieurs groupes, elle peut se voir assigner des ressources dans n’importe quel groupe dont elle fait partie.
  • Toutes les personnes, tous les projets, tous les titres de poste et toutes les étiquettes actifs doivent être supprimés d’un groupe avant de pouvoir le supprimer.
    Remarque : Procore peut avoir besoin d’aide si un administrateur actif appartient à un groupe, car les administrateurs ne peuvent actuellement pas être supprimés d’un groupe dans Procore.
 Conseil
  • Réduisez le nombre de groupes que vous créez.
  • Regroupez votre entreprise en segments où votre entreprise est clairement divisée avec un croisement minimal de personnes (côte Est, côte Ouest). 
    • Pourquoi? Étant donné que les informations sont affichées dans le contexte du groupe, lorsque les personnes assignables se trouvent dans plusieurs groupes, il est difficile de savoir si une personne que vous souhaitez affecter a déjà été affectée à une affectation de ressource dans un autre groupe.
  • Certains groupes couramment utilisés sont :
    • Succursales
    • Divisions ou secteurs internes
    • Sections locales
    • Chefs de projet
    • Métiers
      Note: Si vous avez les mêmes personnes qui travaillent dans différents métiers, il serait préférable de configurer vos métiers sous la forme d’un champ personnalisé qui peut être utilisé dans tous les groupes.

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Groupes.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez votre groupe avec les propriétés suivantes :
    Note: Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque (*).
    1. Nom du groupe. Saisissez le nom du groupe.
    2. Fuseau horaire. Sélectionnez le fuseau horaire du groupe.
    3. Adresse du groupe. Saisissez l’adresse postale du groupe.
    4. Adresse de groupe 2. Saisissez l’adresse postale du groupe, suite.
    5. Ville/village. Saisissez la ville ou le village du groupe.
    6. État/Province. Saisissez l’état ou la province du groupe.
    7. Code postal. Saisissez le code postal du groupe.
    8. Pays. Saisissez le pays du projet.
    9. Nom de la personne-ressource. Saisissez le nom du contact du groupe.
    10. Téléphone de contact. Saisissez le numéro de téléphone du contact du groupe.
    11. E-mail de contact. Saisissez l’adresse e-mail de contact du groupe.
    12. Couleur. Sélectionnez la couleur du groupe.
    13. Image. Ajoutez la photo du groupe.
    14. Icône. Sélectionnez l’icône du groupe.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Qu’est-ce qu’un titre de poste ?

Les titres de poste vous aident à organiser votre équipe. En fonction de la tâche que vous effectuez, vous pouvez rechercher et filtrer des personnes par titre de poste. Vous pouvez également utiliser des titres de poste pour affecter des personnes à des rôles de projet pour des projets spécifiques.

Considérations et meilleures pratiques

 Conseil
  • Configurez vos titres de poste comme vous le feriez lors de l’élaboration d’un plan de main-d’œuvre. Les titres de poste doivent être suffisamment granulaires pour que vous puissiez facilement affecter la bonne ressource, mais pas trop granulaires pour avoir des titres de poste que vous ne demandez jamais.
  • Vous pouvez ajouter un taux horaire à un titre de poste, ce qui vous permet de gérer les coûts à l’aide de titres de poste plutôt que de personnes individuelles.

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Titres de poste.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez vos titres de poste avec les propriétés suivantes :
    1. Nom. Saisissez le nom des titres de poste.
    2. Couleur. Saisissez la couleur des titres de poste.
    3. Tapez. Choisissez si le poste est rémunéré à l’heure ou sur une base salariée.
    4. Accessible à tous les groupes. Cochez cette case si vous souhaitez que ce titre de poste soit disponible dans tous les groupes. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
    5. Groupes. Si vous avez choisi de limiter la disponibilité de l’étiquette dans tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès au titre du poste.
    6. Taux horaire. Saisissez le taux horaire par défaut ou moyen pour ce titre de poste.
      Note: Il s’agit généralement du taux général pour le titre du poste et il est utilisé à des fins de prévision ou d’estimation. 
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Qu’est-ce qu’une balise ?

Les balises sont des critères spécifiques qui peuvent être ajoutés aux personnes et aux projets dans la planification des ressources. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des personnes et des projets qui correspondent à ces critères. 

Considérations et meilleures pratiques

 Conseil

Créez des étiquettes pour les qualifications dont les personnes et les projets ont besoin sur un chantier, telles qu’une certification OSHA ou un badge d’accès. Ils sont faciles à voir lors de la planification et peuvent être consultés lorsqu’un code QR est scanné sur un chantier.

Exemple : suivi des certifications

  • Créez une étiquette de certification que les employés doivent avoir sur un chantier.
  • Configurez l’étiquette avec des dates d’expiration pour suivre les certifications des personnes afin qu’elles soient toujours à jour.
  • Joignez des documents, comme leur certificat, à étiqueter pour conserver un enregistrement de la certification.

Exemple : Badge

  • Créez l’étiquette de badge nécessaire pour un projet (aéroport, district scolaire, etc.) et attribuez-la au projet et aux personnes autorisées à travailler sur le projet.
  • Lorsque vous remplissez des demandes pour le projet, filtrez les personnes disponibles en fonction de l’étiquette de badge du projet.

