Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

 Objectif

Enregistrer manuellement tous les paiements que votre entreprise pose pour un engagement en tant que administrateur de facturation.

Contexte

Pour enregistrer manuellement tous les paiements effectués par le collaborateur en aval sur un engagement, utilisez l’onglet « Paiements effectués » sur l’engagement.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
     Conseil
    Vous pouvez également ouvrir un engagement à partir de l’outil Engagements. Pour ce faire, accédez à l’outil Engagements au niveau projet. Dans l’onglet Contrats , cliquez sur le lien Numéro . 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez la contrat ou la facture pour le nouvel enregistrement de paiement.
  4. Choisissez parmi ces options pour ouvrir l’engagement.
    • Contrat. Cliquez sur le lien Contrat pour ouvrir l’engagement.
    • Nº de facture. Cliquez sur le lien N° de facture , puis sur le lien N° de contrat n° de pain. 
  5. Dans l’engagement, cliquez sur l’onglet Paiements effectués.
  6. Cliquez sur Ajouter un paiement. 
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  7. Dans l’invite Ajouter un paiement, saisissez :
    • Facture. Sélectionnez une facture existante dans la liste déroulante à laquelle le paiement émis est joint.
    • Nº de paiement. Saisissez le numéro de paiement associé pour le paiement émis.
    • Méthode de paiement . Sélectionnez un mode de paiement dans la liste déroulante : Chèque, Carte de crédit et Électronique.
    • Montant. Saisissez le montant du paiement.
    • Date. Saisissez la date d’émission du paiement
    • Nº de facture. Saisissez le numéro de facture associé pour le paiement effectué.
    • Nº de chèque. Saisissez le numéro de chèque associé pour le paiement effectué.
    • Notes. Saisissez toute note supplémentaire concernant le paiement émis à des fins d’enregistrement.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers ou documents pertinents.
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  8. Cliquez sur Ajouter.

Voir également