Créer un instantané du budget

Contexte

La fonction Créer un instantané de l’outil Budget permet aux utilisateurs de capturer des instantanés de l’onglet Budget ou Prévisions dans son état actuel. Une fois capturé, les utilisateurs peuvent immédiatement le visualiser ou l’exporter au format CSV ou PDF. Pour en savoir plus sur les différents types d’instantanés disponibles, voir Quelle est la différence entre un instantané ad hoc et un instantané de statut de projet ?

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Pour créer un instantané, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

    • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

Procédure

Créer un instantané à partir de l’onglet Budget

 En version bêta
Des statuts personnalisés pour les instantanés de statut de projet sont disponibles pour les outils Instantanés de budget et de statut de projet. Pour activer cette fonctionnalité pour tous les projets et utilisateurs de votre compte d’entreprise, rejoignez le programme bêta Créer des statuts personnalisés pour les instantanés de statut de projet via Procore Explore.

123Les utilisateurs peuvent créer un Statut Instantané de projet ou un Instantané ad hoc à partir de l’onglet Budget. Seuls les instantanés de statut du projet sont enregistrés.

 LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez désormais modifier le nom, le type et la description d’un instantané directement à partir de la bannière du budget sans avoir à le supprimer et à le recréer. Pour en savoir plus, voir Modifier un Budget Instantané.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Budget .

  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    La fenêtre Créer un instantané s’ouvre.
    Créer des Statut Instantané de projet

  4. Sous Type d’instantané, choisissez une option :

    • État d’avancement du projet. Choisissez cette option pour les rapports officiels, tels qu’un rapport mensuel nécessitant une révision.

    • Ad hoc. Choisissez cette option pour un instantané simple.

  5. Saisissez les informations sur l'instantané :

    • Nom. Saisissez un nom pour l’instantané.

    • Statut. Sélectionnez un statut standard (En cours de révision ou Approuvé).
      Fonctionnalité bêta Sélectionnez un personnalisé statut. Pour plus d’informations sur la création d’un personnalisé statut, voir Créer un Personnalisé Statut pour les instantanés au Statut projet.

    • Vue. Sélectionnez une vue du budget pour l’instantané.

    • La description. Saisissez une description de l’instantané.

  6. Cliquez sur Créer.
    Une fois l’opération terminée, la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.
    Voir Instantané Données

Créer un instantané à partir de l'onglet Prévisions

Les utilisateurs peuvent créer un instantané ad hoc à partir de l’onglet Prévisions.

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Prévisions .

  3. Cliquez sur Créer un instantané.
    La fenêtre Créer un instantané s’ouvre.Créer un instantané ad hoc de prévision

  4. Saisissez les informations sur l'instantané :

    • Nom. Saisissez un nom pour l’instantané.

    • Vue. Sélectionnez une vue du budget pour l’instantané.

    • La description. Saisissez une description de l’instantané.

  5. Cliquez sur Créer.
    Une fois l’instantané créé , la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.

Voir aussi