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Procore

Créer une entrée d'équipement au niveau entreprise

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Remarque

L’outil Équipement (hérité) a été développé spécifiquement pour être utilisé par les clients Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour obtenir de la documentation, visitez la  page Équipement au niveau entreprise et la icon-external-link.png  page Équipement au niveau projet sur l’instance Australie (anglais) du site de support Procore.icon-external-link.png 

Objectif

Créer une entrée d’équipement dans l’outil Équipement (ancien) de l’entreprise.

Contexte

Au niveau entreprise, vous souhaiterez ajouter des équipements appartenant à votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Équipement (ancien) de l’entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Équipement (hérité) de l’entreprise.
  2. Cliquez sur Créer.
  3. Saisissez les informations suivantes :
    Remarque : un astérisque (*) indique un champ obligatoire.
    • * Catégorie d'équipement : sélectionnez la catégorie d'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : outil Équipement au niveau entreprise.
    • * Type d'équipement : sélectionnez le type d'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : outil Équipement au niveau entreprise.
    • *Marque : sélectionnez le fabricant de l'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : outil Équipement au niveau entreprise.
      Remarque : vous pouvez cliquer sur « + Créer » pour ajouter une nouvelle marque à la liste Marque et modèle de votre entreprise.
    • *Modèle : sélectionnez le modèle de l'équipement dans le menu déroulant. Voir Configurer les paramètres avancés : outil Équipement au niveau entreprise.
      Remarques : 
      • Pour sélectionner un modèle, vous devez d'abord sélectionner une catégorie, un type et une marque.
      • Vous pouvez cliquer sur « + Créer » pour ajouter un nouveau modèle à la liste « Marque et modèle » de votre entreprise.
    • Année : sélectionnez dans le menu déroulant l'année de fabrication de l'équipement.
    • *N° de série : saisissez le numéro de série figurant sur l'élément d'équipement.
    • *N° ID : saisissez le numéro d'identification de l'équipement. En général, ce numéro est associé au système comptable de votre entreprise.
    • Nom d'affichage : saisissez le nom par lequel vous référencez l'équipement.
      Remarque
      • Le « Nom d'affichage » apparaît dans le menu déroulant.
      • Si le champ est laissé vide, la « Marque » et le « Numéro de modèle » remplissent automatiquement le « Nom d'affichage » de l'équipement.
    • Description : saisissez toute information pertinente sur l'équipement.
    • Pièces jointes : joignez tous les fichiers ou photos pertinents associés à l'équipement (par exemple, les garanties).
  4. Cliquez sur Créer.