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Procore

Comment puis-je budgétiser des valeurs individuelles dans un élément de coût dans Gestion financière du portefeuille ?

Remarque
Les informations contenues dans cette FAQ s'appliquent aux comptes Procore dotés du produit Gestion financière du portefeuille. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations. 

Réponse

Suivez les étapes ci-dessous. Consultez les tutoriels sur les budgets sur la page Suivi des coûts pour plus de détails sur l'ajout et la gestion de la ventilation des coûts pour un budget.

Étape 1 : Ajouter un tableau de valeurs au suivi des coûts

  1. Accédez au suivi des coûts sur la page du projet .
  2. Cliquez sur la flèche déroulante à gauche de tout élément de coût.
  3. Cliquez sur Add SOV to [Cost Item Name].
  4. Saisissez le calendrier des valeurs pour lesquelles vous souhaitez établir un budget.
  5. Cliquez sur Add SOV.

Étape 2 : Ajouter le budget et entrer les valeurs

  1. Sur le suiveur de coûts, cliquez sur Ajouter un budget.
  2. Sélectionnez Je veux ventiler mon budget et cliquez sur Créer un budget.
  3. Entrez un Nom et Description (facultatif) pour le budget.
  4. Cliquez sur Continuer.
  5. Dans l'onglet Budget, cliquez sur la flèche déroulante à côté de l'élément de coût qui contient les éléments de calendrier pour lesquels vous souhaitez établir un budget. Saisissez vos budgets d'éléments de valeur comme vous le feriez pour un élément de coût normal.
  6. Cliquez sur Publish.

Voir aussi