Créer un instantané du budget
Objectif
Capturer un instantané des onglets Budget ou Prévisions dans l'outil Budget.
Contexte
La fonction Créer un instantané de l’outil Budget permet aux utilisateurs de capturer des instantanés de l’onglet Budget ou Prévisions dans son état actuel. Une fois capturée, les utilisateurs peuvent l'afficher immédiatement ou l'exporter au format CSV ou PDF. Pour en savoir plus sur les différents types d'instantanés disponibles, voir Quelle est la différence entre un instantané au niveau projet et un instantané au statut du projet ?
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour créer un instantané, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
- Pour afficher tous les instantanés créés par un utilisateur, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Budget du projet.
Procédure
Créer un instantané à partir de l’onglet Budget
Les utilisateurs peuvent créer un instantané au statut du projet ou un instantané au niveau projet à partir de l'onglet Budget. Seuls les instantanés du statut du projet sont enregistrés.
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur l'onglet Budget .
- Cliquez sur Créer un instantané.
La fenêtre Créer un instantané s’ouvre.
- Sous Type d'instantané, choisissez une option :
-
Bêta Statut du projet. Choisissez cette option pour les rapports officiels, tels qu’un rapport mensuel nécessitant une révision. - Ad hoc. Choisissez cette option pour un instantané simple.
-
- Saisissez les informations sur l'instantané :
- Nom. Saisissez un nom pour l’instantané.
- Vue. Sélectionnez une vue du budget pour l'instantané.
- Description. Saisissez une description de l'instantané.
- Cliquez sur Créer.
Une fois l’instantané créé , la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.
Créer un instantané à partir de l'onglet Prévisions
Les utilisateurs peuvent créer un instantané ad hoc à partir de l’onglet Prévisions.
- Accédez à l'outil Budget du projet.
- Cliquez sur l’onglet Prévisions.
- Cliquez sur Créer un instantané.
La fenêtre Créer un instantané s’ouvre.
- Saisissez les informations sur l'instantané :
- Nom. Saisissez un nom pour l’instantané.
- Vue. Sélectionnez une vue du budget pour l'instantané.
- Description. Saisissez une description de l'instantané.
- Cliquez sur Créer.
Une fois l’instantané créé , la bannière Instantané créé apparaît en haut de la page.