Modifier le statut d’un instantané dans l’outil Instantanés de statut du projet

Contexte

Vous pouvez modifier ou mettre à jour le statut d’un instantané de statut de projet à partir de trois emplacements dans Procore, en fonction de votre flux de travail et de vos autorisations. Cela peut être fait via les onglets Budget et Instantanés au Statut projet dans l’outil Niveau projet Budget ou à partir du projet Niveau entreprise Outil Instantanés de statut. Lorsque vous modifiez le statut d’un Instantané dans l’un de ces lieux, il est automatiquement mis à jour partout ailleurs.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans les outils Statut Instantané Niveau projet Budget ou Niveau entreprise projet.

Procédure

Modifier le statut à partir de l’onglet Budget de l’outil Budget

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet.

  2. Dans l’onglet Budget, sélectionnez l’instantané souhaité dans la liste déroulante Instantané.

  3. Cliquez sur Modifier dans la barre d’outils en haut à droite de la vue du budget.

  4. Dans la fenêtre contextuelle modale Modifier Instantané, cliquez sur le liste déroulante Statut et sélectionnez un personnalisé statut.

  5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Modifier le statut à partir de l’onglet Instantanés de statut du projet dans l’outil Budget

  1. Accédez à l’outil Budget au niveau projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet.

  3. Recherchez l’instantané souhaité dans le tableau.

  4. Cliquez sur la cellule Statut de l’instantané et sélectionnez un personnalisé statut.

Modifier le statut à partir de l’outil Instantanés de statut du projet

  1. Accédez à l’outil Instantanés de statut de projet au niveau entreprise.

  2. Recherchez l’instantané souhaité dans le tableau.

  3. Cliquez sur la cellule Statut de l’instantané et sélectionnez un personnalisé statut.
    Instantanés de l’état du projet

Voir aussi