Ajouter un élément lié à un lot de livrables
Objectif
Associer des éléments liés à un dossier de livrables dans l’outil Livrables au niveau projet.
Contexte
Lorsque les approbateurs examinent un dossier de livrables, vous souhaiterez peut-être leur fournir des informations utiles telles que des ordres de changement, des documents ou des plans pour les aider à prendre des décisions éclairées.
In Procore, a Related Item is a link between two Procore objects. It is an option that's available in many Procore tools, such as Commitments, Documents, RFIs, Submittals, and Transmittals. For example, if you are creating a submittal, you might add a Procore drawing of the installation location or a photo of the item to be installed as a related item on the submittal. If you are adding a new punch item, you might link a Potential Change Order (PCO) or a Commitment Change Order (CCO) as a related item, so the subcontractor can view the costs associated with the punch item.
Dans l’outil Livrables, vous pouvez ajouter des éléments liés à vos dossiers de livrables. Cela vous permet d’organiser les informations associées à votre dossier de livrables.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Pour ajouter ou supprimer des éléments liés, autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
- Information supplémentaire :
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu "Type", l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d'un projet.
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer d'une autorisation vous permettant de visualiser cet élément dans l'outil Procore correspondant.
Procédure
- Accédez à l'outil Livrables du projet.
- Cliquez sur Lots.
- Recherchez le lot de livrables souhaité et cliquez sur Afficher.
- Cliquez sur l'onglet Éléments liés.
- Cliquez sur Lier l’élément lié.
- Sélectionnez le type d’élément que vous souhaitez ajouter à la liste. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une fiche de l’appel d’offres, sélectionnez Appel d’offres. Les sélections disponibles dans cette liste dépendent des outils Procore actifs sur le projet.
- Sélectionnez l’élément que vous souhaitez ajouter dans la liste.
- Saisissez les notes que vous souhaitez ajouter dans le champ Notes.
- Cliquez sur Lien.