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Procore

Exporter les assignations de modèles d'autorisation de projet

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Objectif

Exporter les assignations de modèles d'autorisation de projet vers un fichier CSV.

Contexte

L'exportation d'affectation de modèles d'autorisation de projet vous permet de passer en revue une sélection de données utilisateur, y compris les modèles d'autorisation de projet assignés à tous les utilisateurs dans tous les projets Procore de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Autorisations de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Modèles d'autorisation de projet.
  3. Cliquez sur Rapport et sélectionnez Exportation d'affectation de modèle - CSV.

    permissions-template-assignment-export-csv.png

    Une bannière s'affiche pour confirmer que le fichier vous sera envoyé par e-mail lorsqu'il sera prêt à être téléchargé.
  4. Lorsque le fichier est prêt à être téléchargé, Procore vous envoie un e-mail avec « L'exportation de votre modèle d'autorisation pour le fichier CSV [Nom de l'entreprise] est prête » dans la ligne d'objet.
  5. Cliquez sur le lien du nom de fichier dans l'e-mail.
    Les informations suivantes pour chaque utilisateur de chaque projet sont incluses dans le fichier CSV :
    • Entreprise. Le nom de votre entreprise. 
    • Nom du projet. Le nom du projet Procore.
    • ID du projet. Le numéro d'identification du projet Procore.
    • Modèle. L'assignation de modèle d'autorisation pour l'utilisateur sur le projet.
      Remarque : si aucun modèle n'a été assigné, ce champ est vide.
    • E-mail. L'adresse e-mail de l'utilisateur.
    • Prénom. Le prénom de l'utilisateur.
    • Nom de famille. Le nom de famille de l'utilisateur.
    • Nom complet. Le nom complet de l'utilisateur.
    • Titre de poste. Titre de poste de l'utilisateur tel qu'il est entré dans le profil de son compte utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau projet ou entreprise.
    • Est un employé. Indique si l'utilisateur a été désigné ou non en tant qu'employé de votre entreprise.
    • A priorité sur la création de projet. Indique si l'utilisateur a été autorisé ou non à créer des projets. 

Voir aussi