Organiser la structure des codes budgétaires du projet

Objectif

Organiser les segments par défaut et personnalisés afin de personnaliser la structure de découpage du projet (SDP) d'un projet.

Contexte

L'administrateur Procore de votre entreprise peut activer un paramètre qui permet aux utilisateurs disposant des autorisations utilisateur requises d'organiser les segments dans la structure des codes budgétaires d'un projet dans l'ordre de votre choix. Étant donné que la modification de la structure des codes budgétaires d'un projet le déconnecte de manière permanente de la structure des codes budgétaires de l'entreprise, vous ne devez utiliser ce paramètre que lorsqu'un projet nécessite une structure des codes budgétaires unique.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
  OU
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d'autorisations.
Restrictions :
- Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
  Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
- Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
  Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Conditions préalables

Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet

Procédure

Accédez à l'outil Admin au niveau projet.
Dans le volet de droite, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
Dans la fenêtre Modifier la structure des codes budgétaires, lisez le message.

Important
Si vous choisissez de modifier la structure des codes budgétaires d'un projet, sachez que cette action déconnecte définitivement le projet de la structure des codes budgétaires de l'entreprise. Toute modification apportée au projet ne s'appliquera qu'à ce projet. De plus, toutes les modifications apportées à la structure des codes budgétaires de l'entreprise n'auront AUCUN effet à l'avenir sur la structure des codes budgétaires du projet.
Si vous souhaitez continuer, cliquez sur Modifier.
Dans le tableau « Ordre des segments », cliquez sans relâcher sur la double poignée, puis faites une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment à la position souhaitée. La zone Ordre reflète l'ordre des segments que vous définissez pour la structure des codes budgétaires de votre projet.
Cliquez sur Enregistrer.

Conseil

Saviez-vous que vous pouviez personnaliser les descriptions des codes budgétaires pour votre projet ? La personnalisation est utile lorsque votre équipe souhaite créer deux ou plusieurs descriptions pour un seul code budgétaire. La personnalisation peut également améliorer la lisibilité de vos codes sur les postes financiers pour vos utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, consultez Pourquoi et comment créer une description de code budgétaire personnalisée pour les outils Finances de Procore ?

Prochaines étapes

Créez la structure de découpage du projet de votre projet

Voir aussi

Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure des codes budgétaires de mon entreprise dans SDP ?