Facturation - Autorisations de l'utilisateur

L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau projet dépend de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou engagements au niveau projet. Les tableaux ci-dessous indiquent les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.

Contrats principaux

Afficher/Masquer les autorisations

Important

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Contrats principaux du projet ?

Action	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Créer des factures au maître d’ouvrage Web
Créer un enregistrement pour un paiement reçu Web
Supprimer les factures au maître d’ouvrage Web
Modifier les factures au maître d’ouvrage Web
Envoyer des factures au maître d’ouvrage par e-mail Web
Exporter les factures au maître d’ouvrage Web
Afficher un aperçu récapitulatif d’une facture au maître d’ouvrage Web
Afficher un contrat principal qui n’est pas privé Web iOS Android
Afficher un contrat principal privé auquel vous avez été ajouté Web iOS Android					Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être ajoutés au champ « Privé » du contrat client. Voir Créer des contrats principaux. Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Engagements

Afficher/Masquer les autorisations

Important

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Engagements du projet ?

SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES

Certains clients Procore choisissent d’accorder aux collaborateurs en aval un niveau d’autorisations plus élevé que celui documenté dans cette matrice. Bien que cette pratique soit soutenue, elle n’est PAS recommandée pour les raisons énoncées ci-dessous :

Autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette autorisation donne aux contacts de facturation désignés la possibilité de créer des factures avec l’outil Engagements, elle donne également aux utilisateurs l’autorisation de voir TOUS les bons de commande et contrats de sous-traitance qui ne sont PAS marqués comme « privés ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de l’entreprise gérant le projet Procore, il est recommandé que les utilisateurs ne fournissent PAS cette autorisation aux contacts de facturation.
Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette autorisation donne aux utilisateurs la possibilité de créer des factures, elle leur donne un accès complet en modification à tous les engagements dans l’outil Engagements du projet. Il donne également à l’utilisateur l’autorisation de créer des factures avant et après la « date d’échéance ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de l’entreprise gérant le projet Procore, il est recommandé que les utilisateurs ne fournissent PAS cette autorisation aux contacts de facturation.

Action	Lecture seule	Standard	Notes
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation Web			Les utilisateurs doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement Web
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance Web
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement Web
Créer un paiement effectué Web
Créer un bon de commande Web iOS Android	Créer un contrat de bon de commande	Créer un contrat de bon de commande	Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation Web
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation Web			Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie avant, pendant ou après la période de facturation en cours Web
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours Web			Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Créer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCDC) Web	Créer un bon de commande ET Créer un contrat de sous-traitance	Créer un bon de commande ET Créer un contrat de sous-traitance
Créer un paiement reçu pour un contrat principal Web
Supprimer une facture de sous-traitant Web	Mettre à jour le bon de commande Contract ET Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail	Mettre à jour le bon de commande Contract ET Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail
Modifier la ventilation des coûts d'un engagement (iOS) Web iOS Android	Mettre à jour le bon de commande Contract ET Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail	Mettre à jour le bon de commande Contract ET Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail	Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Modifier un bon de commande Web iOS Android			Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement Web
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement Web
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail Web
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures Web
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation Web			Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation Web			Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Recherche d'engagements Web iOS Android			Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois la connexion réseau rétablie.
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation Web
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant avant, pendant ou après la période de facturation en cours Web
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant pendant la période de facturation en cours Web			Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation Web			Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation Web			Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » doivent également être un contact de facturation.

Action	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Modifier par lot le statut de la facture de sous-traitant avec l’outil Facturation Web
Envoyer par lot des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l’outil Facturation Web
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation Web
Configurer les paramètres : facturation Web
Créer des périodes de facturation automatique Web
Créer des périodes de facturation manuelle Web
Modifier les périodes de facturation Web
Gérer les périodes de facturation Web