|
Élément ou paramètre Procore
|
Considérations, limitations et exigences
|
|
paramètres de configuration & planning de synchronisation
|
- Cette intégration n'est pas automatiquement synchronisée (sauf pour les coûts du projet). Tout peut être synchronisé à la demande (manuellement) à l'aide de l'outil « Actualiser ». dans le champ Intégration.
- Paramètres actifs pour l'intégration CMiC : modèle de projet par défaut, type de coût pour la conversion des appels d'offres, rapport de l'approbateur comptable (les autres paramètres des configurations ne s'appliquent pas).
|
|
NIVEAU ENTREPRISE Structure de répartition du travail (SDP)
|
- Les codes SDP/coûts seront configurés dans CMiC et importés dans Procore. Les codes de division (codes de contrôle) peuvent être utilisés sur les transactions (mais ceci peut être désactivé sur demande).
- Délimiteurs de codes de coût pris en charge:
- Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP pour CMiC, Procore autorise les délimiteurs de code de coût suivants à partir de CMiC: trait d'union/tiret (-).
|
|
NIVEAU PROJET Structure de répartition du travail (SDP)
|
- Les codes de coût au niveau projet peuvent être exportés vers CMiC en les ajoutant au projet dans Procore et en les ajoutant en tant que poste au budget.
|
|
entreprises
|
- Recommandations:
- Utilisez toujours les étapes ci-dessous pour vous assurer que les enregistrements de fournisseurs créés dans CMiC sont liés à l’entreprise correspondante dans Procore.
- Si vous avez un enregistrement de fournisseur dans CMiC que vous n’utiliserez pas dans Procore, vous devez l’archiver.
- Restrictions :
- Une fois qu'un enregistrement de fournisseur de CMiC est lié à un enregistrement d'entreprise dans Procore, les changements d'adresse ne sont pas synchronisés entre les deux systèmes. En effet, l'adresse dans CMiC se rapporte à l'adresse de facturation du fournisseur, qui peut être différente de l'adresse postale que votre équipe de gestion de projet doit utiliser pour la correspondance liée au travail.
|
|
projets
|
- Les projets en cours ou créés avant la connexion de l'intégration ne peuvent pas être synchronisés. Les services professionnels d'aide à l'intégration des enregistrements de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.
|
|
SOUS TRAVAUX
|
- Vous ne pouvez pas supprimer un projet secondaire si des codes de coûts sont liés à ce projet secondaire.
|
|
BUDGET
|
- Restrictions:
- Après avoir exporté un budget de Procore vers CMiC, la fonction d'importation (c'est-à-dire de CMiC vers Procore) n'est plus disponible pour ce projet/ce budget.
- La possibilité de déverrouiller le budget Procore, de renvoyer les données à CMiC, d'ajouter des postes budgétaires et de créer des modifications budgétaires sera désactivée jusqu'à ce que :
- L'exportation de Procore vers CMiC est terminée et les entrées exportées ont été publiées manuellement dans CMiC à l'aide de sa fonction Coût du projet. Consultez votre système d'aide CMiC pour obtenir des instructions.
- Restrictions :
- Après avoir utilisé le connecteur Finances + CMiC pour exporter un budget de Procore vers CMiC, la fonction d'importation vers Procore n'est plus disponible pour ce projet/ce budget.
- Les fonctions suivantes sont désactivées dans Procore jusqu'à ce que toutes les données synchronisées soient visibles dans CMiC en tant que montant du coût budgété.
- La possibilité de débloquer un budget Procore.
- La possibilité de renvoyer des données de Procore à CMiC.
- La possibilité de créer un poste budgétaire.
- La possibilité de créer une modification budgétaire.
|
|
MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES
ET COUT ESTIMÉ À L'ACHÈVEMENT
|
- Chaque ligne de changement budgétaire sera envoyée à CMiC en tant que PCI
- La prévision/le coût estimé à l'achèvement est envoyé à CMiC en tant que "Coût prévu/final" montants au budget.
|
|
ENGAGEMENTS
|
- Conditions préalables :
- L'outil Engagements doit être un onglet actif du projet.
- Restrictions :
- Pour synchroniser un engagement, tous les postes d'une ventilation des coûts doivent être liés à des codes et des catégories de coût de vos listes synchronisées avec l'ERP de codes de coût standard et de types de coût.