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Étiquettes.
  4. Optionnel: Pour regrouper les étiquettes dans des catégories, cliquez sur le bouton Regrouper les étiquettes dans des catégories ? sur ACTIVÉ.
    1. Pour créer une catégorie d’étiquettes, cliquez sur Nouveau dans la section « Catégories ».
    2. Saisissez le nom de la catégorie.
    3. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la section Étiquettes, cliquez sur Nouveau.
  6. Configurez votre étiquette avec les propriétés suivantes :
    1. Nom*. Saisissez le nom de l’étiquette.
    2. Couleur. Saisissez la couleur de l’étiquette.
    3. Date d’expiration requise. Cochez cette case si la balise nécessite une date d’expiration.
      Note: Si une date d’expiration est requise, elle doit être ajoutée lors de l’ajout de l’étiquette au profil de la personne. Ceci est couramment utilisé pour suivre les certifications d’une personne. Pour plus d’informations, voir Comment utiliser des balises avec des dates d’expiration ?
    4. # jours d’avertissement avant l’expiration. Entrez le nombre de jours à l’avance pendant lesquels la personne sera informée de l’expiration de son étiquette.
    5. Accessible à tous les groupes. Cochez cette case si vous souhaitez que cette étiquette soit disponible dans tous les groupes. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
    6. Groupes*. Si vous choisissez de ne pas rendre l’étiquette disponible pour tous les groupes, sélectionnez les groupes qui doivent avoir accès à l’étiquette.
    7. Abréviations (5 caractères). Saisissez l’abréviation de l’étiquette.
    8. Catégories. Si vous avez choisi de classer vos étiquettes par catégorie, sélectionnez les catégories dans lesquelles l’étiquette doit apparaître.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Que sont les champs personnalisés ?

Les champs personnalisés sont généralement utilisés pour segmenter les personnes, les projets, les affectations et les demandes au sein des groupes que vous avez créés. Les champs personnalisés peuvent être visibles par tous les utilisateurs ou rendus « sensibles », et uniquement affichés aux utilisateurs disposant d’un accès spécifique. Vous pouvez activer le filtrage pour un champ personnalisé afin de voir les segments dans l’outil et d’enregistrer votre vue pour y accéder facilement. Voir Créer des vues enregistrées dans la planification des ressources.

Considérations et meilleures pratiques

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les champs personnalisés appliqués dans la planification des ressources ne sont pas mis à jour dans l’annuaire de l’entreprise de Procore ni dans l’outil Admin au niveau projet.
  • Selon le champ personnalisé, les valeurs des champs personnalisés sont ajoutées dans « Infos sur les personnes », « Infos sur le projet », « Détails de l’affectation » ou « Détails de la demande ».
  • Seuls certains « types de champs » peuvent être filtrés.
  • Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l’utilisation comme filtre doit être cochée.
 Conseil
  • Les champs personnalisés sont généralement utilisés pour segmenter les personnes, les projets, les affectations et les demandes au sein des groupes que vous avez créés. Vous pouvez filtrer les personnes, les projets, les affectations et les demandes selon la plupart des champs personnalisés et enregistrer votre vue pour accéder facilement aux mêmes informations à l’avenir.
    • Exemples : affichez les projets par étape, affichez les personnes disponibles pour voyager ou affichez les personnes selon un certain ensemble de compétences.
  • Les champs personnalisés pour les projets et les personnes peuvent être étiquetés comme « sensibles » et affichés uniquement aux personnes autorisées à voir les champs sensibles. Voir Configurer les champs sensibles pour la ressource Planification
  • Choisissez le « type de champ » pour un champ personnalisé en fonction de la façon dont vous devez normaliser les informations.
    • Utilisez un menu déroulant si vous souhaitez qu’ils ne sélectionnent qu’une seule option.
    • Cochez une case pour les réponses « Oui » et « Non ».
    • Choisissez « texte » uniquement si vous ne souhaitez pas filtrer par ce champ ou voir une réponse standardisée.
Exemple

Les champs personnalisés courants pour les projets incluent :

  • Étape du projet (liste déroulante)
  • Division (liste déroulante)
  • Chef de projet (liste déroulante à sélection multiple)
  • Code de porte (numéro)

Les champs personnalisés courants pour les personnes incluent :

  • Taille de la chemise ou du gant (déroulante)
  • Capacité de voyager (case à cocher)
  • Numéro de camion ou de tablette (numéro)
  • Compétence professionnelle (menu déroulant à sélection multiple)

Les champs personnalisés courants pour les demandes sont les suivants :

  • Niveau Apprenti (menu déroulant)
  • Lieu de rendez-vous (texte ou liste déroulante)
  • Emplacement de stationnement (texte ou liste déroulante)
  • Matériaux à apporter (menu déroulant à sélection multiple)

Les champs personnalisés courants pour les affectations sont les suivants :

  • Niveau Apprenti (menu déroulant)
  • Domaine de spécialité (menu déroulant à sélection multiple)
  • Lieu de rendez-vous (texte ou liste déroulante)
  • Emplacement de stationnement (texte ou liste déroulante)

