Créer un échéancier de paiement à partir de l'outil Facturations proportionnelles

Objectif

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des plannings de paiement pour faciliter le processus d’approbation des factures, ainsi que les réclamations des travaux effectués par les collaborateurs en aval. Dans un flux de travail de planning de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour les travaux effectués. Le collaborateur en amont révise la facture et approuve les montants de la réclamation.

Remarque

 La fonctionnalité Planning de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande pour répondre à l’exigence légale de fournir aux demandeurs un planning de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour une utilisation par tous les utilisateurs de la gestion des factures. 

Vous pouvez exporter un planning de paiement pour afficher les informations suivantes :

• Montants réclamés
• Tous les montants « Approuvés »
• Raisons des montants « Rejetés »

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les autorisations d'accès au dossier Facturation & Les outils de facturation proportionnelle sont régis par les autorisations définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms d'outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configurés dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact de facturation) employé par une entreprise qui travaille sur un projet géré dans Procore, votre capacité à effectuer les tâches relatives à la facturation est déterminée par le titulaire du compte de l'entreprise Procore. Le titulaire du compte peut choisir de vous mettre les paramètres suivants à disposition :
      • Un compte utilisateur Procore.
      • Des autorisations d'accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • L'appartenance à la liste « privée » d'un contrat ou d'un financement spécifique.
      • Qualification de « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Informations supplémentaires :
  • Procore peut informer automatiquement les sous-traitants par e-mail lorsque les factures sont approuvées. Voir Configurer les paramètres : Facturations proportionnelles.
  • Vous pouvez définir un texte personnalisé qui apparaît dans le pied de page des PDF d'échéancier de paiement. Voir Configurer les paramètres : Facturations proportionnelles.

Conditions préalables

• L'option « Afficher les montants réclamés par le sous-traitant » doit être activée dans les paramètres de configuration de l'outil Facturations proportionnelles du projet. Voir Configurer les paramètres : Facturations proportionnelles.
• Suivez les étapes décrites dans Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation ou Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
• Pour que les montants apparaissent dans le planning de paiement, les sous-traitants doivent entrer les montants dans les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement entreposés » de la facture. Voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.

Procédure

1. Accédez à l'outil Facturations proportionnelles du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Cliquez sur l'engagement pour lequel vous souhaitez émettre une facture.
4. Cliquez sur l'onglet Factures.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
   • Cliquez sur l'icône PDF  complètement à droite du poste le plus récent.
     OU
   • Cliquez sur Afficher à côté du poste le plus récent, puis sur l'écran Factures, et sélectionnez PDF dans la liste déroulante Exporter.

     Exemple

     La illustration ci-dessous vous montre un exemple de planning de paiement. 

     

     

      

Voir aussi

• Configurer les paramètres : Facturations proportionnelles
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation