Créez la structure de découpage du projet par défaut de votre compagnie

Objectif

Créer la structure de découpage du projet (SDP) par défaut de votre entreprise. 

Contexte

Lorsque vous configurez votre structure de découpage du projet pour la première fois, vous avez le choix entre utiliser le code et la structure budgétaire par défaut fournis avec Procore ou personnaliser cette structure pour créer votre propre SDP au niveau entreprise. Ce tutoriel vous donne un aperçu de la procédure à suivre pour personnaliser la SDP par défaut de Procore pour le compte Procore de votre entreprise. Si vous personnalisez votre SDP, vous devrez effectuer cette étape avant de personnaliser votre SDP pour vos projets individuels. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
• Restrictions :
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
    Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Conditions préalables

• Le compte Procore de votre entreprise doit d'abord recevoir la mise à jour de la Structure de découpage du projet. Voir Présentation de la Structure de découpage du projet.

Flux de travail

Procédure

Lorsque vous commencez avec SDP, vous pouvez utiliser la SDP par défaut de Procore ou ajouter des segments personnalisés. La procédure ci-dessous suppose que vous souhaitez ajouter des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires de votre entreprise. 

1. Créez vos segments personnalisés et ajoutez des éléments de segment personnalisés comme suit :
   Remarque : Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que les segments et les éléments de segment ?
   • Ajouter des segments personnalisés
   • Ajouter des éléments de segment
2. Si vous devez apporter des modifications à vos segments, il est recommandé de le faire maintenant :
   • Modifier les paramètres de segment personnalisé
   • Modifier les éléments de segment
   • Supprimer les segments personnalisés
3. Si vous souhaitez ajouter des éléments de segment personnalisé à vos segments par défaut, procédez comme suit :
   • Ajouter des codes de coût de compagnie
   • Ajouter des types de coûts de la compagnie

      Conseils

     Vous voulez voir vos codes de coûts et types de coûts ? Pour visualiser vos paramètres de code de coût et de segment de type de coût existants, voir :

     • Afficher les paramètres du segment Code de coût de l'entreprise
     • Afficher les paramètres du segment Type de coût de l'entreprise

     Comment gérer les « sous-projets » ? Vous pouvez activer le segment facultatif « Sous-projet » dans l'outil Admin de l'entreprise. Voir Activer les sous-projets pour la SDP. Toutefois, dans la SDP, le segment « Sous-projet » est géré dans l'outil Admin au niveau projet. Vous pouvez ajouter des sous-projets comme vous le feriez pour tout autre élément de segment. Pour en savoir plus, voir Ajouter des éléments de segment à un projet.

4. Maintenant que vos segments s'affichent comme vous le souhaitez, vous pouvez configurer la structure des codes budgétaires de votre entreprise comme suit :
   • Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise

Étape suivante

• Créez la structure de découpage du projet de votre projet

Voir aussi

• Structure de découpage du projet