Étapes de configuration

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Champs personnalisés.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez votre champ personnalisé avec les propriétés suivantes :
    Note: Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    1. Nom du champ*. Saisissez le nom du champ personnalisé.
    2. Type de champ*. Saisissez le type de champ que vous configurez. S
      Notes: 
      Un poignard (†) indique que vous pouvez également filtrer les données par ce champ dans la « Liste des personnes », la « Liste des projets », la « Liste des affectations » et la « Liste des demandes ».
      • Texte †: saisissez des mots ou une courte phrase comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Nombre †: saisissez des nombres comme valeur pour le champ personnalisé.
      • † déroulante : créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Tri des options de la liste déroulante. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant par alphanumérique ou par ordre indiqué dans vos options de champ.
        • Options de champ. Entrez les options du menu déroulant.
      • Listedéroulante à sélection multiple †: créez une liste à sélection unique pour saisir la valeur du champ personnalisé.
        • Tri des options de la liste déroulante. Choisissez si vous souhaitez trier le menu déroulant à sélection multiple par alphanumérique ou par ordre indiqué dans vos options de champ.
        • Options de champ. Entrez les options du menu déroulant Sélection multiple .
      • Date †: sélectionnez une date comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Case à cocher †: cochez une case comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Couleur: ajoutez une couleur distinctive comme valeur pour le champ personnalisé.
      • Texte du paragraphe: saisissez un grand nombre de mots comme valeur pour le champ personnalisé.
        Note: Le texte de paragraphe ne peut pas être utilisé comme colonne dans la liste des projets ou la liste des personnes.
      • Devise †: saisissez un montant en devise comme valeur pour le champ personnalisé.
    3. Activez l’option Utiliser comme filtre. Pour les champs personnalisés filtrables avec des types de champ, cochez la case pour faire du champ personnalisé un filtre dans la « Liste des personnes », la « Liste des projets », la « Liste des affectations » et la « Liste des demandes » appropriées.
    4. Nom de la propriété d’intégration. Indique le nom de la propriété à laquelle le système d’intégration peut être mappé.
    5. Intégration modifiable uniquement. Cochez cette case si le champ ne peut être modifié que dans le système d’origine.
    6. Mettre à la disposition de*. Cochez les cases de l’endroit où le champ personnalisé sera ajouté. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux projets, aux personnes, aux affectations et aux demandes.
    7. Description du champ. Saisissez une description du champ personnalisé.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Que sont les autorisations utilisateur ?

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. Pour accéder à l’outil planifications des ressources, les utilisateurs doivent disposer de deux modèles d’autorisations différents :

  1. Un modèle d’autorisations de l’entreprise configuré dans l’outil Autorisations de Procore qui donne des autorisations « Lecture seule » ou supérieures à l’outil planifications des ressources. Ceci ajoute la planifications des ressources à la liste des outils auxquels l’utilisateur peut accéder dans Procore.
  2. Modèle d’autorisations configuré dans l’outil planifications des ressources, qui donne accès à des actions spécifiques dans l’outil planifications des ressources.

Configurer un modèle d’autorisation de l’entreprise

Pour donner à vos utilisateurs l’accès à l’outil planifications des ressources, vous devez créer un modèle d’autorisations donnant aux utilisateurs un accès en « Lecture seule » ou supérieur à l’outil planifications des ressources.

Si vous avez déjà des modèles d’autorisation existants dans l’outil Autorisations de Procore, suivez les étapes pour modifier le modèle d’autorisation, en accordant des autorisations de niveau « Lecture seule » à l’outil planifications des ressources. Sinon, suivez ces étapes pour créer un nouveau modèle d’autorisations de l’entreprise, avec des autorisations de niveau « Lecture seule » pour l’outil planifications des ressources.

Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise

Remarque

Vous devez disposer d’autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Autorisations de l’entreprise pour créer des modèles d’autorisation.

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

Modifier un modèle d'autorisation de l'entreprise

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

Considérations et meilleures pratiques pour les modèles de planification des ressources

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » doivent se voir assigner un modèle d’autorisation.
  • Les utilisateurs ne peuvent se voir assigner qu’un seul modèle d’autorisations à la fois dans la planification des ressources.
  • Vous pouvez cliquer sur l’icône Infos icon-info-black-ios.png à côté de chaque autorisation granulaire pour afficher les détails.
  • Toutes les autorisations granulaires sont activées pour le modèle « Admin » et ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.
 Conseil
  • Vos autorisations doivent refléter vos rôles d’utilisateur et les actions requises.
    • Par exemple, votre chef de chantier prendra probablement des mesures différentes de celles d’un membre de votre équipe des ressources humaines.
  • À l’exception du modèle d’autorisation « Admin », vous pouvez modifier les modèles existants ou en créer de nouveaux en fonction de votre flux de travail et de votre accès réels.
  • Nous vous recommandons de créer un modèle d’autorisation pour les travailleurs sur le chantier, même s’ils ont sélectionné peu ou pas d’autorisations pour la planification des ressources. En effet, dans Procore, vous pouvez gérer le chronométrage de votre ressource, à condition que son type d’utilisateur soit « Utilisateurs » ou « Les deux ». Un modèle d’autorisation doit être attribué à ces utilisateurs. 

