Créer un groupe dans l'outil Conversations

Objectif

Créer un groupe auquel envoyer des messages dans l'outil Conversations de Procore.

Contexte

Lorsque vous créez un groupe dans l'outil Conversations , vous créez une conversation de groupe qui vous permet d'envoyer un message à des membres de l'équipe désignés en même temps. Ces messages de groupe peuvent être consultés et répondus par les membres de l'équipe dans la section Groupes de l'outil Conversations , organisé par projet.

Éléments à considérer

• Autorisations utilisateur requises:
  • Utilisateur Procore avec le privilège « Créer et gérer un groupe ». Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations .
    Cette autorisation peut être définie sur « Administrateurs », « Employés internes » ou « Tout le monde » :
    • Si « Administrateurs » est sélectionné, vous avez besoin d'autorisations de niveau « Admin » pour l'outil Annuaire au niveau projet ou entreprise.
    • Si « Employés internes » est sélectionné, vous devez être marqué comme un employé interne. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
    • Si « Tout le monde » est sélectionné, vous devez être membre de l'annuaire de l'entreprise.
• Informations supplémentaires:
  • Vous êtes automatiquement ajouté à un groupe que vous créez.
  • Si l'outil Conversations est configuré pour autoriser uniquement les « administrateurs » à créer et à gérer des groupes, nous vous recommandons de conserver au moins un administrateur dans un groupe afin qu'il puisse être géré. Les utilisateurs Admin sont affichés avec (Admin) après leur nom dans la liste de sélection des utilisateurs.
  • Chaque groupe de l’outil Conversations peut prendre en charge jusqu’à 2 000 membres. 

Étapes

1. Accédez à l’outil Conversations (cliquez sur l’icône Conversations dans le menu supérieur de Procore).
2. Dans la section « Groupes », cliquez sur l’icône Créer .
   
   
    
3. Remplissez les informations suivantes :
   • Projet: cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez créer un groupe.
   • Nom du groupe: saisissez un nom pour le groupe (comme le nom d'un métier).
   • Membres de l’équipe: choisissez l’une des options suivantes.
     • Utilisateurs sélectionnés: sélectionnez les personnes que vous souhaitez ajouter au groupe. Un maximum de 2 000 membres peut être ajouté. Si votre projet comporte des groupes de distribution, vous pouvez en sélectionner un pour ajouter ces membres au groupe de conversation. Voir Ajouter un groupe de distribution à l’annuaire du projet.
     • Toutes les personnes présentes dans l’annuaire de ce projet : Cela inclut les mises à jour automatiques des membres de l’équipe lorsqu’un utilisateur est ajouté ou supprimé de l’annuaire du projet à l’avenir. 
       Note: Les administrateurs d’entreprise qui ne figurent pas encore dans l’annuaire du projet sont invités à s’ajouter eux-mêmes avant de poursuivre avec cette option. 
4. Cliquez sur Créer.
   Le nouveau groupe apparaît automatiquement sous son nom de projet dans la section Groupe.

Voir aussi

• Gérer un groupe dans l'outil Conversations
• Envoyer un message à l'aide de l'outil Conversations