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Procore

Que signifient les différentes bannières DocuSign® dans Procore ?

Contexte

Lorsque vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign © , différentes bannières apparaissent dans Procore pour vous informer du statut actuel de l'enveloppe DocuSign © et de son statut de signature. Si vous n'utilisez pas l'intégration Procore + DocuSign © pendant trente (30) jours, vous rencontrerez également une bannière qui vous invite à réauthentifier votre compte DocuSign © . Si un problème empêche Procore d'accéder à une enveloppe DocuSign © , une bannière apparaît également pour vous informer que l'enveloppe n'est pas disponible afin que vous puissiez résoudre le problème. 

Réponse

Vous trouverez ci-dessous une brève explication de toutes les bannières qui apparaissent dans Procore lors de l'utilisation de l'intégration Procore + DocuSign © .


Configuration de l'enveloppe DocuSign© non terminée

Si un utilisateur a créé une enveloppe DocuSign ® mais n'a PAS terminé le processus de configuration dans Procore, cette bannière apparaît. 

docusign-envelope-setup-not-completed.png

L'utilisateur qui a créé l'enveloppe ou un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Procore à partir duquel les données ont été envoyées peut utiliser l'un de ces boutons. 

Cliquez sur ce bouton... Pour lancer DocuSign ® afin d'effectuer cette tâche...
Annulé Annulez l'enveloppe et toutes les signatures collectées en retirant définitivement l'enveloppe de DocuSign ® . Pour créer une nouvelle enveloppe, revenez à la page de création et cliquez à nouveau sur Terminer avec DocuSign . Cliquer sur Annuler envoie un e-mail pour informer les destinataires que l'enveloppe a été annulée. 
Actualiser Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®.  Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir à nouveau cliquer sur ce bouton.
Télécharger Téléchargez le PDF de l'enveloppe dans son état actuel. 
Finir Terminez la mise en place de l'enveloppe. 

Signature en attente

Si un utilisateur a envoyé des données depuis Procore et créé une enveloppe DocuSign ® , cette bannière apparaît pendant que DocuSign ® attend la ou les signatures du destinataire de l'enveloppe. Si l'enveloppe a plusieurs destinataires, le nom de la personne responsable apparaît dans le message de la bannière. 

signature-pending.png

L'utilisateur qui a créé l'enveloppe ou un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Procore à partir duquel les données ont été envoyées peut utiliser l'un de ces boutons. 

Cliquez sur ce bouton... Pour lancer DocuSign ® afin d'effectuer cette tâche...
Annulé Retirez définitivement l'enveloppe DocuSign ® . Lorsque vous effectuez cette action, toutes les signatures collectées deviennent automatiquement nulles. Pour recueillir des signatures sur l'enveloppe, vous devez revenir à la page Créer de l'élément et cliquer à nouveau sur Terminer avec DocuSign . Cliquer sur Annuler envoie un e-mail pour informer les destinataires que l'enveloppe a été annulée. 
Modifier Ouvrez l'enveloppe DocuSign ® pour la modifier. 
Actualiser Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®.  Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir à nouveau cliquer sur ce bouton.
Télécharger Ouvrez l'enveloppe DocuSign ® pour l'afficher. 

haut de la page

Signature requise

Lorsque la configuration d'une enveloppe DocuSign® est terminée et en attente de votre signature, la bannière suivante apparaît. 

signature-required.png

Si vous recevez une enveloppe DocuSign® et devez la signer, vous pouvez utiliser ce bouton. 

Cliquez sur ce bouton... Pour lancer DocuSign ® afin d'effectuer cette tâche...
Annulé Retirez définitivement l'enveloppe DocuSign ® . Lorsque vous effectuez cette action, toutes les signatures collectées deviennent automatiquement nulles. Pour recueillir des signatures sur l'enveloppe, vous devez revenir à la page Créer de l'élément et cliquer à nouveau sur Terminer avec DocuSign . Cliquer sur Annuler envoie un e-mail pour informer les destinataires que l'enveloppe a été annulée. 
Modifier Ouvrez l'enveloppe DocuSign ® pour la modifier. 
Actualiser Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®.  Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir à nouveau cliquer sur ce bouton.
Signer Signez l'enveloppe DocuSign® . 
Télécharger Téléchargez le PDF de l'enveloppe DocuSign ® dans son état actuel.

Signature terminée

Lorsque toutes les signatures requises ont été collectées auprès des destinataires sur l'enveloppe DocuSign®, la bannière suivante apparaît. 

signature-completed.png

Si vous recevez une enveloppe DocuSign® et devez la signer, vous pouvez utiliser ce bouton. 

Cliquez sur ce bouton... Pour lancer DocuSign ® afin d'effectuer cette tâche...
Retirer Annulez toutes les signatures et retirez définitivement l'enveloppe DocuSign®.
Modifier Modifiez l'enveloppe DocuSign®.
Télécharger Téléchargez le PDF de l'enveloppe DocuSign ® dans son état actuel.

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Réauthentification requise

Si l'utilisateur qui a créé l'enveloppe DocuSign® ne s'est pas connecté à l'intégration Procore + DocuSign® pendant plus de trente (30) jours, la bannière suivante apparaît. 

docusign-re-authentication-required.png

Cliquez sur ce bouton... Pour lancer DocuSign® et effectuer cette tâche...
Ré-authentifier Connectez-vous à DocuSign ® en utilisant le même compte DocuSign ® que vous avez utilisé pour créer l'enveloppe. 
Actualiser Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®.  Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir à nouveau cliquer sur ce bouton.

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L'enveloppe DocuSign© n'est actuellement pas disponible

Si Procore détermine que l'enveloppe DocuSign ® est inaccessible, cette bannière apparaît lorsqu'une enveloppe est supprimée directement dans DocuSign®. Suivez les instructions à l'écran et contactez le support client Procore si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez cliquer sur l'icône de fermeture (x) pour fermer le message. 

docusign-envelope-is-currently-unavailable.png


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Voir aussi