Configurer les modèles d’autorisation de planification des ressources

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Autorisations.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Saisissez le nom du modèle d’autorisations.
  6. Cochez la case pour chaque autorisation granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle d’autorisation.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Préparer les données

Objectif 

Comment préparer des données pour une importation unique dans l’outil Planification des ressources.

Contexte

L’outil Planification des ressources au niveau entreprise est la solution de gestion des ressources de construction de Procore qui fournit un aperçu en temps réel de vos affectations et de la disponibilité de vos travaux.

Pour configurer votre outil de planification des ressources, Procore propose une importation de données pour configurer vos projets, vos employés, etc. Bien que seuls certains champs soient obligatoires, il est recommandé de remplir autant d’informations que possible pour une configuration plus complète.

Éléments à considérer 

  • Les clients peuvent utiliser ce processus une (1) fois pour configurer leur outil de planification des ressources.
  • Pas de caractères spéciaux (~' !@#$%^&*()_{[}]| :;"' <,>.? /)
 Conseil
  • Remplissez autant d’informations que possible pour une configuration plus complète.
  • Vérifiez l’exactitude de la feuille de calcul avant de l’envoyer.

Vidéo

 

Étapes 

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Chargement des données.
  4. Cliquez sur le modèle Excel pour télécharger le modèle.
  5. Remplissez le modèle avec les informations suivantes :
  6. Enregistrez le fichier.

Groupe

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom du groupe
    Intitulé du groupe Planification des ressources. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : Kansas City
  • ID de groupe
    Identificateur de groupe abrégé. Exemple : KS
  • Fuseau horaire
    Fuseau horaire du lieu du groupe. Exemple : Amérique/Chicago
    Options supplémentaires :
    Amérique/Chicago 
    Amérique/Los_Angeles
    Amérique/New_York 
    Amérique/Denver 
    Australie/Brisbane
    Australie/Sydney 
    Australie/Adélaïde 
    Australie/Darwin 
    Australie/Perth 
    Pacifique/Auckland

Champs facultatifs :

  • Adresse 1
    L’adresse du lieu du groupe. Exemple : 1234, rue Main
  • Adresse 2
    L’adresse du lieu du groupe. Exemple : bureau 320
  • Ville/village
    La ville où se trouve le groupe. Exemple : Kansas City
  • État/Province 
    Code d’abréviation de l’état de l’emplacement du groupe, formaté avec toutes les lettres majuscules. Exemple : MO
  • Code postal
    Le code postal de l’emplacement du groupe (pour les clients des États-Unis). Exemple : 62113
  • Pays
    Pays de l’emplacement du groupe, formaté sous la forme d’un code de pays standard. Exemple : États-Unis
  • Nom de la personne-ressource
    Nom du point de contact du groupe. Exemple : Jean Dupont
  • Numéro de téléphone du contact
    Numéro de téléphone du point de contact du groupe.
    Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX. Exemples : +19135558225 ou +6421345687.
  • E-mail de contact
    Adresse e-mail du point de contact du groupe. Exemple : test@test.com

Titres de poste

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom du titre du poste
    Le nom du titre du poste. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : Apprenti
  • ID du titre du poste
    Identificateur abrégé du titre du poste. Exemple : APP
  • Identifiant(s) de groupe(s)
    Le(s) groupe(s) dont les titres de poste font partie. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA 
    Si l’intitulé du poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous

Champs facultatifs :

  • Couleur du titre du poste
    Valeur hexadécimale associée au titre du poste. Exemple : #FFA500

Étiquettes

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom de la balise
    Nom de l’étiquette de certification/formation/badge. Les traits d’union (-) sont acceptés. Exemple : OSHA 30
  • Identificateur à 5 chiffres (caractère)
    Nom abrégé de l’étiquette qui peut être facilement identifiée dans les affichages Tableaux et Liste. Ce champ peut prendre en charge jusqu’à cinq (5) caractères. Exemple : OSH30
  • Identifiant(s) de groupe(s)
    Le(s) groupe(s) dont les balises font partie. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA 
    Si l’intitulé du poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous
  • Cette balise expire-t-elle ? (O/N)
    Si l’étiquette peut expirer ou non, comme une certification. Exemple : Y

Champs facultatifs :

  • Couleur de l’étiquette (valeur HEX)
    Valeur hexadécimale associée à l’étiquette. Exemple : #FFA500
  • # de jours d’avertissement
    Si cette balise expire, une période d’avertissement (en jours) peut être définie pour informer les utilisateurs de l’expiration des étiquettes. Exemple : 60
  • Catégories
    Nom de la catégorie de balise à laquelle l’étiquette appartient. Exemple : Safety.
    S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : Sécurité|Écusson

Catégories de balises

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom de la catégorie
    Noms des catégories utilisées pour organiser les balises. Exemple : Sécurité

Personnes

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Prénom
    Le prénom de l’employé. Les traits d’union (-) et les apostrophes (') sont acceptés. Exemple : Jean
  • Nom
    Le nom de famille de l’employé. Exemple : Smith
  • Identifiant(s) de groupe(s) disponible(s) pour
    Les groupes d’employés qui doivent être visibles. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA 
    Si l’intitulé du poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous
  • Statut (actif/inactif)
    Le statut actuel de l’employé. Exemple : actif
  • Assignable (Y)
    Tous les employés doivent être ajoutés comme assignables dans le chargement des données. Une fois le chargement des données terminé, vous pouvez le mettre à jour dans l’outil Planification des ressources. Exemple : Y
  • Numéro d’identification de l’employé
    Le numéro d’identification de l’employé. Exemple : B18283

