Désactiver les codes budgétaires sur un projet
Objectif
Désactiver un ou plusieurs codes budgétaires sur un projet Procore.
Contexte
Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet et que vous ne souhaitez plus que votre équipe de projet assigne ces codes aux postes dans les outils Finances du projet de Procore, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour désactiver les codes budgétaires sélectionnés de votre projet. Cette action désactive le code du projet et le supprime de la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils Financement du projet de Procore.
Exemple
Comme le montrent les illustrations ci-dessous, un code budgétaire « Actif » est disponible dans la liste déroulante sous forme de sélection dans la colonne « Code budgétaire » dans tous les outils Finances du projet de Procore. Un code budgétaire « Inactif » n'est pas disponible.
Codes budgétaires actifsApparaissent en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ».
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Codes budgétaires inactifsN'apparaissent PAS en tant qu'options dans la liste déroulante « Code budgétaire ».
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Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
OU - Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d'autorisation.
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet.
- Si votre compte est intégré à l'ERP :
- Gardez à l'esprit que les données entrant dans Procore à partir de votre système ERP peuvent toujours être enregistrées avec un code budgétaire désactivé.
Procédure
Désactiver un code budgétaire
- Accédez à l'outil Admin du projet.
- Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
- Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire .
- Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver.
Remarques
Pour vous aider à localiser le code, vous disposez des options suivantes :
- Pour rechercher un code budgétaire spécifique, saisissez le code souhaité dans la zone de recherche .
- Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l'option Inactif .
Procore désactive le code budgétaire sur le projet. Le code est supprimé en tant qu'option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils de Project Financials.
Désactiver les codes budgétaires par lot
- Accédez à l'outil Admin du projet.
- Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
- Cliquez sur l'onglet Utilisation du code budgétaire .
- Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires « Actif » dans le tableau d'utilisation.
- Cliquez sur le menu Changer le statut et choisissez Inactif dans la liste déroulante.
