Définir les autorisations d’affichage du tableau de bord (ancien)

Contexte

Vous pouvez définir des autorisations pour rendre différentes vues Portefeuille disponibles pour vos utilisateurs finaux.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises

Procédure

1. Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Cliquez sur tableau de bord Afficher autorisations.
   

4. Pour chaque vue, sélectionnez Lecture seule, Standard ou Admin pour définir le niveau d’autorisation minimal de l’outil Portefeuille requis pour y accéder.

   • vignette. Permet aux utilisateurs d’afficher les vignettes des projets dans la vue Projets.

   • Liste des portefeuilles. Permet aux utilisateurs d’afficher les projets dans la liste Portefeuille de la vue Projets.

   • Carte. Permet aux utilisateurs d’afficher le projet sur une carte dans la vue Projets.

   • vue d'ensemble. Permet aux utilisateurs d’afficher une liste de vue d’ensemble du projet dans la vue Projets.

   • Résumé de l’engagement. Permet aux utilisateurs d’afficher le résumé de l’engagement sous Vues des finances.

   • Résumé du contrat. Permet aux utilisateurs d’afficher le résumé du contrat sous Vues des finances.

   • Écart du contrat. Permet aux utilisateurs d’afficher l’écart du contrat sous Vues des finances.

   • Directeur tableau de bord. Permet aux utilisateurs d’afficher le tableau de bord Directeur.

   • Budget Écart. Permet aux utilisateurs d’afficher l’écart budgétaire sous Vues des finances.

5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir aussi

• Quelle est la différence entre l’ancienne page de entreprise Portefeuille et la nouvelle Accueil Procore ?
• Afficher le tableau de bord Santé financière dans l’outil Portefeuille (ancien)
• Procore Accueil (Ancienne Entreprise Portefeuille) - Autorisations