Champs facultatifs :

  • ID du titre du poste
    ID du titre du poste de l’employé. L’identifiant doit correspondre exactement à l’ID du titre du poste. Exemple : APP
  • Date d’embauche (JJ/MM/AAAA)
    La date à laquelle l’employé a été embauché. Exemple : 26/01/2016
  • Salaire horaire (XX ou XX.XX)
    Le taux horaire de l’employé. Exemple : 25,50
  • Téléphone mobile
    Le numéro de téléphone portable de l’employé.
    Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX. Exemples : +19135558225 ou +6421345687.
Remarque
Le même numéro de téléphone ne peut pas être téléchargé pour différents employés. Veuillez supprimer tous les numéros de téléphone en double.
  • Peut recevoir des SMS (O/N)
    Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par SMS. Exemple : Y
  • Messagerie électronique
    L’adresse e-mail de l’employé. Exemple : test@test.com
Remarque
  • Si possible, il doit s’agir de leur adresse e-mail professionnelle, car il s’agit de leur connexion à Procore et de leur réception de notifications de la part de la planification des ressources.
  • La même adresse e-mail ne peut pas être téléchargée pour différents employés. Veuillez supprimer toutes les adresses e-mail en double.
  • Peut recevoir des e-mails (O/N)
    Si l’employé doit recevoir des alertes et des messages par e-mail. Exemple : Y
  • Adresse 1
    L’adresse de l’employé. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la planification des ressources. Exemple : 1234, rue Main
  • Adresse 2
    L’adresse de l’employé. Exemple : bureau 320
  • Ville/village
    La ville de l’employé. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la planification des ressources. Exemple : Kansas City
  • État/Province 
    Le code d’abréviation de l’État de l’employé, formaté avec toutes les lettres majuscules. Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la planification des ressources. Exemple : MO
  • Code postal
    Le code postal de l’employé (pour les clients des États-Unis). Ceci est nécessaire pour que l’employé apparaisse sur la carte de la planification des ressources. Exemple : 62113
  • Pays
    Le pays de l’employé, formaté sous la forme d’un code de pays standard. Exemple : États-Unis
  • Date de naissance (JJ/MM/AAAA)
    La date de naissance de l’employé. Exemple : 26/01/1980
  • Genre (H/F)
    Le sexe de l’employé. Exemple : M
  • Nom de la personne à contacter en cas d’urgence
    Le nom de la personne à contacter en cas d’urgence de l’employé. Exemple : Jane Smith
  • Relation avec les personnes à contacter en cas d’urgence
    La relation entre l’employé et son contact d’urgence. Exemple : Conjoint(e)
  • Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence
    Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence de l’employé.
    Le format est +[indicatif du pays]XXXXXXXXXX. Exemples : +19135558225 ou +6421345687.
  • E-mail du contact d’urgence
    L’adresse e-mail du contact d’urgence de l’employé. Exemple : test@test.com

Projets

Afficher/Masquer les champs  

Champs obligatoires :

  • Nom du projet
    Le nom du projet. Les traits d’union, les apostrophes, les esperluettes et les points sont acceptés. Exemple : Acme Stadium
  • Identifiant(s) de groupe(s)
    Le(s) groupe(s) dont les projets font partie. L’identifiant doit correspondre exactement à l’identifiant du groupe dans l’onglet « Groupe ». Exemple : KS
    S’il y a plusieurs groupes, chaque groupe doit être séparé par une barre verticale (|) sans espace. Exemple : KC|LA 
    Si l’intitulé du poste appartient à tous les groupes, saisissez « Tous ». Exemple : Tous
  • Statut (actif, en attente, inactif)
    Statut du projet. Exemple : actif.
  • Numéro de projet
    Le numéro de suivi du projet. Traits d’union (-) acceptés. Exemple : AC2997

Champs facultatifs :

