Les outils Rapports à 360° de Procore nécessitent deux couches d’autorisations distinctes pour accéder aux rapports à 360°:
Autorisations de créer et de gérer des rapports.
Autorisations d’accès aux données des rapports.
Vous devez disposer de l’accès approprié aux outils Rapports 360 Projet et Entreprise pour créer et gérer des rapports.
Pour le jeu de données Exécution du projet, votre accès aux données est déterminé par les autorisations de votre outil existant. Vous pouvez créer et afficher des rapports 360° détaillés sur les projets et les entreprises à l’aide de toutes les données que vous êtes déjà autorisé à consulter. Aucun accès administrateur au niveau de l’outil n’est requis.
Pour afficher les données de tous les autres jeux de données, vous devez généralement disposer d’autorisations « Admin » dans l’outil source d’où proviennent ces données.
Les sections ci-dessous répertorient les autorisations nécessaires dans chaque outil source pour afficher l’objet de données dans 360 Reports. Notez que les administrateurs de l’entreprise sont autorisés à afficher toutes les données.
Si vous avez accès à l’affichage du plan d’action dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des plans d’action.
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil Admin de projet |
Notes |
|---|---|---|
|
Projet |
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet. |
Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet . |
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Groupe de distribution du projet |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
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Note sur le projet |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
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Autorisations du projet |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
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Tâche du projet |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
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Rôles du projet |
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet. |
Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet . |
Autorisations bêtaAfficher/Masquer les détails
Les administrateurs de l’entreprise peuvent activer les rapports d’exécution de projet à 360° pour les utilisateurs non-administrateurs dans Procore Explore. (États-Unis 2 | ROYAUME-UNI [1])
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Data Field Group (en anglais seulement) |
Autorisations de l’outil Admin |
Notes |
|---|---|---|
|
Projet |
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet. |
Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet . |
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Rôles du projet |
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Page d’accueil du projet. |
Cet objet de données n’est disponible qu’avec ces autorisations dans le jeu de données Exécution du projet . |
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
|
Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil Appels d’offres |
Notes |
|---|---|---|
|
Appel d'offres |
Lecture seule |
Aucun |
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Formulaire d’appel d’offres |
Lecture seule |
Aucun |
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Objet de l’appel d’offres |
Lecture seule |
Aucun |
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Dossier d’appel d’offres |
Lecture seule |
Aucun |
|
Fournisseur de l’appel d’offres |
Lecture seule |
Aucun |
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil Budget |
Notes |
|---|---|---|
|
Quantités produites réelles |
Lecture seule, Standard, Admin |
Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires . |
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Modification budgétaire |
Lecture seule, Standard, Admin |
Nécessite Intégrations ERP pour afficher les champs de statut ERP |
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Étapes du flux de travail de changement budgétaire et durée de l’affectation |
Lecture seule |
Nécessite des flux de travail de l’entreprise |
|
Poste d’ajustement de la modification budgétaire |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
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Code budgétaire |
Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin |
Il s’agit d’un attribut structurel. |
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Poste de prévision budgétaire |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Poste budgétaire |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Quantités de production budgétées |
Lecture seule, Standard, Admin |
Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires . |
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Récapitulatif des coûts du projet ERP |
Lecture seule, Standard, Admin |
Nécessite des intégrations ERP |
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Productivité de la main-d'œuvre |
Lecture seule, Standard, Admin |
Fait partie de la productivité de la main-d’œuvre. Le groupe de champs de données est également pris en charge avec les autorisations de l’outil source sur l’outil Feuilles horaires . |
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Ressource surveillée |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
Si vous avez accès à l’affichage de l’événement de changement dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux événements de changement.
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil Engagements |
Notes |
|---|---|---|
|
Engagement |
Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans le jeu de données Exécution du projet. Voir Autorisations d’engagements. |
Aucun |
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Ordre de changement à l'engagement |
Admin |
Nécessite une gestion du changement |
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Poste d’ordre de changement de l’engagement |
Admin |
Nécessite une gestion du changement |
|
Marge d’ordre de changement de l’engagement |
Admin |
Nécessite une gestion du changement |
|
Demande d’ordre de changement de l’engagement |
Admin |
Nécessite une gestion du changement |
|
Poste d’engagement |
Si vous avez accès à l’affichage de l’engagement dans l’outil, vous pouvez l’afficher dans le jeu de données Exécution du projet. Voir Autorisations d’engagements. |
Aucun |
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Ordre de changement potentiel de l’engagement |
Admin |
Nécessite une gestion du changement |
|
Réponses au flux de travail de l’engagement |
Admin |
Nécessite des flux de travail de l’entreprise |
|
Demande de devis |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Demande de devis Devis |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Réponse à une demande de devis |
Lecture seule |
Aucun |
|
Facture de sous-traitant |
Admin |
Nécessite la gestion des factures. |
|
Poste de facture de sous-traitant |
Admin |
Nécessite la gestion des factures. |
Si vous avez accès à l’affichage du problème de coordination dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de l’outil Coordination.
Si vous avez accès à l’affichage de la correspondance dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de correspondance.
Note: Les correspondances super privées sont exclues.
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil Équipes |
Notes |
|---|---|---|
|
Équipe |
Lecture seule |
Aucun |
Si vous avez accès à l’affichage du rapport journalier dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de rapport journalier.
