Changements budgétaires annulés

Publication progressive

La nouvelle fonctionnalité Changements budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existantes. Une fois que vous avez transféré les modifications budgétaires, vous n’avez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes.

Objectif

Pour annuler les changements budgétaires en utilisant l'outil Budget du projet.

Contexte

Pour garantir un enregistrement historique précis du budget de votre projet, les utilisateurs disposant des autorisations utilisateur requises peuvent modifier le statut en « Annulé ». Lorsque vous annulez une modification budgétaire, vous ne pouvez plus y ajouter d'ajustements. Cependant, vous pouvez continuer à ajouter des pièces jointes et à mettre à jour les informations dans la section « Informations générales ».

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Pour annuler un changement budgétaire, autorisations de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Budget du projet.
Informations supplémentaires :
- Procore recommande à votre entreprise (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
- Les changements de budget sont pris en charge par l'outil Flux de travail au niveau entreprise de Procore.
Restrictions :
- Les changements budgétaires ne s'inscrivent PAS automatiquement dans les factures EG/client, les factures de financement ou les factures au maître d'ouvrage.
- Si un flux de travail personnalisé a été appliqué au projet, vous ne pouvez PAS modifier manuellement le statut de changement du budget.

Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
- Les modifications budgétaires peuvent être récupérées dans Intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
- Les modifications budgétaires ne peuvent pas être modifiées ou supprimées une fois synchronisées avec le système ERP intégré.

Conditions préalables

Créer des changements budgétaires

Procédure

Accédez à l'outil Budget du projet.
Cliquez sur l'onglet Changements budgétaires.
Localisez le changement budgétaire à annuler dans la liste. Ensuite, cliquez sur son lien Changement budgétaire n°.
Dans la section « Informations générales », cliquez sur Modifier.
Sélectionnez « Annuler » dans la liste déroulante Statut.
Cliquez sur Enregistrer.

Voir aussi

Afficher les changements budgétaires