  • Couleur du projet (valeur HEX)
    Valeur hexadécimale associée au titre du poste. Exemple : #FFA500
 Conseil
Certains clients codent leurs projets par couleur par chef de projet, client, type de projet, etc.
  • Adresse 1
    L’adresse du chantier. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planification des ressources. Exemple : 1234, rue Main
  • Adresse 2
    L’adresse du chantier. Exemple : bureau 320
  • Ville/village
    La ville du chantier. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planification des ressources. Exemple : Kansas City
  • État/Province 
    Code d’abréviation de l’état du chantier, formaté avec toutes les lettres majuscules. Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planification des ressources. Exemple : MO
  • Code postal
    Le code postal du chantier (pour les clients américains). Ceci est nécessaire pour que le projet apparaisse sur la carte de planification des ressources. Exemple : 62113
  • Pays
    Le pays du chantier, formaté comme un code de pays standard. Exemple : États-Unis
  • Fuseau horaire
    Le fuseau horaire du chantier. Exemple : Amérique/Chicago
    Options supplémentaires :
    Amérique/Chicago 
    Amérique/Los_Angeles
    Amérique/New_York 
    Amérique/Denver 
    Australie/Brisbane
    Australie/Sydney 
    Australie/Adélaïde 
    Australie/Darwin 
    Australie/Perth 
    Pacifique/Auckland
  • Heure de début quotidienne par défaut (XX :XX AM/PM) 
    Les affectations de temps par défaut commencent sur ce projet. Exemple : 07:00
  • Heure d’arrêt quotidienne par défaut (XX :XX AM/PM) 
    Les affectations de temps par défaut s’arrêtent sur ce projet. Exemple : 15:30
  • Date de début estimée* (JJ/MM/AAAA)
    Date de début estimée du projet. Exemple : 22/02/2021
  • Date de fin estimée (JJ/MM/AAAA)
    Date de fin estimée du projet. Exemple : 25/08/2025
  • Taux horaire moyen des appels d’offres (XX ou XX.XX)
    Le taux horaire moyen estimé ? Exemple : 25.10
  • Pourcentage accompli
    Pourcentage actuel d’achèvement du projet. Exemple : 95
  • Client
    Le client du projet. Exemple : ACME Construction Co
  • Type de projet
    Le type de projet. Exemple : Commercial

Importer des données

Objectif

Importer des données dans l’outil Planification des ressources.

Contexte

L’outil Planification des ressources au niveau entreprise est la solution de gestion des ressources de construction de Procore qui fournit un aperçu en temps réel de vos affectations et de la disponibilité de vos travaux.

Pour configurer votre outil de planification des ressources, Procore propose une importation de données pour configurer vos projets, vos employés, etc. Bien que seuls certains champs soient obligatoires, il est recommandé de remplir autant d’informations que possible pour une configuration plus complète.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Chargement des données.
  4. Cliquez sur Charger des fichiers et sélectionnez le modèle d’importation de Resource Planning préparé. Cliquez ensuite sur Ouvrir.
    OU
    Faites glisser et déposez le modèle d’importation de planification des ressources préparé depuis votre bureau vers la section « Glisser-déposer ».
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Intégrations

Contexte

Lorsque vous configurez la planification des ressources, vous pouvez choisir d’intégrer votre système d’enregistrement afin de pouvoir gérer les personnes et les projets dans votre système d’enregistrement, et synchroniser ces données avec la planification des ressources. Travaillez avec l’équipe de votre compte Procore pour identifier votre ou vos systèmes d’enregistrement et l’option d’intégration qui convient le mieux à votre entreprise.

Remarque
Toutes les informations de votre système d’enregistrement ne peuvent pas être intégrées à la planification des ressources. Les rôles et les affectations du projet, par exemple, ne s’intègrent pas. Pour afficher la liste des champs qui s’intègrent, voir Mappage détaillé des données de Planification des ressources.

Une fois que vous avez choisi comment intégrer votre système d’enregistrement, vous pouvez décider comment vous souhaitez synchroniser vos données entre la planification des ressources et d’autres outils Procore.

Réponse

Trois options d’intégration sont disponibles :

Si aucune des options ne convient à votre entreprise, Procore peut effectuer un chargement de données unique pour ajouter vos personnes et vos projets.

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Connexion rapide

L’intégration QuickConnect synchronise les données de votre ou vos systèmes d’enregistrement avec Resource Planning. Cette option est disponible pour les clients disposant d’un système compatible approuvé et prend environ deux semaines à mettre en œuvre.

Les synchronisations QuickConnect peuvent s’exécuter plusieurs fois par jour aux heures souhaitées et se synchroniser de manière unidirectionnelle entre votre système d’enregistrement et la planification des ressources. Il peut y avoir une source distincte pour les personnes, et une autre source pour les projets ; ou les deux peuvent provenir de la même source.

Remarque
 Si vous intégrez déjà votre ERP à Procore, il est recommandé de pousser les projets de l’outil Portefeuille de Procore vers la planification des ressources.

Pour voir quels champs se synchronisent entre votre système d’enregistrement et la Planification des ressources, voir Mappage détaillé des données de la Planification des ressources.

API

Une intégration d’API vous permet de créer vos propres API pour connecter vos données à Resource Planning. Cette option vous offre le plus de flexibilité et de personnalisation quant à la façon dont les données sont intégrées dans la planification des ressources. Cette option nécessite des ressources d’ingénierie de votre entreprise pour créer l’intégration et, par conséquent, prend plus de temps à mettre en œuvre. Nous vous recommandons ce chemin uniquement si vous êtes familiarisé avec l’utilisation des API pour connecter les systèmes. 

Si vous n’avez pas d’expérience avec les API, mais que vous souhaitez tout de même explorer cette option, l’équipe des services techniques peut définir la portée d’une connexion construite par Procore.

Pour en savoir plus sur l’authentification et consulter la liste complète des points de terminaison d’API de planification des ressources disponibles, consultez la documentation de l’API de planification des ressources.

Pour en savoir plus sur les tests, consultez Qu’est-ce que l’environnement sandbox mensuel ?

