Contrats client – Autorisations de l'utilisateur

Contrats clients

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement au contrat client
Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client
Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat client
Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat client
Approuver un contrat client
Configurer les paramètres : Contrats clients
Configurer le nombre de niveaux d'ordres de changement au contrat client
Créer des contrats clients		+	+
Créer une demande d'ordre de changement pour un contrat client
Créer un ordre de changement au contrat client
Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un ordre de changement au contrat client
Créer un PDF configurable d'une facture EG/client
Création d'une facture EG/client
Créer un paiement reçu pour un contrat client
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client1
Créer la ventilation des coûts d'un contrat client à l'aide du budget du projet
Supprimer un contrat client		+	+
Supprimer un ordre de changement au contrat client
Modifier un contrat client		+	+
Modifier un ordre de changement d'engagement lié à un ordre de changement potentiel
Modifier les paramètres avancés d'un contrat client
Envoyer un contrat client par e-mail
Envoyer un ordre de changement potentiel pour un contrat client par e-mail
Envoyer une facture EG/client par e-mail
Activer la marge financière pour un contrat client
Exporter un contrat client2
Exporter une liste de contrats clients
Exportation d'un PDF configurable d'une facture EG/client
Exporter une facture EG/client
Importer la ventilation des coûts d'un contrat client depuis un fichier CSV
Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Contrats clients
Enregistrer les modifications des quantités produites dans un ordre de changement potentiel pour un contrat client
Supprimer un ordre de changement d'un contrat client
Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Contrats clients
Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture EG/client
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un contrat client
Afficher les contrats clients3
Afficher l'historique des changements d'un contrat client

¹ Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ne peuvent créer un OCP que si la case « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est cochée dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrats clients.

² Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF. 

3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat client qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat client