Ajouter des éléments de segment à un projet

Objectif

Ajouter des éléments de segment à un segment dans votre structure de découpage du projet (SDP) au niveau projet.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, l'administrateur Procore de votre entreprise peut y ajouter un nombre illimité d'éléments de segment au niveau entreprise. Cependant, le fait que vous soyez ou non autorisé à suivre la procédure ci-dessous pour ajouter des éléments de segment personnalisés au niveau projet dépend des paramètres du segment au niveau entreprise. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :

  • Droits de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau projet.
    OU
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les éléments de segment » activée dans votre modèle d'autorisations. 
    Remarque : votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : gérer les codes SDP . 
• Informations supplémentaires :
  • • Pour permettre aux utilisateurs du projet de modifier ou de supprimer un élément de segment personnalisé au niveau entreprise qui est ensuite copié dans un projet, les paramètres Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments de segment au niveau du projet et Supprimer les éléments de segment hérités de l'entreprise. doivent être activés lorsque vous effectuez les étapes ci-dessous.
    • Lorsque vous modifiez un élément de segment au niveau entreprise qui a été copié dans votre projet, les utilisateurs pourront uniquement modifier le champ « Description » de l’élément de segment. Voir Modifier des éléments de segment sur un projet.
    • Lorsque vous éditez un élément de segment au niveau projet qui a été spécifiquement créé sur un projet, les utilisateurs pourront modifier à la fois le « Code » et la « Description » de l’élément de segment. Voir Modifier des éléments de segment sur un projet.
    • Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un Administrateur Procore dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter des types de coûts d'entreprise . 
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
  • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées. 
  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent. 
  • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
  • Il n'y a pas de limite au nombre d'éléments de segment que vous pouvez ajouter.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.
   
   

   Remarque

   Par exemple, vous pouvez créer un segment personnalisé nommé « Phase » et ajouter des éléments de segment nommés « Phase 1 », « Phase 2 » et « Phase 3 ».
4. Dans le tableau Segment, cliquez sur le bouton Ajouter des éléments. Ensuite, procédez comme suit :
   
   
   • Coder. Saisissez un code alphanumérique unique pour l'élément de segment. Par exemple, saisissez : P1, P2 ou P3

     Remarque

     • Vous pouvez définir des limites de caractères dans le champ « Code » lors de l'ajout ou de la modification d'un segment. Voir Ajouter des segments personnalisés ou Modifier les paramètres de segment personnalisé .
   • Descriptif. Saisissez une description de l'élément de segment. Par exemple, entrez : Phase I, Phase II ou Phase III

      Important

     Pour enregistrer le nouveau poste, vous devez saisir à la fois un code et une description. Si vous n'avez PAS d'entrée dans les deux champs et déplacez votre curseur, un message contextuel vous rappelle que les modifications apportées ne seront PAS enregistrées.

     • Pour terminer votre entrée de données sur le poste, cliquez sur Annuler.
     • Pour continuer sans enregistrer le poste, cliquez sur Quitter.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque élément de segment que vous souhaitez ajouter.

Prochaines étapes

• Ajouter des segments à la structure de code budgétaire du projet

Voir aussi

• Ajouter des segments personnalisés
• Modifier les paramètres de segment personnalisé