SFTP (en anglais seulement)

SFTP est un moyen sécurisé et crypté de transférer des fichiers sur Internet. Cette option d’intégration permet aux clients d’utiliser des modèles CSV standardisés pour charger le(s) fichier(s) sur un serveur hébergé par Procore lorsqu’ils souhaitent mettre à jour les données des personnes et du projet. Cela écrase les données existantes et les transfère automatiquement via la base de données SQL dans la planification des ressources.

Téléchargement unique des données

Si une intégration n’est pas une option pour votre entreprise, Procore propose un téléchargement unique des données pour ajouter vos personnes et vos projets à la planification des ressources. Une fois le chargement, la planification des ressources devient la source de vérité pour les personnes et les projets sont mis à jour manuellement dans la planification des ressources.

Pour commencer le chargement des données, voir Préparer les données pour l’importation dans la planification des ressources.

Synchronisation des données

Contexte

Lors de la configuration de la planification des ressources, les clients doivent d’abord choisir comment ils souhaitent ajouter des informations à la planification des ressources. Voir Quelles intégrations sont disponibles pour la planification des ressources.

Une fois que vous avez choisi comment intégrer les informations dans la planification des ressources, vous pouvez choisir de synchroniser les données des personnes et du projet afin que les informations restent synchronisées dans la planification des ressources et d’autres outils Procore.

Réponse

La synchronisation des données transmet des informations entre l’outil Planification des ressources et d’autres outils Procore afin que les informations soient disponibles dans l’outil Planification des ressources et dans les outils Annuaire et Portefeuille au niveau entreprise de Procore.

Lorsque les données relatives aux personnes sont mises à jour dans l’outil Planification des ressources, Liste des personnes ou Annuaire de l’entreprise, elles sont instantanément synchronisées avec l’autre outil. Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?

Pour les données de projet, si Planification des ressources est votre système d’enregistrement, les mises à jour de la liste des projets sont immédiatement synchronisées avec l’outil Portefeuille. À l’inverse, si l’outil Portefeuille est votre système d’enregistrement, les mises à jour sont synchronisées toutes les heures avec la liste des projets dans la planification des ressources.

Remarque

Si vous configurez des synchronisations de données pour la première fois, vous devrez peut-être lier les enregistrements existants dans l’outil Portefeuille et l’annuaire de l’entreprise aux enregistrements dans la planification des ressources. Nous vous recommandons d’effectuer cette étape avant votre synchronisation initiale pour éviter les doublons dans le système. Le couplage des données se fait en interne chez Procore. Vous devez contacter votre point de contact Procore pour lier vos dossiers.

Même si vous ne synchronisez pas les données, les personnes et les projets sont automatiquement liés entre l’outil Portefeuille, l’annuaire de l’entreprise et la planification des ressources lorsque leurs informations correspondent.

Pour éviter les doublons d’enregistrements de personnes, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l’annuaire de l’entreprise et dans la liste des personnes de la planification des ressources :

  • ID de l'employé
  • Adresse e-mail de l’employé

Pour éviter les projets en double, assurez-vous que les champs suivants correspondent à la fois dans l’outil Portefeuille et dans la liste des projets de Planification des ressources :

  • ID du projet
  • Statut : Actif

Si vous êtes prêt à configurer la synchronisation des données, voir Préparer les données à synchroniser entre la planification des ressources et Procore.

Configurations supplémentaires

Vous avez configuré les configurations principales pour utiliser l’outil planifications des ressources.

Pendant que vos données sont chargées dans l’outil planifications des ressources, nous vous recommandons de configurer ces configurations supplémentaires :

Remarque

Pour obtenir la liste complète des configurations d’outils, reportez-vous à la section « Paramètres » du Guide de l’utilisateur de la planification de la main-d'œuvre.

Pourquoi dois-je mettre à jour les utilisateurs dans Procore ?

Maintenant que vos données ont été chargées dans Procore, vous devez suivre certaines étapes supplémentaires dans Procore et dans l’outil de planifications des ressources, car certaines informations clés ne peuvent pas être définies lors du chargement unique des données. Vous devrez vous connecter à Procore et mettre à jour les informations suivantes sur vos utilisateurs :

  • Type d’utilisateur
  • Autorisations

Vous pouvez également apporter des modifications supplémentaires si vous remarquez que des informations inexactes ont été chargées à partir de votre feuille de calcul. Voir Modifier des personnes dans la planification des ressources. 

Type d’utilisateur

Par défaut, toutes les personnes sont chargées dans l’outil planifications des ressources en tant qu'« assignables », ce qui signifie qu’elles peuvent être affectées à des tâches dans la planifications des ressources. Définissez les utilisateurs sur le type d’utilisateur suivant en fonction de ce qu’ils doivent faire dans Procore et si vous devez ou non suivre le temps pour eux.

Les deux

icon-permissions-access-check.png Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore

icon-permissions-access-check.png Peut être affecté à des affectations de ressources

icon-permissions-access-check.png Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources

Utilisateur

icon-permissions-access-check.png Peut être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore

icon-permissions-no-access-x.png Ne peut PAS être assigné à des affectations de ressources

icon-permissions-access-check.png Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources

Assignable

icon-permissions-no-access-x.png Ne peut PAS être suivi à l’aide des feuilles horaires Procore

icon-permissions-access-check.png Peut être affecté à des affectations de ressources

icon-permissions-no-access-x.png Impossible de se connecter à Procore et à la planification des ressources

Autorisations

Les autorisations ne peuvent pas être définies lors du chargement unique des données. Les autorisations doivent être définies à deux endroits, dans l’outil Autorisations de Procore et dans le profil de l’utilisateur dans planifications des ressources.

