Appel d'offres - Réutilisation

Note relative à la limite de fichiers du dossier d’appel d’offres

 Important
Les dossiers d’appel d’offres contenant plus de 100 000 fichiers peuvent entraîner une dégradation des performances de l’application.

Bannière Gestion des appels d'offres 2.0

Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d'offres. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres.

 

Appel d'offres et pilote PCN (M6)

 En version bêta
L'intégration du réseau Procore Construction Network dans l'outil Appels d'offres est actuellement en version bêta aux États-Unis et au Canada. Nous apprécions tous les commentaires que vous pourriez avoir lors du test de cette fonctionnalité.

Libération générale des objets

Version limitée
La possibilité d'ajouter des postes « Texte brut » sans codes de coût n'est actuellement disponible que pour les projets qui n'ont PAS d'intégration ERP.

Bêta ouverte pour les États-Unis et le Canada

 En version bêta

Cette fonctionnalité est en version bêta et disponible en anglais pour les clients aux États-Unis et au Canada. Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer cette fonctionnalité bêta dans Procore Explore.

Intégration de la boussole d’appel d’offres

Version limitée
L’intégration COMPASS est disponible pour les utilisateurs de l’expérience de gestion améliorée des appels d’offres aux États-Unis et au Canada.

S’inscrire au modèle d’appel d’offres

 En version bêta

Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta pour les clients utilisant l’expérience améliorée de gestion des enchères. Suivez ces étapes pour vous inscrire :

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres du projet », sélectionnez Appels d’offres.
  3. Dans l’exposition « Nouveau ! Collections de modèles (bêta) », cliquez sur S’inscrire.
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  4. Passez en revue les conditions d’utilisation des participants à la bêta et cochez la case pour accepter.
  5. Cliquez sur Accepter les conditions pour vous inscrire.

Importation CSV Remarque ERP

Version limitée
La possibilité d'importer des formulaires d'appel d'offres n'est pas encore disponible pour les projets avec une intégration ERP.

Types de réponse flexibles - Configurer les paramètres

 Important

Dans le cadre d'une prochaine version pour les projets dotés de l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres, les paramètres « Méthode de comptabilisation du dossier d'appel d'offres par défaut » et « Activer les appels d'offres non détaillés par défaut » seront supprimés de la page Configurer les paramètres de l'outil Appels d'offres.

Au lieu d'être limité à une seule méthode comptable pour l'ensemble du dossier d'appel d'offres, une nouvelle colonne « Type de réponse du chantier » pour les formulaires d'appel d'offres vous donnera la possibilité de choisir une méthode comptable pour chaque poste. Pour plus d'informations, voir Appels d' offres : types de réponse flexibles.

Gérer l’intégration de Compass

Vue d'ensemble

Version limitée
L’intégration COMPASS est disponible pour les utilisateurs de l’expérience de gestion améliorée des appels d’offres aux États-Unis et au Canada.

Les clients Procore utilisant COMPASS by Bespoke Metrics peuvent visualiser de manière transparente les données de qualification COMPASS et inviter les entreprises à se qualifier directement dans l’outil Appel d’offres sur un projet Procore. Si votre entreprise n’a pas de compte COMPASS, vous pouvez toujours accéder aux données du projet Procore et à QScore pour les entreprises répertoriées dans le réseau Procore Construction Network. 

Ce guide vous guidera à travers les étapes suivantes : 

  1. Activer l’intégration COMPASS
  2. Synchroniser les données COMPASS avec Procore
    1. Ajouter ou mettre à jour des entreprises COMPASS dans votre annuaire
  3. Afficher les données de qualification dans l’outil Appel d’offres
 Conseil
En savoir plus sur l’intégration Appels d’offres + Boussole, y compris les réponses aux questions les plus courantes.

Exigences

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Appels d'offres du projet.
  • Exigences supplémentaires
    • Votre entreprise doit disposer d’un abonnement actif à Procore Bid Management.
    • Vos projets doivent également être mis à niveau vers l’expérience de gestion améliorée des enchères .
    • Pour afficher les données COMPASS des entreprises répertoriées dans votre annuaire, le numéro EIN de l’entreprise doit être ajouté aux détails de l’entreprise. 

