Comment les approbations des ordres de changement fonctionnent-elles dans Gestion financière du portefeuille ?

Réponse

Une fois que vous aurez cliqué sur Configurer l'approbation, vous entrerez dans un processus en trois étapes pour soumettre officiellement l'ordre de changement pour approbation. Regardez la vidéo ci-dessous, ou consultez les étapes dans la section Étapes.

Vidéo

 
  

Procédure

  1. Cliquez sur Configurer l'approbation.
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  2. Suivez les étapes de configuration de l'approbation. Cliquez sur un lien pour accéder à une section de cet article :
Étape 1 : configurer le dossier

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Étape 2 : examiner les approbateurs

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Étape 3 : réviser et envoyer

Vous devrez confirmer et envoyer le dossier d'approbation pour que les personnes du flux de travail d'approbation puissent l'examiner.

review-and-send.png

Après l'envoi de l'approbation de l'ordre de changement, vous pouvez toujours vous référer à cette page d'approbation pour savoir où en est l'ordre de changement dans la file d'attente.

Lorsque l'approbateur final approuve l'ordre de changement, l'expéditeur initial est invité à finaliser l'approbation pour marquer l'ordre de changement comme approuvé.

Voir aussi