Pour accéder à l’outil planifications des ressources, vous devez disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil planifications des ressources. Pour ce faire, créez et appliquez des modèles d’autorisation dans l’outil Autorisations de Procore.

  1. Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise
  2. Assigner un modèle d'autorisations de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateurs

Ensuite, dans l’outil planifications des ressources, les personnes marquées comme « Les deux » ou « Utilisateur » doivent se voir attribuer un modèle d’autorisation de planifications des ressources. Vous pouvez mettre à jour leur modèle d’autorisation de planifications des ressources sur le même écran que celui où vous mettez à jour leur type d’utilisateur.

Mettre à jour les types de ressources

Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes 

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez dans le champ et apportez des modifications.
    Note: Tous les champs ne peuvent pas être modifiés en ligne.
  4. Cliquez hors du champ pour enregistrer les modifications.

Modifier les informations sur les personnes à partir des détails sur les personnes 

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le nom de la personne.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Informations sur la mise à jour :
    • Prénom. Le prénom de la personne.
    • Nom de famille. Le nom de famille de la personne.
    • Statut. Le statut d’utilisateur de la personne.
    • Groupes. Les groupes de la personne. Voir Configurer des groupes pour la planification des ressources.
    • Titre du poste. Le titre du poste de la personne dans la liste déroulante. Voir Configurer les titres de poste pour la planification des ressources.
    • Numéro d’identification de l’employé. L’identifiant de l’employé de la personne.
    • Type. Le type d’utilisateur de la personne. 
    • Adresse courriel. L’adresse e-mail de la personne.
    • Numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de la personne.
    • Profil de notification. Profil de notification de la personne. Voir Configurer les profils de notification pour la planification des ressources.
    • Activer l’e-mail. Si la personne doit ou non recevoir des e-mails de Procore concernant ses affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      Note: Si vous activez les notifications par e-mail, un e-mail est requis.
    • Activez les SMS. Si la personne doit ou non recevoir des SMS de Procore concernant ses affectations de ressources. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
      Notes: 
      • Des frais de messagerie et de transmission de données peuvent s’appliquer.
      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.
    • Activez les notifications mobiles. Si la personne doit ou non recevoir des notifications via l’application Resource Planning/LaborChart. Voir Qu’est-ce que l’application Resource Planning/LaborChart ?
    • Adresse. L’adresse de la personne.
    • Adresse 2. L’adresse de la personne, suite.
    • Ville. La ville ou le village de la personne.
    • l’État. L’état ou la province de la personne.
    • Postal. Le code postal de la personne.
    • Pays : le pays de résidence de la personne.
    • Salaire horaire. Salaire horaire de la personne.
    • Langue. Langue principale de la personne.
    • Genre. Sexe de la personne.
    • Date d’embauche. La date à laquelle la personne a été embauchée.
    • Date de naissance. La date de naissance de la personne.
    • Nom du contact d'urgence: le nom du contact d'urgence de la personne.
    • Téléphone du contact d'urgence : le numéro de téléphone du contact d'urgence.
    • Relation avec la personne à contacter en cas d’urgence. La relation entre la personne et son contact d’urgence.
    • [Champs personnalisés]. Tous les champs personnalisés que vous avez créés pour des personnes. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
    • Photo de profil. Sélectionnez une image pour la photo de profil de l’utilisateur.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier des personnes par lot

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .
  5. Mettez à jour les informations.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations sur les personnes de l’annuaire de l’entreprise

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’onglet Utilisateurs .
  3. Optionnel: Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur Modifier dans la section « Informations ».
  7. Informations sur la mise à jour :
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour les autorisations utilisateur dans la planification des ressources

Effectuez les actions suivantes à partir des outils suivants :

Planification des ressources

Modifier les autorisations d’un seul utilisateur

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le nom de la personne.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sélectionnez le niveau d’autorisationde la personne.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier par lot les autorisations utilisateur

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .
  5. Sélectionnez le niveau d’autorisation.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Annuaire de l'entreprise

Modifier les autorisations de planification des ressources d’un utilisateur unique

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
  3. Facultatif: cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur Modifier dans la section « Informations ».
  7. Sélectionnez le niveau d’autorisation de l’utilisateur dans l’outil Planification des ressources. Voir Créer des modèles d’autorisation pour la planification des ressources.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour les autorisations utilisateur dans Procore

Remarque
Pour assigner un modèle d’autorisations de l’entreprise, vous devez disposer des autorisations suivantes dans Procore :
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

Inviter des utilisateurs dans Procore

Remarque

Ceci est une légende de note. Elle est utilisée pour fournir des informations de base qui aideront l'utilisateur à mieux comprendre un processus ou qui lui indiqueront quelque chose à noter.

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

Succès!

Félicitations! Votre entreprise est maintenant prête à utiliser l’outil planifications des ressources :