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil Coûts directs |
Notes |
|---|---|---|
|
Coût direct |
Lecture seule |
Aucun |
|
Poste de coût direct |
Lecture seule |
Aucun |
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
|
Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil Annuaire |
Notes |
|---|---|---|
|
Entreprise (fournisseur) - Utilisé dans les rapports 360 de l’entreprise |
Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin |
Les données sont contextuelles. |
|
Entreprise (fournisseur) - Utilisé dans les rapports Project 360 |
Aucun(e), Lecture seule, Standard, Admin |
Les données sont contextuelles. |
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Commentaires de l’entreprise |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Assurance globale de l’entreprise |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Assurance projet de l’entreprise |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Contact |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Employés |
Lecture seule |
Les données sont contextuelles. |
|
Utilisateur |
Lecture seule, Standard, Admin |
Les données sont contextuelles. |
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Autorisation de l’outil Documents |
Notes |
|---|---|---|
|
Dossier/document de l’entreprise |
Admin |
Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise. |
|
Dossier/document |
Admin |
Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise. |
|
Observateur de dossiers/documents |
Admin |
Nécessite également des autorisations de niveau « Admin » dans l’annuaire de l’entreprise. |
Si vous avez accès à l’affichage du plan dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de plans.
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil Estimation |
Notes |
|---|---|---|
|
Estimer |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Ajustement de l’estimation |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Estimation du budget Poste inclus |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Estimer le poste budgétaire |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Couche d’estimation |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Groupe de couches d’estimation |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Estimation du projet |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
Si vous avez accès à l’affichage du formulaire dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des formulaires.
Si vous avez accès à l’affichage de l’incident dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux incidents.
Si vous avez accès à l’affichage de l’inspection dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations d’inspection.
Si vous avez accès à l’affichage des directives dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Directives Autorisations.
Si vous avez accès à l’affichage de la réunion dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations pour les réunions.
Si vous avez accès à l’affichage de l’observation dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations d’observation.
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil de paiement |
Notes |
|---|---|---|
|
Conformité des contrats |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Décaissement |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Inscription à la paie anticipée |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Renonciation au privilège |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Prises manuelles |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Bénéficiaire du paiement |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Invitation de paiement |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Paiement émis |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Autorisations de paiement |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Contrôles des projets de paiement |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Paiement reçu |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Paramètres de paiement requis |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Renonciations aux privilèges de sous-niveau |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
|
Sous-niveaux |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et Procore Pay. |
Si vous avez accès à l’affichage de la photo dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux photos.
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil Source |
Notes |
|---|---|---|
|
Facture du maître d'ouvrage |
Admin |
Nécessite la gestion des factures. |
|
Étapes du flux de travail de facturation au maître d’ouvrage et durée de l’affectation |
Admin |
Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise. |
|
Poste de la facture au maître d’ouvrage |
Admin |
Nécessite la gestion des factures. |
|
Contrat principal |
Admin |
Aucun |
|
Étapes du flux de travail du contrat principal et durée de l’affectation |
Admin
|
Nécessite la gestion des factures et les flux de travail de l’entreprise. |
|
Ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal et durée de l’affectation |
Admin |
Nécessite une gestion du changement et des flux de travail de l’entreprise. |
|
Poste d’ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Marge de l’ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Demande d’ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Réponses au flux de travail des ordres de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Étapes du flux de travail de l’ordre de changement au contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Poste du contrat principal |
Admin |
Aucun |
|
Ordre de changement potentiel du contrat principal |
Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
|
Quantité de production d’ordre de changement potentiel principal |
Lecture seule, Standard, Admin |
Nécessite une gestion du changement. |
Si vous avez accès à l’affichage de la réserve dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de la liste de réserves.
Si vous avez accès à l’affichage de la DDR dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations DDR.
Si vous avez accès à l’affichage de la planification dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de planning.
Si vous avez accès à l’affichage de la spécification dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations de spécification.
Si vous avez accès à l’affichage du livrable dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux livrables.
Autorisations : Afficher/Masquer les détails
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Groupe de champs de données |
Autorisations de l’outil Tâches |
Notes |
|---|---|---|
|
Billet T-M |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Équipement de billetterie T&M |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
T&M Ticket Main-d’œuvre |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
|
Matériel de billet T&M |
Lecture seule, Standard, Admin |
Aucun |
Si vous avez accès à l’affichage de la tâche dans l’outil, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations relatives aux tâches.
Si vous avez accès à l’affichage du pointage dans l’outil Feuilles horaires, vous pouvez afficher toutes les données associées à partir de ses objets enfants. Voir Autorisations des feuilles horaires.
Voici un exemple pratique du fonctionnement des autorisations de données de l’outil source.
Le scénario
Vous avez accès à neuf (9) projets Procore.
Sur cinq (5) projets, vous disposez des autorisations « Admin » dans l’outil DDR.
Sur quatre (4) projets, vous disposez d’autorisations « Lecture seule » dans l’outil DDR et aucune autorisation granulaire n’est attribuée.
L’action
Vous créez un rapport Company 360 et ajoutez des données à partir de l’outil DDR. Voir Créer un rapport 360 d’entreprise.
Le résultat
Le rapport affiche les données des DDR pour les cinq (5) projets auxquels vous avez un accès « Admin ».
Les règles de sécurité de Procore filtrent et excluent automatiquement les données des quatre (4) projets pour lesquels vous ne disposez que d’autorisations « Lecture seule ». Cela est dû au fait que l’outil DDR exige que les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » disposent d’autorisations granulaires. Pour en savoir plus, consultez Quels outils Procore prennent en charge les autorisations granulaires ?