Activer l’intégration COMPASS

  1.  Accédez à la page d’intégration COMPASS dans l’App Marketplace Procore.
  2.  Connectez-vous à votre compte Procore et confirmez que vous avez sélectionné la bonne entreprise.
  3. Cliquez sur Installer.
    • Vous serez redirigé vers la page Paramètres de l’outil Admin de l’entreprise pour les appels d’offres dans Procore.
  4. Cliquez sur Se connecter à COMPASS pour activer le partage de données de COMPASS vers Procore pour votre compte.
Remarque

Pour désactiver l’intégration COMPASS :

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Appels d’offres sous Paramètres de l’outil.
  3. Cliquez sur Déconnexion de COMPASS.

Synchroniser les données COMPASS avec Procore

  1. Assurez-vous que le sous-traitant est entièrement saisi dans COMPASS avec les informations suivantes :
    Note: Vous ne pourrez pas modifier ces informations, mais elles sont nécessaires pour l’intégration de Procore.
    • Nom légal de l'entreprise
    • Adresse postale exacte
    • FEIN (Numéro d’identification fiscale)
  2. Laissez le temps aux données de se synchroniser avec Procore. COMPASS se synchronise avec Procore deux fois par jour. Les nouveaux fournisseurs ajoutés à COMPASS n’apparaîtront pas immédiatement dans Procore, mais apparaîtront après la prochaine synchronisation planifiée. Il peut s’écouler jusqu’à 12 heures avant que les données COMPASS ne soient reflétées dans Procore.
 Important

Une fois les données synchronisées, vous pouvez commencer à afficher les données de qualification dans les appels d’offres de Procore lorsque vous ajoutez des candidats du réseau Procore Construction Network.

Toutefois, si le fournisseur n’est PAS répertorié sur le réseau Procore Construction Network, vous devez d’abord l’ajouter à l’annuaire de votre entreprise pour afficher les données de qualification dans l’outil Appels d’offres.

Ajouter des entreprises COMPASS à votre annuaire

Les entreprises répertoriées dans votre compte COMPASS ne sont PAS automatiquement ajoutées à votre annuaire d’entreprise dans Procore. Vous devez les ajouter manuellement ou à partir du réseau Procore Construction Network pour voir leurs données de qualification lors de l’ajout de candidats à partir de votre annuaire.

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Ajouter une entreprise.
  3. Version limitée

    Ce flux de travail est actuellement disponible en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

    • Saisissez le « Nom de l’entreprise » et cliquez sur Rechercher pour rechercher l’entreprise dans le réseau Procore Construction Network.
    • À partir des résultats de la recherche, effectuez l’une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Ajouter à côté de l’entreprise que vous souhaitez ajouter à votre annuaire.
        Note: L’entreprise est ajoutée en tant qu’entreprise connectée et le nom, l’adresse, le site Web et le numéro de téléphone de l’entreprise sont ajoutés à votre annuaire. Vous pouvez mettre à jour les informations de l’entreprise dans votre annuaire.
      • Cliquez sur Ajouter une entreprise manuellement pour continuer à ajouter l’entreprise.
  4. Remplissez le formulaire en vous assurant que le nom de l’entreprise et l’adresse postale correspondent à ce qui se trouve dans COMPASS.
  5. Cliquez sur Créer.
  6. Recherchez le « Type d’entité » et sélectionnez EIN.
  7. Entrez le numéro EIN à côté du « Type d’entité ».
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Les informations de COMPASS se synchroniseront instantanément et seront disponibles dans l’outil Appels d’offres.

Mettre à jour les entreprises COMPASS dans votre annuaire

Pour les entreprises déjà présentes dans votre annuaire, les données COMPASS se synchronisent automatiquement lorsque les informations clés correspondent. Pour activer cette synchronisation, assurez-vous que les informations s’alignent en suivant les étapes ci-dessous.

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’onglet Entreprises .
  3. À côté de l’entreprise, cliquez sur Modifier.
  4. Assurez-vous que les champs suivants correspondent à ce qui se trouve dans COMPASS :
    1. Nom de l'entreprise
    2. Adresse
    3. Recherchez le « Type d’entité » et sélectionnez EIN.
      1. Entrez le numéro EIN à côté du « Type d’entité ».
  5. Cliquez sur Enregistrer.
    Les informations de COMPASS se synchroniseront instantanément et seront disponibles dans l’outil Appels d’offres.
Remarque
Si vous n’avez pas le numéro EIN, vous pouvez suivre les mêmes étapes, mais mettre à jour le nom et l’adresse de l’entreprise pour qu’ils correspondent exactement à ce qui se trouve dans COMPASS. Cependant, cette méthode prend au moins trois jours pour synchroniser et traiter les adresses.