Que signifient les différentes bannières DocuSign® dans Procore ?
Contexte
Lorsque vous utilisez l'intégration Procore + DocuSign © , différentes bannières apparaissent dans Procore pour vous informer du statut actuel de l'enveloppe DocuSign © et de son statut de signature. Si vous n'utilisez pas l'intégration Procore + DocuSign © pendant trente (30) jours, vous rencontrerez également une bannière qui vous invite à réauthentifier votre compte DocuSign © . Si un problème empêche Procore d'accéder à une enveloppe DocuSign © , une bannière apparaît également pour vous informer que l'enveloppe n'est pas disponible afin que vous puissiez résoudre le problème.
Réponse
Vous trouverez ci-dessous une brève explication de toutes les bannières qui apparaissent dans Procore lors de l’utilisation de l’intégration Procore + DocuSign© .
Note: Les bannières décrites dans cet article ne s’affichent pas dans l’outil Documents, bien que DocuSign® s’intègre à l’outil Documents.
- Configuration de l'enveloppe DocuSign© non terminée
- Signature en attente
- Signature requise
- Signature terminée
- Réauthentification requise
- L'enveloppe DocuSign n'est actuellement pas disponible
Configuration de l'enveloppe DocuSign© non terminée
Si un utilisateur a créé une enveloppe DocuSign ® mais n'a PAS terminé le processus de configuration dans Procore, cette bannière apparaît.
L'utilisateur qui a créé l'enveloppe ou un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Procore à partir duquel les données ont été envoyées peut utiliser l'un de ces boutons.
| Cliquez sur ce bouton... | Pour lancer DocuSign ® afin d'effectuer cette tâche... |
|---|---|
| Annulé | Annulez l'enveloppe et toutes les signatures collectées en retirant définitivement l'enveloppe de DocuSign ® . Pour créer une nouvelle enveloppe, revenez à la page de création et cliquez à nouveau sur Terminer avec DocuSign . Cliquer sur Annuler envoie un e-mail pour informer les destinataires que l'enveloppe a été annulée. |
| Actualiser | Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®. Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir à nouveau cliquer sur ce bouton. |
| Télécharger | Téléchargez le PDF de l'enveloppe dans son état actuel. |
| Finir | Terminez la mise en place de l'enveloppe. |
Signature en attente
Si un utilisateur a envoyé des données depuis Procore et créé une enveloppe DocuSign ® , cette bannière apparaît pendant que DocuSign ® attend la ou les signatures du destinataire de l'enveloppe. Si l'enveloppe a plusieurs destinataires, le nom de la personne responsable apparaît dans le message de la bannière.
L'utilisateur qui a créé l'enveloppe ou un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » sur l'outil Procore à partir duquel les données ont été envoyées peut utiliser l'un de ces boutons.
| Cliquez sur ce bouton... | Pour lancer DocuSign ® afin d'effectuer cette tâche... |
|---|---|
| Annulé | Retirez définitivement l'enveloppe DocuSign ® . Lorsque vous effectuez cette action, toutes les signatures collectées deviennent automatiquement nulles. Pour recueillir des signatures sur l'enveloppe, vous devez revenir à la page Créer de l'élément et cliquer à nouveau sur Terminer avec DocuSign . Cliquer sur Annuler envoie un e-mail pour informer les destinataires que l'enveloppe a été annulée. |
| Modifier | Ouvrez l'enveloppe DocuSign ® pour la modifier. |
| Actualiser | Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®. Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir à nouveau cliquer sur ce bouton. |
| Télécharger | Ouvrez l'enveloppe DocuSign ® pour l'afficher. |
Signature requise
Lorsque la configuration d'une enveloppe DocuSign® est terminée et en attente de votre signature, la bannière suivante apparaît.
Si vous recevez une enveloppe DocuSign® et devez la signer, vous pouvez utiliser ce bouton.
| Cliquez sur ce bouton... | Pour lancer DocuSign ® afin d'effectuer cette tâche... |
|---|---|
| Annulé | Retirez définitivement l'enveloppe DocuSign ® . Lorsque vous effectuez cette action, toutes les signatures collectées deviennent automatiquement nulles. Pour recueillir des signatures sur l'enveloppe, vous devez revenir à la page Créer de l'élément et cliquer à nouveau sur Terminer avec DocuSign . Cliquer sur Annuler envoie un e-mail pour informer les destinataires que l'enveloppe a été annulée. |
| Modifier | Ouvrez l'enveloppe DocuSign ® pour la modifier. |
| Actualiser | Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®. Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir à nouveau cliquer sur ce bouton. |
| Signer | Signez l'enveloppe DocuSign® . |
| Télécharger | Téléchargez le PDF de l'enveloppe DocuSign ® dans son état actuel. |
Signature terminée
Lorsque toutes les signatures requises ont été collectées auprès des destinataires sur l'enveloppe DocuSign®, la bannière suivante apparaît.
Si vous recevez une enveloppe DocuSign® et devez la signer, vous pouvez utiliser ce bouton.
| Cliquez sur ce bouton... | Pour lancer DocuSign ® afin d'effectuer cette tâche... |
|---|---|
| Retirer | Annulez toutes les signatures et retirez définitivement l'enveloppe DocuSign®. |
| Modifier | Modifiez l'enveloppe DocuSign®. |
| Télécharger | Téléchargez le PDF de l'enveloppe DocuSign ® dans son état actuel. |
Réauthentification requise
Si l'utilisateur qui a créé l'enveloppe DocuSign® ne s'est pas connecté à l'intégration Procore + DocuSign® pendant plus de trente (30) jours, la bannière suivante apparaît.
| Cliquez sur ce bouton... | Pour lancer DocuSign® et effectuer cette tâche... |
|---|---|
| Ré-authentifier | Connectez-vous à DocuSign ® en utilisant le même compte DocuSign ® que vous avez utilisé pour créer l'enveloppe. |
| Actualiser | Envoyez une demande d'actualisation de Procore avec les informations les plus récentes disponibles dans DocuSign®. Vous devez attendre cinq (5) minutes avant de pouvoir à nouveau cliquer sur ce bouton. |
L'enveloppe DocuSign© n'est actuellement pas disponible
Si Procore détermine que l'enveloppe DocuSign ® est inaccessible, cette bannière apparaît lorsqu'une enveloppe est supprimée directement dans DocuSign®. Suivez les instructions à l'écran et contactez le support client Procore si vous avez besoin d'aide. Vous pouvez cliquer sur l'icône de fermeture (x) pour fermer le message.
Voir aussi