Afficher les détails sur les personnes dans la planification des ressources
Objectif
Afficher les informations de profil des personnes pour la planification des ressources.
Contexte
Pour les projets utilisant les outils Planification des ressources et Suivi des ressources, vous pouvez afficher les profils des membres de votre équipe à l’aide de l’outil Liste des personnes. En plus des coordonnées, vous pouvez afficher des champs personnalisés et des étiquettes.
Les personnes gérées dans cet outil sont utilisées pour les affectations de la planification des ressources, ainsi que dans les outils Équipes et Feuilles horaires.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Seules les personnes ajoutées dans la planification des ressources sont affichées dans l’outil Liste des personnes.
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Pour les projets utilisant la planification des ressources, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à l’aide de l’outil Liste des personnes dans la Planification des ressources. Les personnes ajoutées à l’annuaire de l’entreprise ne seront PAS disponibles pour la planification des ressources.
- Pour voir quelles informations sont ajoutées à l’annuaire de l’entreprise, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?
- L’outil Liste des personnes vous permet d’enregistrer des informations supplémentaires qui n’apparaissent pas dans l’annuaire de l’entreprise.
Conditions préalables
Procédure
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
- Recherchez l’enregistrement d’utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur son nom.
Toute information enregistrée sur la personne apparaît dans la section « Info ».
Conseil
Si les synchronisations de données sont activées, l’icône de lien
indique que la personne est synchronisée avec un utilisateur de votre annuaire au niveau entreprise. Vous pouvez cliquer sur l’icône de lien pour voir l’enregistrement de l’utilisateur dans l’annuaire au niveau entreprise.