Générer une proposition

Objectif

Créer une proposition à partir d'une estimation.

Contexte

Une fois que vous avez terminé vos métrés et votre estimation, vous pouvez utiliser les informations de votre estimation pour créer une proposition. Vous pouvez décider des informations d'estimation à inclure dans la proposition ainsi que du niveau de granularité. Vous pouvez inclure des pages de garde qui ont été ajoutées dans les paramètres d'administration de votre entreprise, ainsi que des informations sur le client si la proposition concerne un tiers. Enfin, vous pouvez utiliser le générateur de propositions pour mettre à jour l'apparence de votre proposition.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
• Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
• Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
• Les pages de couverture et les pages d'annexe doivent être ajoutées en tant que pages de couverture aux endroits suivants :
  • Pour l'outil Tableau des appels d'offres, dans les paramètres de l'outil Tableau des appels d'offres .
  • Pour l'outil Estimation, dans les paramètres de l'outil Estimation de l'outil Admin de l'entreprise.

Conditions préalables

• Ajouter des métrés
• Ajouter une estimation

Procédure

1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l'outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Estimation.
3. Sélectionnez l'estimation pertinente dans le menu déroulant en bas de la page.
4. Après avoir examiné attentivement l'estimation, cliquez sur Afficher l'offre de proposition ou sur l'onglet Proposition .
   Un aperçu de la proposition sera généré. C'est là que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options souhaitées. 
5. Sélectionnez les informations que vous souhaitez inclure dans la section appropriée de la proposition en activant   ou en désactivant les  bascules. 
   • Simplification rapide
     • Groupes uniquement
     • Montant forfaitaire
   • Détails des matériaux
     • Quantité
     • Éléments d’assemblage
     • Coût total de l'élément
     • Coût unitaire combiné
     • Regrouper les sous-totaux
     • Fabricant
     • Numéro de catalogue
     • Description
   • Détails du résumé
     • Main-d'œuvre et matériaux
     • Taxes
     • Profit
     • Accepté par
     • Date
     • Inclure des alternatives supplémentaires
     • Inclure des éléments d’alternatives
     • Inclure les variantes dans le total de l'estimation
     • Inclure les ordres de changement approuvés
     • Inclure les éléments des ordres de changement
   • Total de la proposition ronde
   • Prix /pi²
     • Éléments de coût
     • Regrouper les sous-totaux
     • Résumé
     • Estimation totale
6. Optionnel: Cliquez sur le bouton Générateur de propositions pour modifier les informations directement dans la proposition.
7. Optionnel: Sous « Pages de couverture et annexes », sélectionnez les pages appropriées.
   Remarque : Vous pouvez prévisualiser la page de couverture ou la page d’annexe en cliquant sur l’icône ouvrir dans un nouvel onglet  .
8. Facultatif : en cas de partage avec un tiers, vous pouvez ajouter les informations du client à la proposition. 
   1. Sous « Informations sur le client », cliquez sur Ajouter un client et choisissez parmi les options suivantes :
      • Sélectionnez une entreprise existante.
        1. Sélectionnez l’entreprise dans la liste Annuaire de votre entreprise, puis cliquez sur Sélectionner.
           Notes:
           • Une fois sélectionné, le nom du client apparaîtra sur votre proposition.
           • Si des contacts d'appel d'offres sont désignés dans l'annuaire de votre entreprise, le contact d'appel d'offres et les informations d'adressage de l'entreprise sont automatiquement ajoutés.
           • Vous pouvez modifier le contact d’appel d’offres auquel vous souhaitez adresser la proposition en cliquant sur les points de suspension  verticaux.
      • Créez une nouvelle entreprise.
        1. Cliquez sur Créer un nouveau client.
        2. Saisissez les informations sur l’entreprise.
        3. Cliquez sur Créer.
   2. Si un contact d’appel d’offres n’est pas automatiquement ajouté, cliquez sur Ajouter un contact et choisissez parmi les options suivantes:
      • Sélectionnez un contact existant.
        1. Sélectionnez le contact dans l’annuaire de votre entreprise et cliquez sur Sélectionner.
           ​​​​​​​Note: Après l’ajout d’un contact d’appel d’offres, les informations d’adresse de l’entreprise sont renseignées.
      • Créez un nouveau contact.
        1. Cliquez sur Créer un nouveau contact.
        2. Entrez les coordonnées.
        3. Cliquez sur Créer.

Prochaines étapes

• Exporter une proposition
• Définir les informations du candidat au niveau entreprise.

Voir aussi

• Ajouter une estimation​​​​​​​