- Les engagements synchronisés avec CMiC ne contiendront PAS de détails concernant les codes fiscaux.
- Tous les engagements exportés vers CMiC doivent être publiés.
|
|
ORDRES DE MODIFICATION DE L'ENGAGEMENT (OCE)
|
- Pour ajouter un poste de ventilation des coûts (VDC) à un OCE, il doit être lié à un code de coût et à une catégorie existants.
- Si un poste d'un OCE crée un nouveau poste sur le contrat d'origine, ce nouveau poste n'apparaîtra pas sur le contrat CMiC. Cependant, le poste de l'OCE sera toujours envoyé à CMiC.
- Tous les OCE exportés vers CMiC doivent être publiés
|
|
factures des sous-traitants
|
- Exigences minimales de facturation:
- Avant de pouvoir envoyer une facture de l'outil Engagements vers l'outil Intégrations ERP, la facture doit avoir le statut Approuvée, Approuvée comme notéou En attente d'approbation du maître d'ouvrage .
- Informations supplémentaires :
- Date de facturation. Cette date dans Procore est transférée au CMiC en tant que date sur une facture.
- Les factures d'un montant total de zéro dollar ne peuvent pas être envoyées à CMiC. Ces factures ne seront pas synchronisées lors de l'exportation.
- Les factures de mainlevée de la retenue de garantie peuvent être créées et exportées vers CMiC avec l'intégration.
|
|
CONTRAT PRINCIPAL
|
- Les contrats principaux peuvent être importés ou créés manuellement. Les valeurs seront importées à partir du budget des revenus, et pour utiliser la fonction OCCP, il doit également y avoir un contrat dans CMiC.
- Si vous choisissez de mettre à jour le contrat principal dans CMiC, vous devrez synchroniser et réimporter manuellement vos modifications dans Procore.
- Vous ne pouvez pas réimporter un contrat principal dans les cas suivants :
- Le contrat principal est dans un état non approuvé.
- Le contrat principal n'appartient pas à un projet synchronisé.
- Le contrat principal a été ajouté par inadvertance à deux projets du compte Procore de votre entreprise.
|
|
ORDRES DE CHANGEMENT AU CONTRAT PRINCIPAL (OCCP)
|
- Les OCCP sont envoyés à CMiC en tant que PCI (votre point de contact de mise en œuvre de l'intégration peut définir le type de PCI).
- Les PIC seront envoyés comme non publiés et peuvent être publiés ou ajoutés à un OCO.
- Exigences :
- Un contrat doit être configuré pour le projet/l'emploi dans CMiC.
- Le champ Date d'un OCCP est obligatoire.
- L'OCCP doit avoir le statut « Approuvé ».
- Pour chaque poste associé que vous ajoutez à la ventilation des coûts (VDC) de l'ordre de changement, vous pouvez désigner un poste du contrat principal associé unique ou le même poste du contrat principal associé pour tous les postes de l'ordre de changement.
- Les marges horizontales et verticales sont autorisées.
|
|
COTS À CE JOUR
|
- Les coûts du projet sont synchronisés automatiquement selon un planning personnalisé (le paramètre par défaut est toutes les 4 heures).
- Les détails des transactions de coût du projet et les PDF ne sont actuellement pas inclus dans les importations de coût du projet. Nous vous recommandons de partager des rapports supplémentaires avec toute personne n'ayant pas accès à CMiC.
|
|
PRÉVISIONS/PROJECTIONS
|
- Les prévisions écriront le montant du coût estimé à l'achèvement dans le coût prévu/final prévu dans CMiC.
|
|
Paramètres personnalisés disponibles sur demande
|
- Contrat de sous-traitance personnalisé et amp; Type de bon de commande
- Type de code de devise
- Type CM (PCI) pour les OCCP
- Type CM (PCI) pour les changements budgétaires
- Activer/désactiver les OCCP liés aux revenus uniquement
- Activer/Désactiver les divisions/codes de contrôle sélectionnables
- Activer/désactiver les importations de contrat principal
- Activer/désactiver les exportations de fournisseurs
- activer/désactiver les exportations d'engagements
- Planning de synchronisation des coûts du projet personnalisé
- Planning de synchronisation des postes budgétaires personnalisé
|
