Envoyer un message direct dans l'outil Conversations
Également disponible sur 
Objectif
Envoyer un message privé à une ou plusieurs personnes avec l'outil Conversations dans Procore.
Contexte
Un message direct dans l'outil Conversations vous permet d'envoyer des messages privés à une ou plusieurs personnes et de garder la conversation facilement accessible dans la section Messages privés.
Vous pouvez également envoyer des messages privés au sein d'une conversation de groupe dans l'outil Conversations . Ceci est particulièrement utile si vous envoyez un message à un métier spécifique pour un projet. Voir Créer un groupe dans l'outil Conversations et Envoyer un message de groupe à l'aide de l'outil Conversations.
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises:
- Vous devez exister dans l'annuaire d'un projet.
Remarque : les personnes auxquelles vous souhaitez envoyer un message doivent également exister dans l'annuaire du projet. - Si l'entreprise propriétaire du compte Procore a activé les messages directs uniquement pour les employés internes, vous devez être marqué comme employé interne. Voir Comment ajouter une personne en tant qu'employé de mon entreprise ?
- Vous devez exister dans l'annuaire d'un projet.
- Informations supplémentaires:
- Il s'agit d'une fonctionnalité facultative qui peut ne pas être disponible dans le compte Procore dans lequel vous travaillez. Les administrateurs de l'entreprise peuvent activer ou désactiver la fonctionnalité dans l'outil Admin au niveau entreprise, et ils peuvent également choisir de l'activer pour les employés internes uniquement. Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations.
Étapes
Consultez les étapes ci-dessous selon que vous souhaitez créer un nouveau message privé ou envoyer un message dans un message privé existant :
Envoyer un nouveau message privé
- Accédez à l'outil Conversations (cliquez sur les conversations
dans l'en-tête Procore ). - Cliquez sur Démarrer la messagerie directe en haut de la page ou cliquez sur créer
icône dans la section « Messages directs ».
- Remplissez les informations suivantes :
- Projet: sélectionnez le projet dans le menu déroulant. Vous pouvez rechercher le nom ou le numéro du projet si nécessaire.
Remarque : une fois que vous avez sélectionné un projet, la liste des membres de l'équipe est automatiquement renseignée avec tous les utilisateurs de l'annuaire du projet. - Membres de l'équipe: sélectionnez les personnes que vous souhaitez inclure dans le message direct. Si votre projet comporte des groupes de distribution, vous pouvez en sélectionner un pour ajouter automatiquement toutes les personnes de ce groupe. Voir Ajouter un groupe de distribution à l'annuaire du projet.
- Un maximum de 100 membres peut être ajouté.
- Message: saisissez votre message.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, saisissez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur le plus
et sélectionnez l'une des options suivantes :
Remarque : voir Ajouter des éléments à un message dans l'outil Conversations et Quels éléments peuvent être ajoutés à un message dans l'outil Conversations ? pour plus d'informations sur la façon d'ajouter des éléments.- Charger depuis l'ordinateur : vous permet d'ajouter des fichiers depuis votre ordinateur.
- Lier des éléments de projet: vous permet d'ajouter des liens aux éléments du projet.
- Ajouter des fichiers depuis Procore: vous permet de ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des plans du projet, Formulaires et documents outils.
- Projet: sélectionnez le projet dans le menu déroulant. Vous pouvez rechercher le nom ou le numéro du projet si nécessaire.
- Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre message, appuyez sur la touche ENTRÉE ou RETOUR de votre clavier, ou cliquez sur le bouton envoyer
icône .
Remarque : si la fonction « Modifier/Supprimer » pour les conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations.
Envoyer un message dans un message privé existant
- Accédez à l'outil Conversations (cliquez sur les conversations dans l'en-tête Procore ).
- Dans la section « Messages directs », cliquez sur le nom du message direct que vous souhaitez ouvrir.
- Saisissez un message dans la zone de texte.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, saisissez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur le plusetsélectionnez l'une des options suivantes :
Remarque: voir Ajouter des éléments à un message dans l'outil Conversations et Quels éléments peuvent être ajoutés à un message dans l'outil Conversations ? pour plus d'informations sur la façon d'ajouter des éléments.- Charger depuis l'ordinateur: vous permet d'ajouter des fichiers depuis votre ordinateur.
- Lier des éléments de projet: vous permet d'ajouter des liens aux éléments du projet.
- Ajouter des fichiers depuis Procore: vous permet d'ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des outils Plans, Formulaires et Documents du projet.
- Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre message, appuyez sur la touche ENTRÉE ou RETOUR de votre clavier, ou cliquez sur le bouton envoyer icône .
Remarque : si la fonction « Modifier/Supprimer » pour les conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations.