Contrats client – Autorisations de l'utilisateur

Contrats clients

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png + : indique qu'une ou plusieurs autorisations granulaires sont disponibles pour la tâche. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel correspondant ou Accorder des autorisations granulaires dans un modèle d'autorisation de projet .

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Ajouter des filtres à l'onglet Ordres de changement au contrat client   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un élément lié à un ordre de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Contrats clients       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux d'ordres de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des contrats clients   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d'ordre de changement pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement de l'engagement à partir d'un ordre de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un PDF configurable d'une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
Création d'une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer la ventilation des coûts d'un contrat client à l'aide du budget du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un contrat client   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement au contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat client   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement d'engagement lié à un ordre de changement potentiel       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres avancés d'un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un contrat client par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement potentiel pour un contrat client par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une facture EG/client par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge financière pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un contrat client2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de contrats clients   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportation d'un PDF configurable d'une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
Importer la ventilation des coûts d'un contrat client depuis un fichier CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les lignes et les colonnes dans l'outil Contrats clients   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enregistrer les modifications des quantités produites dans un ordre de changement potentiel pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement d'un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Contrats clients   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les contrats clients3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des changements d'un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Standard » ne peuvent créer un OCP que si la case « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » est cochée dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrats clients.

2 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format PDF. Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » peuvent exporter au format DOCX ou PDF. 

3 Les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat client qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat client