Modifier des items de segment sur un projet

Objectif

Modifier les éléments de segment dans votre structure de découpage du projet (SDP) au niveau projet. 

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, l'administrateur Procore de votre entreprise peut y ajouter un nombre illimité d'éléments de segment au niveau entreprise. Cependant, le fait que vous soyez ou non autorisé à suivre la procédure ci-dessous pour modifier des segments au niveau projet dépend des paramètres du segment au niveau entreprise. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :

  • Droits de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau projet.
    OU
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les éléments de segment » activée dans votre modèle d'autorisations. 
    Remarque : votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Remarques » dans Admin : gérer les codes SDP . 
• Informations supplémentaires :
  • Pour modifier ou supprimer un élément de segment personnalisé au niveau entreprise qui a été copié dans votre projet, les paramètres Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments de segment au niveau projet et Supprimer des éléments de segment hérités d'une entreprise doivent être activés par l' Administrateur Procore de votre entreprise lors de l'ajout du segment. Pour en savoir plus, voir Ajouter des segments personnalisés , les étapes ci-dessous et Supprimer les éléments de segment inutilisés d'un projet .
  • Lorsque vous modifiez un élément de segment au niveau entreprise qui a été copié dans votre projet, vous pouvez uniquement modifier le champ « Description » de l'élément de segment.
  • Lorsque vous éditez un élément de segment au niveau projet qui a été spécifiquement créé sur un projet, vous pouvez modifier à la fois le « Code » et la « Description » de l’élément de segment.
  • Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un Administrateur Procore dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter des types de coûts d'entreprise . 
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
  • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées. 
  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent. 
  • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
  • Il n'y a pas de limite au nombre d'éléments de segment que vous pouvez ajouter.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

• Ajouter des segments personnalisés

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin du projet.
2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.
   
    
4. Dans le tableau Segment, recherchez le segment à modifier. 
5. Cliquez dans le champ Description et remplacez la valeur existante par votre nouvelle valeur. 

   Exemple

   Dans cet exemple, nous avons modifié le champ Description de « Phase 1 » en « Phase I » sur un segment personnalisé nommé « Phase ». 

   

Prochaines étapes

• Ajouter des segments à la structure de code budgétaire du projet

Voir aussi

• Ajouter des segments personnalisés